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... 의견을, SK텔레콤, KTF, LG텔레콤 등 3사에 대해 매수의견을 유지한다. 최근 하락한 주가는 통신위 과징금, 5월말부터 6월 중순까지 과열됐던 경쟁 상황에 대한 우려를 상당부분 반영한 것으로 보인다. 우리는 2분기 수익 Preview를 통해 수익 전망 등을 변경할 예정이다. ● 6월에 경쟁 격화로 번호이동 가입자수 급증, 해지율 크게 상승 이동통신 업체는 6월에 유례 없이 치열한 가입자 유치경쟁을 벌였다. 6월 이동통신 가입자수는 3,938만 2,488명으로 전월대비 ...

한국경제 | 2006.07.04 08:57

KCC(002380) - 2분기 실적 preview...삼성증권 - 투자의견 : BUY(M) - 목표주가 : 342,000원 (345,000원에서 하향) 2분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 4.0%, 7.9% 증가한 5,108억원, 640억원으로 예상됨. 영업이익이 전년 동기 대비 증가하는 이유는-건축자재 부문의 부진에도 불구하고-페인트와 유리 부문의 지속적인 매출증가, 페인트 원재료 가격 안정, 감가상각비 감소에 기인함. EBITDA ...

한국경제 | 2006.07.04 08:18

[게임 - 2Q Earnings Preview] 하반기를 보자!...교보증권 ● 2분기 실적은 다소 실망스러울 전망이나, 온라인 게임업체의2분기 실적은 다소 저조한 결과가 예상됨. 원인은 크게 두가지로, 1) 2분기가 계절적 비수기로 분류된다는 점과, 2) 신규게임의 상용화가 당초 예상보다 늦어진 점이 그것. ● 하반기 실적은 역동적인 개선이 기대됨 하지만, 하반기 역동적인 실적개선이 기대됨. 3분기 성수기로 접어듦에 따라,수요측면의 부담이 ...

한국경제 | 2006.06.26 08:47

... 16% 증가한 2,318억원에 달함. 한편, 영업이익의 경우 당사 및 시장 컨센서스를 각각 5%, 10% 상회하면서 전년동기대비 91% 증가한 271억원을 기록. 당사 연간추정치대비 달성률 또한 매출액 23%, 영업이익 26%로 양호. Preview에 언급한 것과 동일하게 영업이익의 질적개선은 자체사업 (대구 침산동 및 대전 가오지구)의 기성인식으로 주택부문의 원가율이 지속적으로 낮은 77%대를 유지하고 있으며, 내서-중리 도로 및 미시령 터널의 설계변경이 1분기 중 이루어져 ...

한국경제 | 2006.04.26 08:24

에스엔유프리시젼(080000) - 1분기 실적 Preview: 신제품 수주 2분기말로 연기...한국투자증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표가격 : 68,000원 1분기 실적은 당초 예상치를 하회할 것으로 예상된다. 신규제품에 대한 PO가 연기되어 40여억원의 매출 차질이 발생했기 때문이다. 연기된 PO는 2분기말 ~ 3분기에 나누어 반영될 것으로 예상한다. 매출 인식에 따라 R&D 비용이 연동되어 인식되기 때문에 수익성에 미치는 영향은 ...

한국경제 | 2006.04.25 08:59

네패스(033640) - 1분기 실적 Preview: 성장 준비 완료...한국투자증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표가격 : 20,000원 ● Valuation : - 05-07년 연평균 EPS 성장률 27%를 감안한 목표가격 20,000원 유지. - 06년 PER 14.6qo, 07sus 10.8배 수준. - 최근 Package 부문 2공장 이전에 따른 실적 정체로 인한 가격조정은 마무리, 성장 준비 완료로 성장성에 대한 기존 전망은 ...

한국경제 | 2006.04.20 09:08

[인터넷산업] 1Q Preview - 장기적 전망 좋으나, 단기적으로 과열 상태...삼성증권 - 투자의견 : OVERWEIGHT 1분기 실적에 대한 기대감은 현주가에 상당부분 반영: 최근 인터넷 주가의 강세는 1분기 실적호전에 대한 기대감과 M&A 루머 그리고 IT 관련주의 실적부진에 따른 대안주로서의 선호현상 등에 기인함. 그러나 2분기에는 2006년 월드컵 특수가 기대되는 일부 포탈업체를 제외하곤 게임업체와 전자상거래 업체의 경우 오히려 수익성 ...

한국경제 | 2006.04.18 08:57

[손해보험업] 4Q Preview - 3Q의 극심한 부진을 딛고 회복에 성공...한국투자증권 - 투자의견 : 비중확대 (유지) - Top picks : 동부화재 / 메리츠화재 / LIG화재 ■ 손해보험사들의 4분기 실적은 대체로 전망치를 상회할 전망 - 일반/장기보험의 실적 견고한 가운데 자동차 보험 손해율의 급격한 하락 영향 커 - 손해보험사들의 4분기 수정순이익은 기존에 우리가 제시했던 것보다는 크게 늘어날 것으로 예상. - 원인은 ...

한국경제 | 2006.04.18 08:41

[교육] 1분기 preview - 견조한 이익 성장 지속...한국투자증권 - 투자의견 : NEUTRAL 당사에서 커버하는 상장 4개 교육업체의 1분기 영업실적은 견조한 이익 성장이 지속되면서 전반적으로 당사의 기존 예상과 유사한 것으로 추정됨. 웅진씽크빅의 영업실적이 가장 돋보이는데, 큰 폭의 비용 절감으로 영업이익이 전년동기대비 103.8% 증가하면서 당사의 기존 예상을 상회한 것으로 추정됨. 또한, 빠르게 성장하고 있는 온라인 교육 시장에 ...

한국경제 | 2006.04.17 08:51

... 물량이 확대되었고 이 때문에 내수 판매가격은 약세를 보였다. 상반기 재고 조정 기간을 거친 후 하반기부터 판매가격이 본격적인 회복을 나타날 것으로 보여 재고 조정에 따른 Top-line 개선이 예상되고 있다. ■ 06.1Q 실적 Preview 의 개선: 전반적으로 환율 하락에 따른 1Q 영업이익 감소폭이 크게 나타났으며 한솔제지의 경우 설비 폐쇄에 따른 일회성 비용 45억원과 한국제지의 마케팅비 발생이 1Q에 집중되면서 수익성이 크게 악화된 것으로 추정되고 있다. ...

한국경제 | 2006.04.17 08:46