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... 폭 감소세를 나타냈다. 다소 실망스러운 실적으로 간주될 수 있지만, 당사는 동사의 부진한 실적 중 1회성의 연간 성과급(40억원)이 반영되었다는 점 등을 감안할 때, 전체적인 수익력이 훼손된 것으로 간주하지 않으며, 매수의견과 적정가 판단(68,000원)을 유지한다. 전체 매출은 항생제 원료의 출하 지연과 원화 강세 등 영향으로 전년 동기 대비 25.6%감소한 수출 부문 부진으로 전기대비 3.5%의 감소세를 나타냈지만, 내수 부문의 성장은 전년동기 대비 18.3%,전기대비 ...

한국경제 | 2005.05.11 08:39

... 이재원 연구원은 전북은행의 단기적인 이익 성장 모멘텀은 부족하나 높은 순이자마진과 낮은 대손비용율을 바탕으로 한 안정적인 수익성을 감안할 때 중장기적 투자관점이 필요하다고 조언했다. 또 지역내 고객들의 충성도를 바탕으로 한 지속적인 시장점유율 확대 잠재성과 장기 유지가능 ROE(13%이상) 등을 고려시 현 주가는 저평가된 상태라고 판단. 적정가 5,600원에 매수 의견을 유지했다. 한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com

한국경제 | 2005.05.11 00:00 | ch100sa

굿모닝신한증권이 피앤텔 적정가를 상향 조정했다. 11일 굿모닝 이승호 연구원은 피앤텔에 대해 삼성자 휴대폰 부문의 영업이익률이 개선되면서 단가압박은 완화된 수준에서 유지될 것으로 보이며 올해 1분기 수준의 영업이익률을 지속할 것으로 전망했다. 1분기 영업이익률은 12.8%로 추정치를 1.9%p 상회했으며 올해 영업이익률 추정치를 종전대비 0.4%p 올린 13.0%로 조정. 2분기 실적개선과 슬라이드 힌지 출하, 특별 배당금 지급 가능성 등이 ...

한국경제 | 2005.05.11 00:00 | ch100sa

... 29.4% 영업이익률로 여전히 호조세를 나타냈고 브랜드 리뉴얼로 인한 비용이 당초 예상보다 100억원 가량 축소됐기 때문이라고 설명했다. 그러나 양호한 1분기 실적에도 불구하고 주력 자회사인 GS칼텍스의 정제 및 유화부문 실적 둔화 가능성을 감안할 때, 현재 P/B 1.1배의 밸류에이션 수준은 그리 매력적이지 않다고 판단했다. 적정가 2만7,000원에 투자의견 중립을 유지한다고 밝혔다. 한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com

한국경제 | 2005.05.11 00:00 | ch100sa

11일 노무라증권은 두산중공업에 대해 매수를 유지한 가운데 적정주가를 1만5,500원으로 소폭 상향 조정했다. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2005.05.11 00:00 | parkbw

11일 노무라증권은 한국전력에 대해 1분기 실적이 예상치를 앞선 가운데 설비투자 감소에 따른 배당 증가 여력을 긍정적으로 평가했다. 원고 강세 수혜 역시 지속. 적정주가 3만원으로 매수를 유지한다고 밝혔다. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2005.05.11 00:00 | parkbw

... 시장대비 초과 수익률이 약 7% 상승에 그치고 있는 등 상대적으로 소비활동 증가의 혜택을 크게 누리지 못하고 있다면서 이는 주식가치 부담(올해 예상실적 기준 P/E 15배 등) 및 보통주로 전환된 우선주 물량 부담이 여전히 남아 있기 때문이라고 분석했다. 그러나 회복되고 있는 영업력과 하반기 기대되는 강한 실적을 감안할 때 투자매력이 양호하다며 매수 의견을 유지했다.적정가 37만원. 한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com

한국경제 | 2005.05.11 00:00 | ch100sa

...1일 굿모닝신한증권은 한미약품의 1분기 매출이 전년동기대비 10.8% 증가해 성장셀르 이어갔지만 영업이익은 48%의 큰 폭 감소세를 나타냈다고 설명했다. 이 증권사 황상연 연구원은 다소 실망스런 실적으로 간주될 수 있지만 1회성의 연간 성과급(40억원)이 반영됐다는 점을 감안할 때 전체적인 수익력이 훼손된 것은 아니라고 지적했다. 적정가 6만8,000원에 투자의견 매수를 내놓았다. 한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com

한국경제 | 2005.05.11 00:00 | ch100sa

...이 신세계 투자의견을 매수로 유지했다. 11일 송지현 굿모닝 연구원은 신세계 4월 매출이 기대치에 부합하는 수준이었다고 전하고 신규 이마트의 기여로 매출이 전년 동기대비 증가했다고 설명했다. 신규 점포 개점 및 소비 회복으로 양호한 성장세를 보일 것으로 판단하고 소비회복 수혜주인 동시에 장기 관점에서 매수 유망하다는 시각을 견지. 투자의견 매수에 적정가 36만3,000원을 유지했다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2005.05.11 00:00 | serew

... 3억원에 처분할 것이라고 전일 공시한 것과 관련 올해 약 19억원 이상의 투자자산처분손실을 인식하게 될 것으로 전망했다. 에이미디어가 지속적인 자금지원에도 불구하고 지난 1999년 이후 적자를 지속했다는 것을 고려하면 향후 추가적인 자금 지원과 지분법 평가 손실 발생 가능성이 없어졌다는 점에서 긍정적이라고 평가. 고려아연에 대해 적정가 4만2,000원에 투자의견 매수를 유지한다고 밝혔다. 한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com

한국경제 | 2005.05.11 00:00 | ch100sa