한국경제

[손해보험업](요약)하반기는 상반기 보다 안정적 흐름 예상...우리투자증권 ● FY2Q 실적: 상위4사 수정순이익은 preview 상회, 예상외 투자부문 호조에 기인 - 삼성, 동부, 현대, LIG손해보험의 합산 2QFY10 수정순이익은 2,722억원으로 전년대비 1.7% 증가. Preview를 12% 상회하였는데, 지분법평가익(131억원)이 큰 폭으로 증가한 동부화재, 그리고 유가증권처분익(250억원)이 발생한 현대해상이 preview의 수치를 ...

한국경제 | 2010.11.01 10:55

심텍(036710) - 펀더멘탈과 무관한 주가 하락으로 밸류에이션 매력 상승...우리투자증권 - 투자의견 : Buy 유지 - 목표주가 : 18,000원 유지 ● 3분기 실적 preview: 매출액 예상치 부합, 영업이익은 예상치를 소폭 상회할 전망 - 3분기 매출액은 1,460억원(+14%, y-y)을 기록하며 기존 예상치에 대체로 부합할 전망이고, 영업이익은 234억원(+98%, y-y)을 달성하며 예상치를 소폭 상회할 것으로 전망 - ...

한국경제 | 2010.10.28 09:43

... 그리고 패션 잡화 브랜드 M&A를 통한 지속적인 성장 모색 등을 기반으로 기업가치가 재차 re-rating 될 것으로 예상된다. 또한 그동안 부진했던 내수 부문의 빠른 안정은 주가 상승의 또 다른 촉매제로 작용할 전망이다. ● 3Q Preview: 국내 부문 효율적인 매장 운영으로 turnaround 기조 이어감 매출액은 YoY 6.5% 증가한 384억원으로 추정된다. 3Q말 기준 전체 매장은 YoY 3.5% 줄어든 371개임을 고려하면 3Q 국내 부문 동일점포 성장률이 ...

한국경제 | 2010.10.26 12:25

중소기업은행(024110) - 10년 은행 순이익 증가율 최고...하나대투증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 20,400원 ● 3분기 Preview: 순이익 3,854억원 추정, 일회적 요인 제거시 최고치 경신 기업은행의 3분기 순이익은 3,854억원으로 추정하고 있다(은행 4Q 투자전략: 3가지 모멘텀 유효, 10.6). 07년 1분기 LG카드 매각이익이 발생했던 부분을 제외하면 은행 창립 이후 최대의 분기별 실적이 예상된다. 부동산 ...

한국경제 | 2010.10.26 10:18

... 높게는 40%이상, 적어도 20%이상 프리미엄을 받아왔기 때문이다. 더욱이 CEO 문제, 실적 문제 등으로 인해 종목 찾기기 마땅치 않은 가운데 민영화를 통한 M&A 모멘텀은 주가에 활력을 줄 것으로 예상된다. ● 3분기 실적 Preview: 부동산PF의 고통을 딛고 4,000억원대로 회복 추정 우리금융의 3분기 순이익을 4,179억원으로 추정하고 있다(은행 4Q 투자전략: 3가지 모멘텀 유효, 10.6). 부동산 PF여신에 대한 충당금 우려가 높지만 모범기준과 자체적인 ...

한국경제 | 2010.10.25 10:18

CJ제일제당(097950) - 3분기에 이어 4분기도 실적개선은 이어진다...대신증권 - 투자의견 : Buy (매수,유지) - 목표주가 : 320,000원 ● 3Q10 preview: 국내 부문 턴어라운드, 해외 바이오 부문도 견조한 성장세 지속 CJ제일제당에 대한 투자의견 매수, 목표주가 32만원을 유지한다. CJ제일제당의 3분기 매출은 1조788억원(+2.5% yoy), 영업이익은 780억원(-34.1% yoy, OPM 7.2%)을 달성할 ...

한국경제 | 2010.10.22 10:16

코스맥스(044820) - 3Q10 Preview: 중국 OEM 수요가 늘어나는 까닭...한화증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 12,000원(6,300원에서 상향) ● 3Q10 실적은 국내외 모두 기대에 충족하는 수준으로 예상 - 1) 국내 화장품 시장 참여자 증가, 2) 중국 내 OEM 수요 증가로 - 3Q10 매출액과 영업이익은 각각 367억원(YoY 14.0%)과 19억원(37.1%)을 달성할 전망 - 2011년에도 중국 ...

한국경제 | 2010.10.21 09:05

대한통운(000120) - 고진감래(苦盡甘來)...교보증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 100,000원(유지) 1) 3Q Preview : 이익률은 일시적 하락, 순이익 정상화에 주목 3분기 실적은 매출 5,403억원(+4.6%, q-q), 영업이익 269억원(-1.3%), 순이익 230억원(+203.6%)으로 예상된다. 3분기는 계절적 성수기로 특히 포워딩과 택배매출이 전분기대비 증가하면서 외형성장을 견인할 것으로 보인다. 그러나 ...

한국경제 | 2010.10.19 11:34

[전기전자업종] 3Q10 실적 Preview : 秋來不似秋...동양종금증권 ● 3Q10 실적 : 대부분 가이던스 하회하는 부진한 실적 예상 - 주요 전기전자 업체의 3분기 실적은 대부분 가이던스를 하회하는 양호할 실적 달성 예상 - LG전자 : 휴대폰 부문 적자폭 확대에 따라 2,000억원을 상회하는 대규모 적자 예상 - 삼성전기 & LG이노텍 : LED 업황 부진에 따라 전분기 대비 이익 규모 축소 - 서울반도체 : 낮은 TV용 LED ...

한국경제 | 2010.10.19 11:04

실리콘웍스(108320) - 3Q10 Preview: 2011년에도 iPad이 떠 받쳐준다...한투증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 43,500원(상향) ● 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 43,500원으로 18% 상향 3분기 매출액은 693억원, 영업이익은 115억원, 영업이익률은 16.6%로 당초 예상치보다 각각 4%, 6%, 0.4%p 수준 소폭 하회할 것으로 전망된다. 3분기 실적이 기존 추정치보다 소폭 하락한 이유는 ...

한국경제 | 2010.10.18 11:24