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제테마, 120억원 규모 전환사채 발행…'주주가치 보호' 초점
... 오버행(잠재적 매도 물량) 우려를 해소할 방침이다. 발행 형식은 전환사채지만 100% 매도청구권이 존재해 사실상 상환형 채권구조다. 발행 후 1년이 지나야 전환권이 부여되지만 전환 시점과 콜옵션 행사 시점이 동일하게 설정돼 사실상 전환이 ... 의무보유 조항이 존재한다. 결과적으로 전환을 원천적으로 차단하는 구조이며, 발행사는 1년 6개월 후 콜옵션을 통해 조기 회수가 가능하다. 제테마는 이번 전환사채 발행이 주식 지분 희석을 막도록 설계돼 주주 가치를 보호하는 데 중점을 ...
한국경제 | 2025.06.25 17:08 | WISEPRESS_AI
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NH투자증권, 업계 최초로 일본 개별종목 기초자산 ELS 출시
... 전문투자자 대상 모집은 27일까지 이어진다. 해당 상품들은 오는 28일 발행된다. ELS 23708호는 스텝다운 조기상환형으로 도쿄 일렉트론과 미쓰비시 중공업을 기초자산으로 한 만기 3년 상품이다. 6개월마다 돌아오는 조기상환평가일에 기초자산 ... 80%(18·24개월), 75%(30개월) 이상인 경우 연 14.50%(세전)의 수익을 지급하고 조기상환된다. 조기 상환이 되지 않더라도 만기상환일에 모든 기초자산 중 어느 하나라도 만기평가일까지 최초 기준가격의 ...
한국경제 | 2025.03.20 14:09 | 한경우
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유진투자증권, '조기상환형 스텝다운' 제547회 ELS 공모
유진투자증권(대표이사 유창수, 고경모)이 오는 19일까지 조기상환형 스텝다운 주가연계증권(ELS)을 공모한다고 17일 밝혔다. 이번에 공모하는 '제547회 ELS'는 3년 만기 원금비보장형 상품으로 KOSPI200과 NIKKEI225, EUROSTOXX50 지수를 기초자산으로 한다. 조기상환 및 만기상환 시 수익률은 최대 세전 연 8.4%다. 6개월마다 조기상환 평가일이 도래하며, 평가일에 모든 기초자산의 종가가 최초 기준가격의 95%(6개월), ...
한국경제 | 2025.02.17 08:41 | WISEPRESS_AI
