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... 표면금리가 0%인 해외전환 사채(CB)를 발행했다. 21일 대우증권은 ING베어링증권과 공동으로 유러시장에서 대우의 해외CB 5천5백만달러(약 4백86억원)를 제로쿠퐁으로 발행했다고 밝혔다. 제로쿠퐁이라는 것은 표면금리가 0%여서 투자자가 만기 때까지 주식으로 전환하지 않을 경우 지급해야 할 이자가 제로(영)라는 얘기다. 국내 기업이 제로쿠퐁으로 해외CB를 발행한 것은 지난 94년 2월 대우와 대륭정밀 이후 3년만에 처음이다. 이번 해외CB의 만기는 ...

한국경제 | 1997.03.21 00:00

한화종금이 발행한 사모전환사채(CB)중 1백80억원어치가 삼신올스테이트 생명보험에 의해 주식으로 전환됐다. 이에 대해 한화종금 2대주주인 박의송 우풍상호신용금고 회장측은 한화종금 과 한화종금 주식명의개서 대행기관인 서울은행을 상대로 명의개서금지 가처분 신청을, 삼신올스테이트생명보험에 대해서는 주식처분금지및 의결권 행사금지 가처분신청을 법원에 제출키로 했다. 12일 증권감독원에 따르면 삼신올스테이트생명보험은 한화종금 사모전환사채 1백80억원어치를 ...

한국경제 | 1997.01.12 00:00

... 대우를 해주지 못하는 기업은 생존하기 힘들게 된다. 증권거래법 개정으로 적대적 M&A가 활성화되고 소수주주권 행사요건 완화 등으로 소액주주들의 발언권이 크게 강화된다. 3년간 평균 주당배당금이 4백원미만이면 증시를 통한 증자도 ... 해외에 상장 거래되고 있는 한국물의 가격도 종목에 따라 많은 차이가 있지만 평균적으로 DR의 경우 30%이상, CB의 경우 100%이상의 프리미엄이 붙어 거래되고 있고 국내의 장외에서 외국인간에 거래되는 종목들도 평균 17%이상의 ...

한국경제 | 1996.12.23 00:00

주식시장 침체로 유상증자와 전환사채의 전환권 행사에 따른 신규상장규모가 크게 줄어들었다. 18일 증권거래소에 따르면 올들어 11월말 현재 유상증자를 통해 신규상장된 금액은 3조7,230억원으로 지난해 같은 기간 5조6,993억원의 ... 그친 것으로 나타났다. 이는 주가하락으로 상장사들이 유상증자를 포기하거나 연기하기 때문으로 풀이된다. 또 국내 전환사채(CB)의 전환을 통한 상장금액도 5,368억원으로 지난해의 73% 수준에 머물렀다. 이 역시 시장침체로 ...

한국경제 | 1996.12.19 00:00

대우증권은 인켈이 해태전자에 흡수합병됨에 따라 인켈이 발행했던 해외 전환사채(CB)를 해태전자의 해외CB로 전환키로 했다고 16일 밝혔다. 피합병회사의 해외CB를 합병회사의 CB로 전환하는 것은 국내에서 처음으로 해태전자는 ... 해외CB를 발행한 기업이 다른 기업으로 합병될 경우 계약서에 채무 불이행(Default) 사유에 해당돼 원래 발행사는 이 CB를 즉시 상환해야 한다. 이번 CB발행조건을 변경할 때 96년9월23일과 99년9월23일을 각각 행사일로 ...

한국경제 | 1996.09.17 00:00

올들어 국내 증시의 침체와 환율상승으로 국내기업이 발행한 해외증권의 상환및 전환실적이 부진한 것으로 나타났다. 16일 증권감독원에 따르면 올상반기 해외증권의 만기도래에 따른 상환은 진도가 발행한 해외전환사채(CB) 700만달러와 선경의 CB 3,500만달러로 지 난해 같은기간 2건 1억1,900만달러보다 64.7% 감소했다. 또 주식으로의 전환은 25건 1억2,500만달러로 지난해 32건 1억7,000만달 러보다 26.4% 감소했다. ...

한국경제 | 1996.08.16 00:00

... 방어전략의 일환으로 해석되고 있다. 기아자동차가 94년 5월과 8월에 해외DR를 발행하면서 의결권을 주주가 아닌 발행사가 행사할 수 있도록 독특한 옵션(발행조건)을 단 것도 이런 사례다. 지난 94년10월 국내 처음으로 표면금리가 ... 허진규 일진그룹회장은 서둘러 17만주를 시장에서 처분 했다. 그리고 공모조건이 좋지 않은 10억원규모의 제로 CB를 발행해 그중 40억원 어치를 떠안았다. 당시 증권계에서는 발행조건이 나쁜 CB를 발행하는 것은 다분히 지분 ...

한국경제 | 1996.04.24 00:00

... 지분율확보 외국의 투자가와 전략적 제휴를 맺고 5~20%정도의 제3자 배정을 통한 외자도입신고(이 경우 의결권 행사를 위임받도록 계약)등이 포함돼 있다. 또 주가및 거래량등을 매일 체크하고 시장정보를 취합해 그때그때 대처 한다는 ... 서울증권등도 4, 5개의 중소형 상장회사를 대상으로 M&A관련 자문서비스를 제공하고 있다. 이경우 증권사들은 CB및 회사채발행 유무상증자의 주간사업무를 맡게돼 영업에 직접적인 도움을 받는다.(이황상 대우증권 M&A팀장) 증권사들이 ...

한국경제 | 1996.04.08 00:00

지난해 4.4분기중 해외증권의 주식전환이 소폭으로 증가했다. 14일 증권감독원은 지난해 4.4분기 전환사채(CB)와 주식예탁증서(DR)의 전환이 14건 6천1백만달러이며 전환율은 13.7%로 집계됐다고 발표했다. 이는 전년동기인 ... 전환이 소폭 증가한데는 지난해 주가가 정점을 기록했던 10월에 전환이 집중된 때문으로 분석됐다. 그러나 만기도래 CB가 없고 주가하락등으로 국내기업의 매수청구행사가 없어 상환은 1건도 이뤄지지 않았다. DR의 원주청구는 LG화학등 ...

한국경제 | 1996.02.14 00:00

박도근선경증권사장은 국내 최초로 중소기업이 발행하는 무보증전환사 채에 투자하는 "코리아CB본드펀드"설정과 일본 주요증권사와의 현안협의를 위해 4일 출국한다. 황성렬(주)청구사장은 창립23주년(5일)을 맞아 3일오전 서울 강남구 역 삼동 본사에서 기념행사를 가졌다. (한국경제신문 1996년 2월 4일자).

한국경제 | 1996.02.03 00:00