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... 증권거래소에따르면 올들어 이날 지난 24일 현재까지 전환사채의 주 식전환으로 발행된 주식수는 1백87건 3천6백17만9천주(국내전환사채 1백62 건 3천4백60만5천주 해외전환사채 25건 1백57만4천주)로 올해 새로 상장된 주식의 24%에 ... 만7천주(72%)무상증자 16건 3백60만9천주(2.5%)주식배당 1건 8만9천주,합병 1건 41만5천주,신주인수권부사채권리행사 1건 9천주등 모두 1억4천3백57만7 천주(연초주식수의 2.1%)에 이르고있다. 수치상으로보면 유상증자가 가장 ...

한국경제 | 1995.02.26 00:00

... CB는 전환권행사후 사채가 소멸되나 BW는 신주인수권을 행사하더라도 사채 가 소멸되지 않는다. 또 CB는 전환권행사에 신규자금이 불필요한반면 BW는 신주인수권행사를 위한 신규자금이 필요한게 차이점이다. 국내 채권시장에서 CB는 ... 장내거래대금도 1조1천4백45억원 규모로 크게 증가했다. 이는 주가상승에 따라 발행조건이 호전되면서 상장업체들이 CB발행을 서두른데 따른 것이다. 그러나 국내CB시장은 양적 질적으로 선진국시장에 비해 취약한 편이다. 일본의 경우 ...

한국경제 | 1995.02.06 00:00

증권감독원은 3일 작년 한햇동안 국내기업들이 발행한 해외증권의 만기 상환실적은 모두 6천6백만달러에 달해 한해전의 2천8백만달러에 비해 2배 이상으로 급증했다고 밝혔다. 이는 작년11월8일 삼미특수강의 해외신주인수권부사채(BW) 5천만달러규모가 전액상환된데 따른 것으로 풀이된다. 또 지난해 해외전환사채(CB)의 주식전환은 2억7천1백29억달러로 한해전의 5천5백29만달러보다 5배수준으로 늘어난 것으로 집계됐다. 이와함께 93년에 전무했던 ...

한국경제 | 1995.02.04 00:00

삼성전자가 해외에서 발행한 전환사채(CB)를 최근 우선주로 전환, 외국인 보유지분이 종목당 직접투자한도(10%)를 훨씬 초과함에 따라 앞으로 외국인 들은 투자한도가 크게 확대되지 않는한 삼성전자 우선주를 매입할 수 없을 전망이다. 2일 관련업계에 따르면 삼성전자가 지난92년4월 외국인에게 발행한 1억달 러규모의 우선주 전환조건 해외CB에 대해 지난6월 콜옵션(발행기업의 조기 회수 요청)을 행사,7월까지 주식전환에 응한 9천9백50만달러는 우선주 3백 ...

한국경제 | 1994.09.02 00:00

... 해외증권 가운데 2 천2백36만달러어치가 주식으로 전환됐다.전환된 주식수는 74만주. 삼성전자의 해외전환사채(CB)1천5백19만달러어치에 대해 45만9천주의 주식 전환 청구가 있었고 선경의 CB 4백28만달러어치도 16만9천주로 ... 부사채(BW)중 50만달러어치와 동양시멘트의 BW 1백25만달러어치에 대해 각각 1만8천주,4만3천주씩의 신주인수권 행사가 이루어졌다. 국내기업이 발행한 BW에 대해 신주인수권이 행사되기는 이번이 처음이다. 2분기중 전환실적은 지난 ...

한국경제 | 1994.07.28 00:00

국내에서는 처음으로 실물이 없는 전환사채가 발행된다. 증권예탁원은 21일 그동안 법률자문및 관계기관 협의를 거쳐 전환사채 무권발행근거를 마련, 오는 23일 발행되는 삼성전기 무보증전환사채 (3백억원)를 무권발행키로 했다고 ... 전환사채는 증권예탁원 명의로 일괄등록 되며 전환사채를 매입한 투자자들은 증권사가 발급한 채권통장을 통해 권리를 행사하게 된다. 삼성전기 전환사채는 채권등록필증 1매로 발행돼 실물발행때(1백만원권 3만매)에 비해 1천7백만원의 ...

한국경제 | 1994.07.21 00:00

... 위해 신금융기법인 "제로 쿠폰 스왑"(변동금리를 고정금리와 교환하면서 만기에 고정금리를 일시에 지급하는 거래)을 통해 국내기업의 해외신주인수권부사채 발행사상 최초로 표면금리 0.65%를 실현했다. 증권업계에서는 한솔의 NEW발행이 우리기업들이 앞으로 좀더 다양한 방식으로 해외에서 값싸게 자금을 조달하는 계기가 될 것으로 보고 있다. 그동안 국내기업들의 해외증권발행이 CB(전환사채) BW(신주인수권부 고정금리채) DR(주식예탁증서)에 국한돼 왔던 관행을 깨고 국제금융시장의 ...

한국경제 | 1994.05.25 00:00

... 아니나 IR란 이름으로는 지난해 11월2일 삼화페인트와 경동보일러의 기업내용설명회와 공장견학이 처음이었다. 이 행사는 "IR" 라고 하면 기관투자가초청 기업설명회와 공장견학으로 받아들여질만큼 그이후 상장사들의 IR활동에 큰 영향을 ... 소개라는 홍보차원에서 실시한 경우인 반면 신원 장기신용은행 종근당이 지난 연말과 올초에 한 IR는 자금조달(해외CB발행.유상증자)을 원활히 하려는 뚜렷한 목적이 있었다는 점에서 한발 앞서 나간 경우였다. 그 뒤에 실시된 신규상장사와 ...

한국경제 | 1994.05.12 00:00

제지업체인 온양팔프가 9일 스위스시장에서 2천5백만스위스프랑(약1천7백 만달러)규모의 해외전환사채(CB)를 발행했다. 이번 CB의 발행조건은 만기5년에 표면금리 연0.25%(전환프리미엄27%)이며 발행후4년이 지나면 투자자들이 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할수 있다. 납입일은 오는22일이며 국내주간사는 고려증권이 맡았고 크레디트스위스은 행이 해외주간사로 참여했다. 발행자금은 온양팔프의 태국현지법인 운용자금과 청원공장의 시설재도입에 사용될 ...

한국경제 | 1994.03.09 00:00

코오롱이 해외CB를 내년 2월 콜옵션을 행사, 중도상환하고 2월중 4-5천만 달러규모의 해외CB를 재발행한다. 코오롱은 지난 91년 3월 유러시장에서 발행한 2천8백50만달러 해외CB의 원 미(우선주)가격이 오는 20일까지 ... 도하기로 했다. 이와함께 내년 2월경 코오롱은 첨단시설재도입을 위해 보다 유리한 조건으 로 4-5천만달러의 해외CB를 유러시장에서 신규발행할 계획이다. 국내상장기업이 기발행 해외CB에 대해 콜옵션을 행사하는 것은 지난해 4월 ...

한국경제 | 1993.11.19 00:00