한국경제

[보험업] 구원은 위로부터 온다 !...대우증권 ● FY10 2Q Preview: 최악의 자보손해율로 부진 손보사들의 FY10 2Q 실적은 예상치를 크게 하회할 것으로 추정된다. 2Q 실적의 특징은 1) 주지하다시피 자동차보험 부문의 손해율 급상승, 2) 장기보험 손해율 상승 등 이 결합된 보험영업 부진으로 말미암아, 3) 양호한 투자이익이 반감되고 있다고 요약할 수 있다. 회사별로 보면 삼성화재, 동부화재의 실적 감소폭이 상대적으로 적고, 나머지 ...

한국경제 | 2010.10.18 11:15

SK브로드밴드(033630) - 3분기 실적 Preview: 잘 하고 있다!...한화증권 - 투자의견 : Buy(상향) - 목표주가 : 7,200원(상향) ● 구조조정을 감안하면 양호한 3분기 실적 전망 SK브로드밴드가 시장 컨센서스를 소폭 하회하는 3분기 실적을 달성할 것으로 예상된다. 3분기 매출은 5,148억원(YoY +8.6%, QoQ +1.2%), 영업이익은 52억원(YoY 흑자전환, QoQ -64.6%), 당기순이익은 -142억원(YoY ...

한국경제 | 2010.10.18 11:09

... 상향(+12.6%)에 따른 것이다, 더욱이 최근 정기보수(2010년 7월) 영향권에서 벗어나는 4분기의 양호한 실적전망과 최근 국제유가 상승 등은 동사 주가 및 펀더멘탈에 긍정적 모멘텀으로 작용될 것으로 판단된다. ● 3Q Preview: 정기보수 영향으로 영업이익 하락하나 4분기 정제마진 개선 지속 동사의 2010년 3분기 추정 매출액 및 영업이익은 각각 10조 1,054억원, 3,657억원(+346.3% yoy, -37% qoq)으로 전망된다. 3분기 추정 영업이익이 ...

한국경제 | 2010.10.18 09:32

... 매출액과 수익성이 하락한 것으로 추정된다. 그러나 1) LED BLU TV 재고 소진으로 다시 재성장이 가능하며, 2) 2011년부터는 본격적인 LED 조명 시장 확대가 시작될 것이라는 점에서 삼성LED의 성장을 의심할 필요는 없다. ● 3Q Preview: 매출액 첫 분기 2조원 돌파 기대. 영업이익은 LED 부진으로 21.3% 하향 삼성전기의 3분기 매출액은 2조 165억원, 영업이익은 2,841억원을 기록할 전망이다. 매출액은 첫 2조원 돌파이다. 영업이익 추정치는 기존 3,612억원에서 ...

한국경제 | 2010.10.15 11:47

[손해보험] 2QFY10 실적 Preview : 손해율 악화로 Consensus 하회 불가피...동양종금증권 ● 일반, 자동차보험 손해율 악화로 Consensus 대비 25.3% 낮은 순이익 기록 전망 2QFY10 유니버스 5개 손보사의 순이익은 2,481억원으로 Consensus대비 25.3% 하회, 전년 동기대비 1.1% 감소할 것으로 예상. 현대해상의 One-off성 요인(퇴직금 누진제 폐지 위로금 세전 400억원) 제외 시에도 Consensus대비 ...

한국경제 | 2010.10.14 10:27

아모레퍼시픽(090430) - 3분기 실적에 대한 우려는 일시적, 국내외 성장스토리는 견고...대신증권 - 투자의견 : 매수(Buy) - 목표주가 : 1,100,000원 유지 ● 3분기 실적 Preview : 매출액은 양호, 영업이익은 시장 기대치 하회 아모레퍼시픽의 3분기 매출액은 5,078억원(yoy +13.3%), 영업이익은 791억원(yoy +7.7%)를 달성할 것으로 추정된다. 매출액은 긍정적인 시장환경으로 인해 양호한 성장률을 보일 ...

한국경제 | 2010.10.13 10:01

SK브로드밴드(033630) - 3Q10 Preview. 조금 더 기다려보자...대신증권 - 투자의견 : 매수(Buy) - 목표주가 : 6,700원 유지 ● 투자의견 매수(Buy), 목표주가 6,700원 유지 SK브로드밴드에 대한 투자의견 매수(Buy), 목표주가 6,700원을 유지한다. 동사에 대한 투자 포인트는 다음과 같다. 1) 3분기 인력 구조조정으로 인한 일회성 비용 250억원 발생에도 불구하고 영업이익 흑자 지속, 2) 2010년 ...

한국경제 | 2010.10.12 09:16

... 투자의견과 더불어 현대건설(000720, TP 98,600원), GS건설(006360, TP 123,000원)과 더불어 업종내 Top Picks로 유지한다. 3분기 실적(2010년 10월 5일 'Big 5+삼성엔지니어링 3Q10 Preview' 참조)중 매출액은 신규 분양사업 조율과 해외수입 일시적 부진에 따라 전년동기 대비 5.1%에 그칠 것으로 보이나 동분기 영업이익은 전년동기 발생하였던 1,080억원의 주택 관련 손실요인 감소로 전년동기 대비 68.2% 증가할 것으로 ...

한국경제 | 2010.10.12 09:08

[자동차] 3Q Preview : 현대차 3형제 모두 기대이상...하나대투증권 ● 현대차/기아차/모비스 3분기 실적은 모두 컨센서스를 상회하는 호실적 예상 현대/기아/모비스의 3분기 실적은 모두 예상을 상회할 것으로 예상된다. 이는 1) 무파업으로 인해 국내공장의 정상화 시기가 조기에 이루어지고 2) 비수기임에도 불구하고 신흥시장의 판매량이 견조하였으며 3) 신차의 해외공장 투입이 마무리 되면서 판매량이 급증하였고 4) 기존의 부진했던 공장을 ...

한국경제 | 2010.10.11 10:08

KT(030200) - 3Q10 Preview. 상승은 이제부터...대신증권 - 투자의견 : 매수(Buy) - 목표주가 : 65,000원 유지 ● 투자의견 매수(Buy), 목표주가 65,000원 유지 KT에 대한 투자의견 매수(Buy), 목표주가 65,000원을 유지한다. 동사에 대한 투자포인트는 다음과 같다. 1) 아이폰4의 출시 3주 만에 사전예약 포함 47만명 예약 및 25만명 개통이라는 우수한 성적, 2) 전세계적으로도 아이폰4 출시 ...

한국경제 | 2010.10.11 09:40