한국경제

에노비스(ENOV) 수시 보고

에노비스( ENOV )가 20일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다. [종목 정보 바로가기] Enovis Corporation은 2028년 만기 3.875% 전환선순위 채권의 총 원금 4억 달러에 대한 사모 공모 가격을 발표했습니다. 이에 따라 Enovis는 채권의 최초 구매자에게 총 원금 총 6천만 달러를 추가로 구매할 수 있는 옵션을 제공했습니다. 발행일로부터 13일 이내의 메모입니다. 채권 매각은 관례적인 마감 조건에 따라 2023년 ...

한국경제 | 2023.10.20 19:29 | 굿모닝 로보뉴스

리벤트(LTHM) 수시 보고

리벤트( LTHM )가 19일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다. [종목 정보 바로가기] Livent Corporation은 2025년 만기 4.125% 전환선순위 채권을 2023년 10월 20일부터 전환을 위해 양도할 수 있다고 발표했습니다. 이는 주식 유한회사인 Allkem Livent plc의 간접 자회사와의 다가오는 합병의 일환으로 이루어집니다. 2023년 5월 10일자 거래 계약 조건. 2024년 1월 3일경에 발효될 것으로 예상되는 ...

한국경제 | 2023.10.20 06:05 | 굿모닝 로보뉴스

페이져듀티(PD) 수시 보고

... 전환 기간을 사용하기로 선택하지 않았습니다. 거래소법 제13(a)항에 따라 제공되는 새로운 또는 개정된 재무회계 기준을 적용합니다. PagerDuty, Inc.는 이전에 발표한 2028년 만기 4억 250만 달러 1.50% 전환선순위 채권의 사모 공모를 성공적으로 완료했습니다. 이 거래에는 추가로 5,250만 달러의 채권 원금이 포함됩니다. U.S. Bank Trust Company와의 계약에 따라 발행된 채권은 2028년 10월 15일에 만기되며 1.50%의 ...

한국경제 | 2023.10.14 05:58 | 굿모닝 로보뉴스

메르카도 리브레(MELI) 수시 보고

메르카도 리브레( MELI )가 19일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다. [종목 정보 바로가기] 선도적인 전자 상거래 회사인 MercadoLibre, Inc.는 2028년 만기 2.00% 전환선순위 채권을 모두 상환할 것이라고 발표했습니다. 이 채권 보유자는 이를 회사의 보통주로 전환하거나 환매를 위해 양도할 수 있습니다. . 원금 1,000달러당 보통주 2.2952주로 전환할 수 있습니다. 전환되지 않은 채권의 환매가격은 원금에 경과이자 ...

한국경제 | 2023.09.19 20:45 | 굿모닝 로보뉴스

벌링턴 스토어(BURL) 수시 보고

... 18일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다. [종목 정보 바로가기] Burlington Stores, Inc.는 전환사채 발행을 성공적으로 마감하여 약 2억 9,700만 달러를 모금했습니다. 해당 제안은 2027년 만기 1.25% 전환선순위 채권으로 구성되었습니다. 이 거래는 기존 채권 보유자 및 선별된 투자자와의 비공개 협상 교환 및 청약 계약을 통해 수행되었으며 1933년 증권법에 따라 등록 면제 자격을 얻었습니다. 교환 계약에 따라 Burlington은 ...

한국경제 | 2023.09.19 05:44 | 굿모닝 로보뉴스

앰퍼스타 파머슈티컬스(AMPH) 수시 보고

앰퍼스타 파머슈티컬스( AMPH )가 15일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다. [종목 정보 바로가기] Amphastar Pharmaceuticals, Inc.는 2029년 만기 3억 달러 상당의 2.00% 전환선순위 채권을 발행 및 판매하기 위해 여러 초기 구매자와 구매 계약을 체결했습니다. 회사는 또한 초기 구매자에게 4,500만 달러 상당의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 같은 조건으로. 최초 구매자는 옵션을 전액 행사하여 ...

한국경제 | 2023.09.16 05:26 | 굿모닝 로보뉴스

어드밴스드 에너지 인더스트리스(AEIS) 수시 보고

어드밴스드 에너지 인더스트리스( AEIS )가 12일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다. [종목 정보 바로가기] Advanced Energy Industries, Inc.는 2028년 만기 전환선순위 채권 5억 7,500만 달러의 사모 공모를 성공적으로 완료했습니다. 여기에는 7,500만 달러를 추가로 구매할 수 있는 최초 구매자 옵션 행사가 포함됩니다. 해당 채권에는 연 2.50%의 이자율이 적용되며 2024년 3월 15일부터 반년 단위로 ...

한국경제 | 2023.09.13 19:18 | 굿모닝 로보뉴스

래피드7(RPD) 수시 보고

... 8일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다. [종목 정보 바로가기] 선도적인 사이버 보안 회사인 Rapid7, Inc.는 Goldman Sachs & Co. LLC 및 J.P. Morgan Securities LLC와 2029년 만기 1.25% 전환선순위 채권 2억 6천만 달러 판매 계약을 체결했습니다. 자격을 갖춘 기관 구매자이며 1933년 증권법에 따라 특정 조건이 적용됩니다. 최초 제공 외에도 Rapid7은 최초 구매자에게 13일 이내에 4천만 달러의 추가 채권을 구매할 ...

한국경제 | 2023.09.09 05:23 | 굿모닝 로보뉴스

마라톤 디지털 홀딩스(MARA) 수시 보고

마라톤 디지털 홀딩스( MARA )가 8일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다. [종목 정보 바로가기] Marathon Digital Holdings, Inc.는 2026년 만기 1.00% 전환선순위 채권 중 약 4억 1700만 달러를 새로 발행된 Marathon 보통주 약 2620만 주와 교환하기로 합의했다고 발표했습니다. 교환은 특정 채권 보유자와 이루어지며 1933년 증권법 제4(a)(2)항에 규정된 등록 면제 조건에 따라 수행됩니다. ...

한국경제 | 2023.09.08 21:50 | 굿모닝 로보뉴스

비샤이 인터테크놀로지(VSH) 수시 보고

...이 인터테크놀로지( VSH )가 8일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다. [종목 정보 바로가기] 선도적인 전자 제조업체인 Vishay Intertechnology, Inc.는 2030년 만기 6억 5천만 달러 규모의 전환선순위 채권 발행 가격을 발표했습니다. 해당 채권은 2.25%의 이자율을 가지며 증권법 규정 144A에 따라 제공됩니다. 회사는 또한 최초 채권 구매자에게 13일 이내에 추가로 1억 달러 상당의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했습니다. ...

한국경제 | 2023.09.08 21:15 | 굿모닝 로보뉴스