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... 4조원 넘는 매물이 쏟아졌을 것으로 추정된다. 발행기업 주가가 떨어지면 잠재 매물(오버행) 우려는 더 커진다. 리픽싱이 이뤄지면서 전환 가능 주식 수가 늘 수 있어서다. 사모 형태로 CB를 매수한 소수만 주식 전환 등을 통해 차익을 ... 과정이 투명하지 않다 보니 일부 코스닥 기업 대주주 등이 악용하는 경우가 있다”고 귀띔했다. ▶ 전환사채(CB) convertible bond. 일정한 조건 아래 발행회사 보통주로 전환할 수 있는 선택권이 부여된 회사채. ...

한국경제 | 2025.05.19 17:36 | 류은혁

▶ 마켓인사이트 4월 15일 오후 2시 14분 정치 테마주 종목들이 급등하자 기존 주식관련사채(메자닌) 투자자의 주식 전환 행렬이 이어지고 있다. 주식 수가 대거 늘어나는 만큼 주가 변동성 확대를 더욱 주의해야 한다는 목소리가 ... 3거래일 연속 상한가를 기록하는 등 7000원대이던 주가가 최근 3만원대 중반까지 네 배 이상으로 급등했다. 기존 전환사채(CB) 투자자가 CB를 보통주로 전환하기로 하면서 대량 매도 물량(오버행) 우려가 커진 것으로 풀이됐다. 중소벤처기업진흥공단은 ...

한국경제 | 2025.04.15 17:32 | 최석철

... 3개년 및 2024년 3분기 동안 완전자본잠식 상태를 유지하고 있다. 회사 측은 상장일을 기준으로 상환우선주와 전환사채를 보통주로 전환하겠다고 증권신고서를 통해 밝혔다. 하지만 업계에서는 우선주 및 전환사채가 공모가를 기준으로 리픽싱되는 ... 당초 희망공모가 범위인 6500~8000원보다 낮은 4000원으로 공모가가 정해지고, 2800원으로 우선주 및 전환사채가 전환되면서 오버행에 대한 우려는 현실이 됐다. 상장 첫날 장중 상한가를 기록하기도 했지만 점진적으로 우하향해 25일 ...

바이오인사이트 | 2025.02.26 09:36 | 이우상

국산 'CAR-T(키메라 항원 수용체 T세포)' 치료제 상용화를 앞둔 큐로셀이 400억원 규모 전환사채(CB)를 발행한다. 업계에 따르면 큐로셀은 최근 무기명식 이권부 무보증 사모 CB 발행을 결정하고, 기관 투자자 대상 수요조사에 ... CB 발행을 택했다는 의견도 나온다. 지난 2023년 3월에 88억원 규모로 발행한 CB는 작년 말 모두 주식으로 전환됐다. 회사는 CB 표면 이자율로 0%, 만기 이자율은 1%를 제시했다. 리픽싱 조항도 배제한다는 방침이다. 조기상환 ...

한국경제TV | 2025.02.18 18:42

... 1주당 4285원이고 전환청구기간은 2026년 2월14일부터 2028년 1월14일까지로 설정됐다. 회사는 발행 후 12개월부터 24개월 사이에 사채 발행 총액의 100%를 조기 상환할 수 있는 콜옵션(발행사 매도청구권)을 확보했다. 전량 상환을 통한 지분 가치 희석을 방지했을 뿐만 아니라 시가 하락에 따른 전환가액 조정(리픽싱) 조항도 설정하지 않아 자금 조달이 주주 가치에 미치는 영향을 최소화했다는 게 회사 측 설명이다. 회사는 CB 발행을 통해 ...

한국경제 | 2025.02.12 19:05 | 강경주

... 설계됐는데요. 기존 대비 10분의 1 수준의 냉각비용이 사용돼 전력 절감 효과가 기대됩니다. 이 같은 소식에 오늘 신테카바이오 주가는 강세를 나타내고 있습니다. ◆ 라이프시맨틱스, CB 리픽싱 조항 삭제···재무 안정성 강화 다음 소식입니다. 라이프시맨틱스는 리픽싱, 전환가액 조정 조항을 삭제했다고 밝혔습니다. 이는 3회차 전환사채 보유자들과의 합의에 따른 것으로 나타났습니다. 회사 측은 이에 따라 CB 관련 전환권이 부채가 아닌 자본으로 인식돼 ...

한국경제TV | 2024.12.30 11:34

... 상장하면 판매수수료·판매보수를 비롯해 각종 비용을 절감할 수 있다. 주식을 거래하듯 홈트레이딩시스템(HTS)과 모바일트레이딩시스템(MTS)으로 매매하기 때문에 투자자의 접근성과 편의성이 높아질 것으로 전망된다. 금융위는 ‘증권 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 개정안 시행도 의결했다. 개정안에 따라 다음달 1일부터 전환사채(CB) 전환가액을 30% 이상 깎을(리픽싱) 땐 주주총회 특별결의를 거쳐야 한다. 김익환 기자

한국경제 | 2024.11.13 17:55 | 김익환

... '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 개정안을 의결했다고 밝혔다. 이 개정안은 공시 시스템 구축 등 관계기관과 기업의 준비를 거쳐서 다음 달 1일 시행된다. 전환사채는 향후 주식으로 전환할 수 있는 권리가 부여된 채권으로, 국내의 경우 콜옵션(미리 정한 가액으로 전환사채 등을 매수할 수 있는 권리), 리픽싱 조건(주가 변동 시 전환가액을 조정) 등과 결합해 중소·벤처기업의 주요 자금조달 수단으로 활용되고 있다. 하지만 발...

한국경제 | 2024.11.13 17:29 | 신민경

... '마켓PRO'를 검색하면 가입할 수 있습니다. 이번 주(10월28일~11월1일) 마켓PRO에선 전환사채(CB) 발행에 성공한 하이브와 산업용 전기요금 인상으로 들썩이는 한국전력, 증권가 눈높이가 높아진 한국항공우주, ... 발행에 성공한 가운데 주가 상승에 대한 자신감을 간접적으로 보여줬단 평가를 받습니다. 기존보다 할증률을 높인 데다가 리픽싱(전환가격 조정) 조항이 빠지면서죠. 내년 방탄소년단(BTS) 완전체 활동도 주가 상승에 대한 기대감을 높입니다. ...

한국경제 | 2024.11.02 08:30 | 류은혁

... 차환용 CB 발행 주관사 재매각 작업도 순항 주가 상승 자신감…할증률 높여 BTS 완전체 컴백 기대감 하이브가 4000억원 규모의 사모 전환사채(CB) 발행에 성공한 가운데 주가 상승에 대한 자신감을 간접적으로 보여줬단 평가를 받습니다. 기존보다 할증률을 높인 데다가 리픽싱(전환가격 조정) 조항이 빠지면서죠. 내년 방탄소년단(BTS) 완전체 활동도 주가 상승에 대한 기대감을 높입니다. 28일 한국거래소에 따르면 하이브 주가는 ...

한국경제 | 2024.10.28 07:00 | 류은혁