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... 9.3%로 타사보다 고속 성장...굿모닝신한증권 - 투자의견 : 매수 (신규) - 적정주가 : 35,700원 * 3년 CAGR 매출증가율 9.3%로 타사보다 고속 성장 * NAV 0.8배를 적용하여 평가 * 35,700원 적정가로 매수의견 제시 GS건설에 대하여 커버리지를 개시하며 35,700원의 적정가에 매수 투자의견을 제시한다. 주요 매수 근거는 1)1.1조원 규모 LG필립스 LCD P-7공사가 매출에 본격반영되어 2005년 매출액과 순이익은 전년대비 ...

한국경제 | 2005.05.24 08:34

... 1,823억원에 이를 것으로 전망했다. 또 작년 매출액 대비 2.5년치의 풍부한 주택 및 토목 수주 잔고로 안정적 성장을 예상했다. 조 연구원은 13~14%에서 지속가능한 ROE 및 4.5% 배당수익률 확고한 매출처 확보에 따른 안정적 성장 건설경기 회복시 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 주택부문의 신규수주도 호조가 예상된다고 밝혔다. 적정가 3만5,700원에 투자의견 매수를 제시했다. 한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com

한국경제 | 2005.05.24 00:00 | ch100sa

굿모닝신한증권이 한화석화 투자의견을 매수로 유지했다. 24일 굿모닝 황상연 연구원은 한화석화의 한국종합에너지 지분 매각이 긍정적이라고 판단했다. 1분기말 기준 총 기업가치의 50%에 달하는 1조968억원 규모의 차입금 수준을 감안할 때 보유자산 유동화를 통한 차입금 감소는 주주가치 제고에 긍정적이라고 설명. 매수 의견에 적정주가 1만4,400원을 유지했다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2005.05.24 00:00 | serew

... LNG도입, 비축 사업의 연장선상에 있다"면서 "향후 한전의 발전자회사 민영화가 추진될 경우 발전사 인수를 위해서도 유리한 위치를 확보했다"고 평가했다. 굿모닝신한과 삼성증권은 모두 POSCO에 대해 '매수'의견을 제시하고 적정가를 각각 23만8천원과 26만원으로 추산했다. 24일 오후 2시38분 현재 유가증권시장에서 한화석화는 0.46% 오른 반면 POSCO는 1.1% 떨어진 상태다. (서울=연합뉴스) 신호경기자 shk999@yna.co.kr

연합뉴스 | 2005.05.24 00:00

24일 굿모닝신한증권은 대림산업의 1분기 실적이 저조했다면서 이는 토목부문의 변경계약 체결에 따른 공사증액이 지연됐기 때문이라고 설명했다. 그러나 잠실주공 재건축 아파트 공사가 실적에 본격 반영될 전망이며 삼호,고려개발 등 계열사들의 실적호전으로 지분법 평가이익이 증가되면서 하반기 실적이 호전될 것으로 기대했다. 적정가 5만7,000원에 투자의견 매수를 제시했다. 한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com

한국경제 | 2005.05.24 00:00 | ch100sa

23일 굿모닝신한증권 오재원 연구원은 휴맥스에 대해 투자의견 매수와 적정주가 1만4,000원을 제시했다. 디지털 방송이 고해상도(HD)의 녹화기능을 갖춘(PVR/DVR) 양방행(VOD) 서비스로 진화할 가능성이 높다고 판단하고 이러한 진화로 진입 장벽이 높아졌다고 설명했다. 해외 주요 방송사업자들과의 직접 계약을 통해 수익성을 극대화하고 있으며 세계 시장에서의 브랜드 인지도 향상이 가능할 것으로 관측. 한경닷컴 강지연 기자 serew@ha...

한국경제 | 2005.05.23 00:00 | serew

... 평가했다. 백신 부문의 중국 시장 진출은 외형 성장 측면에서 긍정적 의미를 갖고 있으며 시장 진출에 주요 장벽인 제품 등록 문제를 극복하는데 이번 제휴가 중요한 역할을 할 것으로 관측. 본격적인 진출에 따른 매출액 증가는 약 100억원 수준으로 즉각적인 효과는 크지 않을 것으로 보이나 중국 시장내 주요 업체로 자리매김할 수 있을 것으로 내다봤다. 매수 의견에 적정가 4만6,000원. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2005.05.23 00:00 | serew

노무라증권이 신성이엔지 적정가를 하향 조정했다. 20일 노무라는 신성이엔지의 실망스런 1분기 실적을 감안, 올해와 내년 EPS 전망치를 각각 42.6%와 37.8% 내린 302원과 257원으로 수정한다고 밝혔다. 회사측의 올해 V자형 회복 기대에도 불구하고 1분기 실적은 이익 가시화 여부에 대한 우려를 더욱 키웠다고 평가. 적정가를 3,200원에서 3,040원으로 내리고 투자의견은 중립을 유지한다고 밝혔다. 한경닷컴 장원준 기자 ch10...

한국경제 | 2005.05.20 00:00 | ch100sa

20일 서울증권 백관종 연구원은 호남석유에 대해 일부 유화제품 가격의 급락으로 2분기 실적이 상당폭 악화될 것으로 내다봤다. 투자의견 보유에 적정가를 4만7,000원으로 하향. 유화제품 가격이 계절적 상승 종료와 중국 등의 신공장 가동 영향에 따라 3월 하순부터 하락세로 전환됐으며 이에 따라 실적도 하락할 것으로 전망했다. 3~4분기 영업실적은 유화제품 하락이 예상보다 빠르게 진행된다는 점과 합성수지 하락이 1~2개월 더 진행될 것으로 전망된다는 ...

한국경제 | 2005.05.20 00:00 | serew

삼성증권이 농심 적정가를 상향 조정했다. 20일 삼성 이의섭 연구원은 농심에 대해 국내 다른 식사 대용물들과 비교할 때 국내 라면 가격은 여전히 낮은 상황이며 일관적인 라면 가격 인상뿐 아니라 고가면 출시 등 제품 믹스 변화를 통해 매출 단가의 지속 상승이 가능해 이익 측면에서 상승 요인이 있다고 설명했다. 또 생산 효율성이 샹항되고 높은 브랜드 인지도와 시장 점유율을 통해 변화하는 국내 유통망에 적절히 대응하고 있는 점도 긍정적이라고 평가했다. ...

한국경제 | 2005.05.20 00:00 | ch100sa