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국내 투자자 증시 복귀 조짐…예탁금·거래대금 급증, 증권가 전망도 상향
... 집행도 활발해지는 모습이다. 국내 주식시장 거래대금도 급증하며 투자 열기가 되살아나고 있다. 6월 유가증권시장 일평균 거래대금은 전월 대비 70% 이상 증가했고, 신용거래융자 잔고도 2022년 이후 처음으로 20조 원을 돌파했다. ... 있는 상황으로, 밸류에이션 리레이팅이 필요한 시기라는 평가도 나오고 있다. ◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지! <하이스탁론>에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 ...
한국경제 | 2025.07.04 11:25
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0%대 저성장 늪 벗어날까…한국 성장전망 1년4개월만에 상승 [강진규의 데이터너머]
글로벌 투자은행(IB)들이 한국의 경제성장률 전망치를 잇달아 상향 조정하면서 평균 전망 수준이 1년 4개월만에 높아졌다. 새 정부 출범 이후 재정정책 확대 기대감 등이 반영된 것으로 풀이된다. 0%대 저성장 가능성에서 빠져나올 ... 펼치다가 무역합의를 통해 갈등을 다소 해소했다. 다만, IB들은 서울 아파트 가격 상승세가 지속될 경우 한은이 기준금리 인하 속도를 예상보다 늦출 수 있는 점은 성장에 부담을 주는 변수로 언급했다. 시장에선 한은이 오는 10일 통화정책방향 ...
한국경제 | 2025.07.04 11:00 | 강진규
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"이재명 정부 출범"...달라진 투자은행들
... 오랜만에 상향 조정했다. 4일 국제금융센터에 따르면, IB 8곳이 제시한 한국의 올해 경제성장률 전망치는 5월 말 평균 0.8%에서 6월 말 0.9%로 0.1%포인트(p) 올랐다. 바클리가 1.0%에서 1.1%로, 뱅크오브아메리카메릴린치가 ... 끌어올리는 효과가 있을 것"이라고 평가했다. 다만, IB들은 서울 아파트 가격 상승세가 지속된다면 한은이 기준금리 인하 속도를 예상보다 늦출 수 있어 이는 성장에 부담을 주는 변수로 지목했다. 한은도 최근 국정기획위원회 업무보고에서 ...
한국경제 | 2025.07.04 08:21 | 김정우
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좋은 고용, PMI+감세도 통과…S&P, 7번째 기록 [김현석의 월스트리트나우]
한국경제 | 2025.07.04 07:53
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베트남과 '찝찝한' 합의에도 S&P500 '골든크로스' [김현석의 월스트리트나우]
한국경제 | 2025.07.03 07:40
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테크 정점? 순환매…골드만 "연중 최고기간 돌입, 8월부터 꺾인다"
한국경제 | 2025.07.02 07:55
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- 한국무위험지표금리 [Korea Overnight Financing Repo Rate] 경제용어사전
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한국무위험지표금리(Korea Overnight Financing Repo Rate, KOFR)는 국채와 통안증권을 담보로 한 익일물 환매조건부채권(RP) 거래의 가중평균 금리를 기준으로 산출되는 우리나라의 무위험지표금리(Risk-Free ... RFR)이다. RFR은 특정 기간 동안 신용 리스크 없이 얻을 수 있는 이론적 이자율로, 2012년 LIBOR 금리 조작 사건 이후 기존 지표금리의 신뢰도 하락에 따라 세계 각국에서 도입이 추진됐다. 한국은 2021년 2월 RFR로 ...
- 에브리싱 랠리 [everything rally] 경제용어사전
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... 가격이 상승하는 현상을 의미한다. 주식, 부동산, 가상화폐, 원자재 및 곡물 등 다양한 자산의 가격이 동시에 오른다. 이 현상은 주로 글로벌 금융시장에서 나타나며, 코로나19로 인한 경기 침체를 극복하기 위해 각국 정부가 취한 저금리 정책과 경기 부양책으로 인해 대규모 유동성이 시장에 투입되면서 발생했다. 이로 인해 미국 다우존스 30 산업평균지수, 나스닥 지수, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수 등 주요 지수들이 사상 최고가를 경신하고, 가상화폐, 원자재 ...
- 만기매칭형 채권 ETF 경제용어사전
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만기까지 채권 이자 수익을 얻다가 기한이 만료되면 원금 상환이 이뤄지는 상품이다. 금리 변동에 따른 채권 가격 등락 위험을 최소화할 수 있다. 만기매칭형 채권 ETF는 금리 변동에 따른 위험이 기존 채권형 ETF보다 낮다. 만기에 가까워질수록 듀레이션(투자자금의 평균 회수 기간)이 점점 줄어들기 때문이다. 듀레이션이 길면 금리 변동 위험성도 높아진다. 기존 채권형 ETF는 듀레이션 변화가 거의 없어 시장금리 등락에 따라 가격이 크게 변했다. KB증권 ...