한국경제

어드밴스드 에너지 인더스트리스(AEIS) 수시 보고

어드밴스드 에너지 인더스트리스( AEIS )가 8일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다. [종목 정보 바로가기] Advanced Energy Industries, Inc.는 최근 전환선순위 채권으로 5억 달러 규모의 사모 공모 가격을 발표했습니다. 1933년 증권법의 등록 요건이 면제되는 이번 공모는 2028년 만기 2.50% 전환선순위채로 구성된다. 회사는 2023년 9월 8일 보도 자료를 발표하여 제품에 대한 세부 정보를 제공했습니다. ...

한국경제 | 2023.09.08 20:06 | 굿모닝 로보뉴스

벌링턴 스토어(BURL) 수시 보고

벌링턴 스토어( BURL )가 8일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다. [종목 정보 바로가기] Burlington Stores, Inc.는 2025년 만기 전환선순위 채권의 특정 보유자와 교환 및 청약 계약을 체결했다고 발표했습니다. 비공개로 이루어졌으며 증권법에 따라 등록이 면제된 이 계약에는 약 2억 4400만 달러의 교환이 포함됩니다. 기존 컨버터블 노트에서 새로운 컨버터블 노트로 2억 5,800만 달러를 지불했습니다. 또한 Burlington ...

한국경제 | 2023.09.08 20:04 | 굿모닝 로보뉴스

비쉐이 인터테크놀로지(VSH) 수시 보고

비쉐이 인터테크놀로지( VSH )가 6일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다. [종목 정보 바로가기] Vishay Intertechnology, Inc.는 2030년 만기 6억 달러 규모의 전환선순위 채권을 제안한다고 발표했습니다. 해당 제안은 1933년 증권법 규정 144A에 따라 이루어집니다. 회사는 또한 해당 채권의 초기 구매자에게 옵션을 부여할 계획입니다. 최대 9천만 달러의 지폐를 추가로 구매할 수 있습니다. 다른 소식으로, 회사의 ...

한국경제 | 2023.09.07 06:29 | 굿모닝 로보뉴스

어드밴스드 에너지(AEIS) 수시 보고

어드밴스드 에너지( AEIS )가 6일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다. [종목 정보 바로가기] Advanced Energy Industries, Inc.는 최근 2028년 만기 5억 달러 규모의 전환선순위 채권 공모를 시작했다고 발표했습니다. 이 공모는 1933년 증권법의 등록 요건이 면제되는 개인 거래를 통해 수행될 것입니다. 2023년 9월 6일 보도자료를 통해 제품에 대한 세부정보를 제공합니다. 보도 자료는 회사의 최근 보고서 Exhibit ...

한국경제 | 2023.09.07 06:04 | 굿모닝 로보뉴스

Globus Medical Inc(GMED) 수시 보고

... NuVasive, Inc.는 실질적인 최종 계약을 체결했습니다. 두 회사는 수탁자인 Wilmington Trust, National Association과 함께 NuVasive의 총 원금 총액 4억 5천만 달러, 2025년 만기 0.375% 전환선순위 채권과 관련된 기존 계약에 대한 첫 번째 추가 계약에 서명했습니다. 두 회사의 합병으로 인해 채권의 조건이 변경되었습니다. 이전에는 NuVasive의 재량에 따라 Notes를 현금, NuVasive 보통주 또는 이들의 조합으로 ...

한국경제 | 2023.09.02 00:20 | 굿모닝 로보뉴스

아카마이 테크놀로지(AKAM) 수시 보고

아카마이 테크놀로지( AKAM )가 30일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다. [종목 정보 바로가기] Akamai Technologies, Inc.는 2029년 만기인 전환선순위 채권 1억 6,500만 달러를 추가로 발행한다고 발표했습니다. 이는 Akamai의 사모 공모에서 총 11억 달러의 채권 원금 금액에 대해 최초 구매자가 옵션을 행사한 데 따른 것입니다. 추가 채권은 이전에 발행된 채권과 동일한 조건으로 판매되었습니다. 이번 발행으로 ...

한국경제 | 2023.08.31 05:19 | 굿모닝 로보뉴스

Workiva Inc(WK) 수시 보고

... Goldman Sachs & Co. LLC에 매각되었습니다. 최대 1억 달러 상당의 해당 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부분적으로 행사합니다. 이번 매각은 이전에 공개된 2023년 8월 17일에 마감된 2028년 만기 회사의 1.250% 전환선순위 채권 6억 2500만 달러 상당의 공모에 따른 것입니다. 추가 채권은 초기 채권과 동일한 조건을 가지며 동일한 계약에 따라 발행되었습니다. 수수료와 예상 제공 비용을 공제한 후 추가 채권 판매로 인한 순 수익금은 약 7,580만 ...

한국경제 | 2023.08.30 05:27 | 굿모닝 로보뉴스

스피릿 항공(SAVE) 수시 보고

... 조정되었습니다. PSP3 프로그램의 경우 행사가격이 31,252달러에서 31,060달러로 조정되고, 신주인수권 수는 93,934.69주에서 94,515.36주로 조정됐다. 영장 조정 외에도 Spirit은 2025년 만기 4.75% 전환선순위 채권과 2026년 만기 1.00% 전환선순위 채권의 전환율도 조정했습니다. 2025년 채권의 전환율은 91.9047주에서 보통주 92.4570 주로 조정되었습니다. 지폐 원금 $1,000당 주식입니다. 2026년 채권의 경우 전환율이 채권 ...

한국경제 | 2023.08.25 05:41 | 굿모닝 로보뉴스

아이오니스 파마슈티컬스(IONS) 수시 보고

아이오니스 파마슈티컬스( IONS )가 23일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다. [종목 정보 바로가기] Ionis Pharmaceuticals, Inc.는 2024년 만기 0.125% 전환선순위 채권을 약 3,020만 달러 상당으로 환매하기로 합의했다고 발표했습니다. 환매는 총 현금 가격 약 2,920만 달러에 이루어질 것입니다. 또한 회사는 시장 상황 및 유동성 요구 사항에 따라 향후 추가 2024년 채권 또는 기타 미결제 부채를 폐기하거나 ...

한국경제 | 2023.08.24 06:29 | 굿모닝 로보뉴스

Tetra Tech, Inc.(TTEK) 수시 보고

Tetra Tech, Inc.( TTEK )가 22일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다. [종목 정보 바로가기] Tetra Tech, Inc.는 2028년 만기 전환선순위 채권 5억 7,500만 달러의 사모 공모를 성공적으로 완료했습니다. 이 제안에는 7,500만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 최초 구매자의 옵션 전체 행사가 포함되었습니다. 해당 채권은 Tetra Tech와 미국 은행 신탁 회사(National Association)(수탁자 ...

한국경제 | 2023.08.23 05:24 | 굿모닝 로보뉴스