... 약화한 수익 창출력 대비 별도 기준 14.5배, 조정 연결 기준 12.2배에 달하는 과중한 규모라는 분석이다. 특히 두산중공업은 6000억원 규모의 외화 채권 만기가 4월 말과 5월 초로 예정돼 있었다. 여기에 5000억원 규모의 신주인수권부 사채(BW)도 대부분 투자자가 풋옵션을 행사할 예정이어서 최소 1조원 이상의 현금이 필요했다. 급기야 정부가 두산중공업 살리기에 나섰다. 3월 26일 KDB산업은행과 수출입은행은 극심한 경영난을 겪는 두산중공업에 1조원을 지원하기로 ...

한경Business | 2020.03.30 12:23

... 여파로 자금시장이 경색되면서 어려움을 겪게 돼 은행 대출을 받게 됐다"고 말했다. 한국신용평가는 이날 두산중공업의 신주인수권부사채(BW) 신용등급(BBB)을 하향 검토 대상에 올리면서 "단기간 내 상당분의 차입금 만기가 도래하는 동시에 ... 해결할 차입금과 구조조정 비용까지 모두 감당할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 5월에 BW 조기상환청구권(풋옵션) 행사는 최대 규모가 4천억원 수준으로 예상되는데, 이는 두산중공업이 보유한 자산과 현금 등으로 상환가능하다는 것이다. ...

한국경제 | 2020.03.26 21:34 | YONHAP

... 줄도산 늪에 빠질 수 있다. 정부가 두산중공업에 긴급 자금 투입을 결정한 이유다. 두산중공업 차입금은 작년 기준으로 4조9000억원 정도다. 사업 자회사를 포함하면 빚이 5조9000억원에 달한다. 이 중 올해 만기가 돌아오거나 상환청구권 행사가 가능한 회사채는 1조2000억원 규모다. 이런 이유로 한국신용평가는 이날 두산중공업의 신주인수권부사채(BW) 신용등급(현재 BBB)을 하향 검토 대상으로 바꿨다. 추가 지원책은 27일 산업경쟁력 강화 관계장관회의에서 논의될 예정이다. 이 ...

한국경제 | 2020.03.26 17:21 | 서민준/이수빈

... 자금시장이 경색되면서 어려움을 겪게 돼 은행 대출을 받게 됐다"고 말했다. 한국신용평가는 이날 두산중공업의 신주인수권부사채(BW) 신용등급(BBB)을 하향 검토 대상에 올리면서 "단기간 내 상당분의 차입금 만기가 도래하는 ... 해결할 차입금과 구조조정 비용까지 모두 감당할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 5월에 BW 조기상환청구권(풋옵션) 행사는 최대 규모가 4천억원 수준으로 예상되는데, 이는 두산중공업이 보유한 자산과 현금 등으로 상환가능하다는 것이다. ...

한국경제 | 2020.03.26 16:58 | YONHAP

▶ 마켓인사이트 3월 23일 오후 4시15분 정부가 코스닥 기업들이 발행한 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)를 묶어 한꺼번에 유동화하는 방안을 추진하고 있다. CB, BW의 조기상환 청구 시점이 대거 다가오면서 회사채 ... ‘코스닥 메자닌 조기상환 대책’을 내놓을 계획이다. 메자닌이란 CB, BW와 같이 주식으로 전환하거나 신주를 인수할 수 있는 권리가 붙은 채권을 말한다. 주식과 채권의 중간 성격 상품으로 1층과 2층 사이에 있는 라운지에 ...

한국경제 | 2020.03.23 17:23 | 하수정/나수지

... 행정관의 명함을 보여주며 "이쪽이 키(key)예요"라고 말한다. 이 행정관이 금융 당국의 검사를 막는 데에 영향력을 행사했으며 라임의 투자 자산 매각도 돕고 있다는 취지다. 장씨는 이 청와대 행정관이 '14조를 움직인다'고 말하기도 ... 170여개 자펀드를 운용하면서 약 40여개 기업에 투자했다. 이후 인수한 회사 돈으로 다른 회사의 전환사채(CB)나 신주인수권부사채(BW)를 사는 방식으로 주가를 띄운 뒤 주가가 오르면 회사를 팔아치워 수익을 내는 방식이다. 검찰은 ...

한국경제 | 2020.03.20 15:02 | YONHAP

[한국경제신문 오늘의 뉴스] 日, 한국인 입국 사실상 막는다 外

... 취약계층의 생활고는 더 악화할 수 밖에 없습니다. 우리 경제의 가장 약한 실핏줄이 터져나가는 현장을 취재했습니다. 관련 기사 바로 가기 3. 주가 폭락에 CB·BW 조기상환 청구 쏟아진다 코스닥 기업의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 투자자들의 조기상환권(풋옵션) 행사가 쏟아지고 있습니다. 코스닥기업이 지난 1~2월 CB와 BW 등 주식 관련 사채를 조기 상환한다고 공시한 금액은 전년 동기 대비 27.8% 늘었습니다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) ...

모바일한경 | 2020.03.05 22:17 | 차병석

코스닥 기업의 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 투자자들이 조기상환권(풋옵션) 행사를 쏟아내고 있다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 여파로 주가가 급락하자 투자 대상 기업의 주식을 받는 것을 포기하고 서둘러 ... 다시 빚을 내는 상황에 빠졌다. 부메랑으로 돌아온 CB·BW 코스닥 업체들에 CB·신주인수권부사채(BW) 조기상환이 ‘발등의 불’로 떨어졌다. 의료 경영지원업체인 서울리거는 2018년 ...

한국경제 | 2020.03.05 17:50 | 김진성

... 기사입니다≫ 올해 국내에서 처음으로 공모로 발행되는 메자닌(주식으로 바꿀 수 있는 채권)인 의료 경영지원업체 서울리거의 신주인수권부사채(BW)가 일반 투자자들로부터 많은 관심을 받았다. BW는 일정 기간이 지나면 투자자가 발행회사의 신주를 ... 2%, 만기수익률은 연 4%로 결정됐다. 투자자들은 다음달 25일부터 2023년 1월25일까지 주당 1445원으로 신주인수권을 행사할 수 있다. 채권에 대한 조기상환 청구는 내년 6월 말부터 가능하다. 몇몇 바이오기업의 임상시험 실패, ...

마켓인사이트 | 2020.02.24 18:40

... 요건을 완화하고 증권사가 직접 지수를 개발하고 이에 연동한 상품을 상장할 수 있게 자체 지수 산출을 허용하기로 했다. 이 밖에도 전환사채(CB)·신주인수권부사채(BW) 같은 메자닌 채권의 발행내용 등에 대한 공시를 확대하고 전환가액 조정 제도 개선하는 방안도 추진된다. 금융위는 내실 있는 주주권 행사를 지원하기 위한 주식 대량보유 보고제도(5%룰) 개선방안도 원활히 시행될 수 있도록 법령 해석, 공적 연기금의 정보교류 차단 장치 구축 등을 차질없이 ...

한국경제 | 2020.02.19 12:00 | YONHAP