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20일 CS퍼스트보스톤증권은 국내 D램 업종에 대해 NAND플래시 가격의 단기적인 하락 가능성이 더 나은 매수 기회를 제공할 것으로 판단했다. 3분기 삼성전자와 하이닉스의 NAND플래시 가격이 각각 16%와 25% 하락할 것으로 예상되며 이는 MP3 업체들의 재고 관리 및 후발업체들의 저가 공세 등이 원인이라고 설명했다. 그러나 장기적으로는 NAND플래시가 빠른 수요 증가로 메모리 공급 업체들에게 강한 성장 동력이 될 것으로 내다봤다. 삼성전자와 ...

한국경제 | 2005.05.20 00:00 | serew

11일 씨티그룹글로벌마켓(CGM)증권은 삼성전자 투자의견을 보유에서 매수로 상향 조정하고 목표주가로 61만원을 내놓았다. 2분기 부진을 이용해 매수할 것을 권고. 하반기 D램과 TFT-LCD 펀더멘덜을 긍정적으로 보고 있으며 NAND 플래시 부문의 견조한 성장을 바탕으로 3분기부터 실적이 증가할 것으로 내다봤다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2005.05.11 00:00 | serew

9일 동원증권 민후식 연구원은 반도체 업종에 대해 하반기 성장 전망을 바탕으로 비중확대를 권고했다. D램 시장의 경우 상반기 1~4%대의 공급 과잉으로 가격 조정이 진행 중이라고 설명하고 하반기에도 NAND 플래시메모리로의 생산라인 전환 등으로 2~3%의 공급 부족을 예상했다. NAND 플래시메모리는 올해 512Mb 기준으로 25.6억개 수준에 이르면서 전년대비 187% 성장할 것으로 관측. 국내 반도체 시장이 D램 시장에서의 시장점유율 확대와 ...

한국경제 | 2005.05.09 00:00 | serew

... 1,200억원수준인 것으로 판단되며 현재 시점에서 추정되는 동부문 영업이익률은 22% 수준이다. 최근 실적을 발표한 해외 경쟁사들의 저조한 1분기 DRAM 이익률과 비교하면 여전히 앞선 원가 경쟁력을 보여준 것으로 평가된다. 동사 NAND Flash 부문도 출하량이 전분기대비 46%나 증가하였고 ASP 하락률이 2%에 그침에 따라 전분기대비 43%의 매출액 증가를 달성하였다. 당사는 동부문의 1분기 영업이익률이 30%수준에 이르렀을 것으로 판단한다. ▷ 2분기 ...

한국경제 | 2005.05.06 08:08

... 전망치와 유사한 실적을 기록했으며 낮아진 시장 기대치를 감안해 주가에의 영향은 크지 않을 것으로 전망했다. 매출과 영업이익이 전기대비 감소했으나 원화 절상 효과 및 D램 가격 하락을 감안하면 견조한 수준이라고 지적. 2분기에는 NAND 플래시 부문의 이익 증가가 D램 부문의 부진을 일부 상쇄할 것으로 보이나 D램 가격의 대폭 하락으로 전체적인 영업이익 규모가 급감할 가능성이 높은 것으로 판단했다. 다만 주가가 이를 이미 반영하고 있다고 지적하고 투자의견 매수에 적정주가 ...

한국경제 | 2005.05.06 00:00 | serew

... 바닥으로 하반기 실적 개선이 가능할 것으로 전망했다. 이 증권사 박영주 연구원은 1분기 실적확인 결과 수익성 높은 Non-D램 부문의 매출 비중이 확대되는 등 긍정적 요인들을 발견했다고 설명했다. 급격한 D램 판가 하락과 이에 따른 NAND 사업 비중확대 등 전략 변경을 반영해 올해 수익 추정치를 하향 조정. 그러나 D램 판가하락률이 3~4분기 모두 5% 수준으로 예상돼 2분기 이후 실적 개선추세를 시현할 것으로 내다보고 매수 의견에 목표가 1만,7000원을 유지했다. ...

한국경제 | 2005.05.06 00:00 | serew

6일 CJ투자증권 김익상 연구원은 하이닉스에 대해 D램 업황 부진이 2분기까지 이어질 것으로 보이나 NAND 호조가 이를 상쇄시킬 것으로 내다봤다. NAND 부문의 꾸준한 수요 증가는 가격 하락에 따른 수익성 악화를 상쇄시킬 것으로 보인다고 설명하고 1분기 13%였던 매출 비중이 연말에는 25%를 상회할 것으로 관측. 단기적으로는 주가 조정이 예상되나 중장기적으로 매수 전략이 유효하다고 판단했다. 투자의견 매수에 목표주가 1만6,000원 유지. ...

한국경제 | 2005.05.06 00:00 | serew

4일 CJ투자증권은 하이닉스 1분기 영업이익이 2천920억원으로 전기 대비 30% 감소하는 등 부진한 실적을 기록할 것으로 추정했다. D램 부문은 출하량 증가에도 불구하고 고정거래선 가격 하락으로 부진한 반면 NAND 플래시 부문은 견조한 수요와 안정된 가격으로 양호한 수준을 기록할 것으로 전망. 실적이 2분기 바닥을 기록한 뒤 3분기부터 리바운드할 것으로 내다보고 투자의견을 매수로 유지하나 목표가는 1만6,000원으로 하향 조정한다고 밝혔다. ...

한국경제 | 2005.05.04 00:00 | serew

... 올해부터는 WBI기능과 함께 메 인 테스터의 일부 기능을 함께 구현하는 WTS(Wafer Burn-In Test System) 장비의 매출 및 이익기여도가 높아 질 전망 - 올해 2분기중 WTS 매출을 시작으로 올해 하반기에는 NAND 플래시까지 적용을 확대하고, 내년 상반기중에는 D 램용 메인 테스트 기능이 겸비된 WTS를 출시할 예정 - 1분기 매출액이 120억원에 달할 것으로 예상 - 올해는 삼성전자의 구매패턴 변화로 지난해와 달리 분기별로 비교적 고른 ...

한국경제 | 2005.04.26 08:22

... DRAM, 플래시 가격 하락이 2분기에도 이어질 것이지만 이는 2분기 후반부터 DDR II 중심의 수요 증대와 MP3 플레이어및 멀티미디어 폰 중심의 플래시 메모리 수요 촉발로 이어질 것으로 기대됨. 삼성전자의 2005년 NAND 플래시 비트 출하량 증가율 예상을 170% 이상으로 기존 130%에서 대폭 증가 시킨 것은 동사의 월등한 시장 지배력에 따른 수요 창출에 대한 자신감의 표현으로 풀이됨. 아울러 LCD 분야도 2분기에 이익 증가세를 지속할 것으로 예상되는데 ...

한국경제 | 2005.04.18 08:09