한국경제

LGD·SK하이닉스, 조 단위 적자기업 신용도 영향 '촉각' 롯데·효성 등, 회사채 시장서 수익성 우려 속 '연초효과' 소외도 주요 상장기업들의 실적 발표가 속속 이뤄지면서 신용등급 강등 압력이 더욱 커지고 있다. 신용평가사들은 ... 전방수요가 위축돼 당분간 영업실적이 부진할 것으로 보고, 현금창출력 약화에 손상차손 발생으로 재무안정성도 저하됐다며 무보증사채의 등급전망을 기존 '안정적'에서 '부정적'으로 낮췄다. 신평사들은 작년 4분기 1조원대 영업손실을 낸 SK하이닉스의 ...

한국경제 | 2023.02.06 06:13 | YONHAP

지난해 금리 인상 기조와 레고랜드 사태 등으로 채권시장 투자심리가 위축되면서 회사채 수요예측 규모가 전년보다 28% 감소한 것으로 나타났다. 금융투자협회는 25일 지난해 회사채 수요예측 현황 분석 자료를 통해 지난 1년간 공모 무보증사채 수요예측 규모는 총 322건, 약 28조 4천억원으로 집계됐다고 밝혔다. 지난해 수요예측 건수는 전년 대비 35.3%, 공모금액은 약 28% 감소했고, 수요예측 경쟁률 역시 230.5%로 전년 398.8% 대비 ...

한국경제TV | 2023.01.25 14:26

지난해 금리 인상과 레고랜드 사태 등으로 채권시장에 악재가 겹치면서 연간 회사채 수요예측 규모가 전년보다 28% 감소한 것으로 나타났다. 금융투자협회가 25일 발표한 지난해 회사채 수요예측 현황 분석 자료에 따르면 지난해 공모 무보증사채 수요예측 규모는 총 322건(28조4천억원)이었다. 전년 대비 건수는 176건(-35.3%), 액수는 11조1천억원(-28.0%) 줄었다. 경쟁률 역시 230.5%로 집계돼 전년(398.8%)보다 크게 감소했다. ...

한국경제 | 2023.01.25 10:32 | YONHAP

... 사모채를 발행해 53억원을 조달했다. 만기는 2년6개월, 발행금리는 연 7.6%다. 그동안 모(母)리츠인 제이알글로벌리츠가 무보증사채와 증자 등을 통해 자금을 조달했지만, 이번엔 자(子)리츠가 직접 사모채를 발행해 필요한 운영자금을 확보했다. 다른 상장 리츠들도 만기가 도래한 차입금 차환을 위해 자금 마련에 나섰다. 롯데리츠는 지난 16일 만기가 돌아온 단기사채 2000억원을 차환하기 위해 담보대출로 1300억원, 담보부사채로 700억원을 마련했다. 지난해엔 SK리츠가 국내 상장 ...

한국경제 | 2023.01.18 17:42 | 최석철

메드팩토가 보유 자금의 절반이 넘는 자금을 전환사채(CB) 조기상환에 사용했다. 추가 자금조달의 필요성이 커졌다는 분석이 나온다. 16일 메드팩토에 따르면 회사는 2021년 1월 발행한 700억원 규모 전환사채(제4회 무기명식 무보증 사모)를 조기 상환했다. 이 전환사채의 만기일은 내년 1월 15일까지다. 이에 앞서 투자자들이 조기상환을 청구했다. 이에 메드팩토는 원금과 이자를 포함해 총 714억원을 상환했다. 이번 CB의 발행 당시 전환가액은 ...

바이오인사이트 | 2023.01.16 15:14 | 한재영

... 투자자들로부터 우량 채권임을 다시 한번 인정받게 됐다고 소개했다. 앞서 포스코는 작년 7월 10억달러 규모의 글로벌 채권을 발행했고, 지난 5일에는 2012년 국내 회사채 발행 수요 예측 제도 도입 이래 역대 최대 규모에 해당하는 3조9천700억원의 매수 주문을 받으며 원화 7천억원 무보증 공모 사채도 발행한 바 있다. 포스코는 "연이어 원화·외화 채권 발행에 성공함으로써 향후 추가 금리 인상과 유동성 축소에 대비해 선제적으로 자금을 조달하고 성장 투자 ...

한국경제TV | 2023.01.10 09:17

... 투자자들로부터 우량 채권임을 다시 한번 인정받게 됐다고 소개했다. 앞서 포스코는 작년 7월 10억달러 규모의 글로벌 채권을 발행했고, 지난 5일에는 2012년 국내 회사채 발행 수요 예측 제도 도입 이래 역대 최대 규모에 해당하는 3조9천700억원의 매수 주문을 받으며 원화 7천억원 무보증 공모 사채도 발행한 바 있다. 포스코는 "연이어 원화·외화 채권 발행에 성공함으로써 향후 추가 금리 인상과 유동성 축소에 대비해 선제적으로 자금을 조달하고 성장 투자 ...

한국경제 | 2023.01.10 09:09 | YONHAP

... 특히 이번 포스코의 가산금리는 올해 해외 채권발행이 예정돼 있는 기업들의 벤치마킹 사례로 활용될 것으로 기대된다. 포스코는 앞서 지난 5일에 2012년 국내 회사채 발행 수요예측 제도 도입 이래 역대 최대규모에 달하는 3조 9,700억 원의 매수 주문을 받으며 원화 7천억 원 무보증 공모 사채도 발행했다. 포스코는 연이어 원화 및 외화 채권발행함으로써 앞으로 추가 금리인상과 유동성 축소에 대비해 선제적으로 자금을 조달하고 성장 투자 재원을 ...

한국경제TV | 2023.01.10 09:03

... 특히, 이번 포스코의 가산금리는 올해 해외 채권발행이 예정되어 있는 기업들의 벤치마킹 사례로 활용될 것으로 기대된다. 포스코는 앞서 지난 5일에 2012년 국내 회사채 발행 수요예측 제도 도입 이래 역대 최대규모에 달하는 3조 9,700억원의 매수 주문을 받으며 원화 7,000억원 무보증 공모 사채도 발행했다. 포스코는 연이어 원화 및 외화 채권발행에 성공함으로써 향후 추가 금리인상과 유동성 축소에 대비해 선제적으로 자금을 조달하고 성장 투자 재원을 ...

한국경제 | 2023.01.10 08:19 | WISEPRESS

포스코가 발행한 원화 무보증사채에 4조원에 가까운 자금이 몰렸다. 시장 예상치를 뛰어넘는 규모다. 회사채 흥행 성공에 따라 포스코는 애초 계획 대비 2배로 발행 금액을 늘릴 계획이다. 포스코는 3500억원 규모의 무보증사채 발행을 ... 2000억원 모집에 2조1150억원, 5년물 1000억원 모집에 9550억원의 주문이 각각 들어왔다. 국내에 회사채 발행 수요예측 제도가 도입된 2012년 이후 역대 최대 규모다. 전 트랜치에 9배 이상의 수요가 몰리면서 입찰은 ...

한국경제 | 2023.01.06 16:27 | 장서우