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[글로벌 PB 전쟁] (5) PB영업 '관리서 수익의 시대로'

메릴린치 뉴욕 PB본부에서 근무하는 황웅성(피터 황) 인터내셔널 FA(재무설계사)는 매일 아침 메릴린치 리서치센터에서 보내온 수십종의 투자보고서를 읽는 것으로 하루를 시작한다. 덕분에 이코노미스트 못지 않은 국제 경제 안목과 증권사 애널리스트에 견줄 만한 종목 선정 능력을 갖추고 있다. 이처럼 국제 경제와 증권 공부에 몰두하는 것은 자신이 맡고 있는 PB고객들의 수익률을 높여주기 위해서다. PB영업의 성공 요인은 결국 '수익률'에 달려 있다는 ...

한국경제 | 2006.04.03 00:00 | 유병연

[글로벌 PB 전쟁] (5) 레드카펫서 그린카펫 서비스로

... 상담활동을 수행하는 것이 아니라 개인은 물론 가족 전체의 인생 목표까지 염두에 두고 가문의 인생을 대리 설계해준다는 게 회사측 설명이다. 메릴린치 글로벌프라이빗클라이언트 사업부에서 1000만달러 이상 고객만을 담당하는 천혜숙 시니어 FA(Financial Advisors·재무설계사)는 "거액 자산가에게 제공되는 맞춤형 PB 서비스는 점차 일반고객으로도 확산돼 중산층 고객이 평생 살아가는 데 필요한 주택 교육 의료 육아 여행 노후생활 등을 종합 설계해주는 '개인 맞춤형 ...

한국경제 | 2006.04.03 00:00 | 유병연

[스폰서 섹션] ㈜클럽정투어… 제주대표 컨벤션 회사 '탄탄대로'

... 비롯해 해외 참가자 200여명 등 800명 이상이 모이게 될 이번 대회는 ㈜클럽정투어의 브랜드 네임을 널리 알리고 진면목을 보여줄 좋은 기회가 될 것이라는 게 회사 관계자의 설명이다. "신뢰와 친절이 최고의 경영비법"이라고 말하는 김관호 대표는 "대학에서 호텔경영학을 전공하고 호텔과 여행사에서 오래 근무한 경력을 바탕으로 컨벤션 사업의 선두주자가 될 채비를 마쳤다"고 자신했다. (TEL 02 2071 8333~2, FA? 02 2071 8330)

한국경제 | 2006.03.22 00:00 | 박태화

[INDUSTRY-Career&Job] 지원업종 따라 취업전략 달라야

... 서울시 / 회사정보 업종 전자상거래·EC, 자본금 160억원, 사원수 102명, www.eNtoB.com / 마감일 3월20일 / 문의 인사담당자(02-2007-0858, dsshim93@entob.com) ▶동부정보기술(주) 직종 FA/MES 시스템 개발, 솔루션 개발 / 지원자격 대학원졸, 나이무관, 경력 8년 이상 / 근무지 서울시 / 회사정보 업종 SI/ERP, 자본금 118억원, 사원수 530명 / 마감일 3월30일 / 문의 최소영(02-3011-4467, ...

한국경제 | 2006.03.16 13:20

대한생명, 금융소득 종합신고 대행 서비스

대한생명은 보험업계에서는 처음으로 금융소득종합과세 대상자를 위해 '금융소득 종합신고 무료 대행 서비스'를 실시합니다. 신청기간은 내일부터 5월 10일까지이며, 대한생명 FA센터를 비롯해 각 지점과 FP를 통해 신청 안내를 받을 수 있습니다. 회사측은 이번 종합신고 무료 대행서비스와 더불어 세무상담서비스 등 종합자산운용설계를 제공하는 차별화된 서비스도 함께 제공합니다. 대한생명 관계자는 "이번 서비스를 통해 고객은 투자와 상속, 증여, 부동산 ...

한국경제TV | 2006.03.16 00:00

돈 불어나는 예금통장-한불종합금융 CMA

... 연계계좌을 통해 구입할 수 있다. [문의] 한불종합금융 경영지원팀 손준영 팀장 T. 3708-7761 e-mail. joon@sogeko.com 백현숙 대리 T. 3708-7763 e-mail. curie@sogeko.com FA영업팀 양일석팀장 T.3708-7665 e-mail. mryang@sogeko.com *한불종합금융 한불종합금융(대표이사 김기범)은 한국의 한진그룹과 프랑스 유수의 금융회사인 SG(Societe Generale) 그룹의 합작사로 1977년부터 ...

한국경제 | 2006.03.14 00:00 | mina76

[개인재무컨설팅] 투자 나서기 전 '구체적 계획' 짜야

... 더욱 안정적인 수익을 올릴 수 있을 것이다. 미국에서는 사회생활을 시작하는 사회초년병도 노후자금의 목적으로 펀드에 가입하고, 자녀를 낳으면 그 자녀의 학자금 목적으로 펀드에 가입해 장기적으로 투자하고 있다. 이렇게 자금설계의 목적 및 시기를 구체적으로 정하고, 마켓타이밍(Market Timing)보다 장기투자(Buy & Hold)를 한다면 안정적인 수익과 함께 목표달성이라는 큰 성공을 거둘 수 있을 것이다. 김종재·TNV금융컨설턴트그룹 FA

한국경제 | 2006.03.03 19:05

[부고] 丁奎鶴 삼광FA산업 사장 별세 외

▶丁奎鶴 삼광FA산업 사장 별세=25일 서울아산병원 발인 3월 1일 오전 7시 3010-2292 ▶張起仁 전건축사협 회장 별세, 順鏞삼성건축사사무소대표·德鏞동부생명중앙지점근무·泰鏞한국외대교수·惠鏞청주대교수 부친상, 韓現淑세화여고교사·趙恩永서울예고교사 시부상, 金鍾佑동안교회장로·崔英集탑건축사사무소장(서울건축사협회장) 장인상=25일 서울아산병원 발인 28일 오전 9시 3010-2230 ▶朴晶奎 건설공사 대표 별세, 鍾建프랑스리본대표·鍾悅재미·鍾...

한국경제 | 2006.02.27 17:26

[스폰서 섹션] (주)인텍에프에이 .. 전력전자 기술력으로 성장 '탄탄'

인류의 삶을 '편리'로 이끌어준 것은 '전기'에 대한 이해와 개발이 있었기에 가능하다. (주)인텍에프에이(대표 박상돈 www.intech-fa.co.kr)는 전력전자와 IT 그리고 아날로그 기술력이 융합된 기술력으로 인류에게 '편리'를 넘어 에너지 절감과 환경을 도모하는 파수꾼 업체로 도약하고 있다. 이 회사의 핵심 기술력은 BLDC Inverter 기술을 기반으로 반도체 및 LCD 클린룸 공기정화설비용 'BLDC 드라이버'를 개발하여 해외수출을 ...

한국경제 | 2006.02.27 00:00 | 심재문

보험도 리모델링 시대 가족 안전판 다시 짜자

... 갈아타는 것도 종합 재무설계의 한 방법이다. 더구나 올해부터는 보험료 산정에 제5회 경험 생명표가 사용되기 때문에 질병보험, 건강보험, 연금보험의 보험료가 많이 인상될 것으로 예상된다. 보험료 인상 전 내가 가입한 보험은 어떤 것이고 보장내용은 무엇인가를 알아보고 적절한 보험으로 바꾸는 것, 새해 들어 반드시 고려해야 할 중요한 재무목표가 아닐 수 없다. 도움말 강용각 대한생명 FA센터 팀장 ☞ 김씨의 보험 보장 분석 : ☞ 리모델링 체크 포인트 :

한국경제 | 2006.02.19 22:12