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... 연구원은 삼성전자의 3분기 실적에 대해 매출액 81조원, 영업이익 10조2000억원으로 예상했다. 각각 전분기 대비 9% 증가, 2.3% 감소한 수치다. 그는 "세부 영업이익을 보면 반도체에선 DRAM 4조4000억원, NAND 1조5000억원, 파운드리·시스템 LSI -5000억원으로 추정된다"며 "재고평가손실 충당금 환입 규모가 줄며 전분기보다 영업이익이 줄 것으로 보인다"고 말했다. 모바일과 디스플레이 부문에서도 ...

한국경제 | 2024.10.02 08:22 | 신민경

... 투자의견 : 매수(유지) / 유안타증권 [체크 포인트] -2H24 예상 영업이익은 14조원으로 Legacy 메모리 반도체 가격 상승 모멘텀 둔화 가능성이 있음. Consumer 제품 중심의 IT 수요가 예상보다 부진하며, DRAM/NAND의 YTD 기준 ASP 상승폭이 50%에 육박하고 있어 고객들의 재고 조정이 필요할 것으로 추정됨. -중국 CXMT의 시장 진입이 일부 이루어져 LPDDR4 가격 경쟁이 심화되고 있음. SK하이닉스에 대한 투자의견은 BUY를 유지하며, ...

한국경제 | 2024.09.23 08:43 | 배태웅

... 추정치를 각각 4.7%, 4.5% 하회하는 17.7조원과 6.8조원을 기록할 것으로 예상. 다만 동사의 DRAM 내 HBM 매출액 비중은 NVIDIA H200향 HBM3E의 출하량 증가에 힘입어 25%대까지 상승할 것으로 보이며, NAND 내 E-SSD 비중도 50%대 수준을 유지할 것으로 보임. =Premium 매출 비중 상승에 힘입어 3분기에도 DRAM과 NAND ASP는 QoQ로 각각 두 자릿수 상승이 예상됨. 최근 들어서 LP DDR4X 가격의 약세에도 ...

한국경제 | 2024.09.13 09:16 | 양병훈

... 시작된 주가 하락이 이제는 반도체 업황에 대한 우려로 확산되고 있는데, 이에 대해 경계 필요. -주가는 역사적 저점 수준까지 급락해 과매도 구간에 있음. DRAM 업황에 대한 안도 심리 만으로도 충분한 반등이 나타날 수 있어. NAND 부문 실적 전망치 변경을 반영해 목표가 하향. SK하이닉스 - 나는 나를 넘어선다 목표주가 : 29만원→25만원(하향) / 현재주가 : 15만7200원 투자의견 : 매수(유지) / 한국투자증권 [체크 포인트] ...

한국경제 | 2024.09.12 08:32 | 조아라

... 것"이라고 예상했다. 다만 그는 "부품 원가 상승으로 수익성이 악화하고 있는 세트 고객사들이 4분기 메모리 판매단가 상승에 크게 저항할 가능성이 높다"며 "하반기 디램(DRAM)과 낸드(NAND) 분기 판가 상승률은 한 자릿수대에 그칠 것"이라고 전망했다. 그러면서 "올해 영업이익을 종전 24조2000억원에서 22조7000억원으로 하향 조정한다"며 "내년 영업이익 전망치는 37조원을 ...

한국경제 | 2024.09.04 09:42 | 고정삼

... 위주 판가 상승 저항이 일부 포착됨. -SK하이닉스는 HBM3E 8단을 순조롭게 공급 중이며 4분기부터 HBM3E 12단을 공급 예정. 부품 원가 상승으로 세트 고객사들이 메모리 판가 상승에 저항할 가능성이 높아 하반기 DRAM, NAND 분기 판가 상승률은 한자릿수대에 그칠 전망. -목표주가는 실적 추정치 변경과 2014년 호황기의 상단 PBR을 적용해 26만원으로 하향. 높았던 AI 기대감과 B2C IT 수요 부진으로 단기 주가 반등 모멘텀은 부재. 그러나 ...

한국경제 | 2024.09.04 08:55 | 배태웅

... [체크포인트] -삼성전자의 2024년 3분기 실적 전망은 매출 82.6조원(전 분기 대비 +12%, 전년 대비 +23%), 영업이익 14.2조원(전 분기 대비 +36%, 전년 대비 +483%)으로 예상 -메모리 부문에서는 DRAM과 NAND 출하량이 전 분기와 비슷할 것으로 보이나, 가격은 상승할 전망 -파운드리 부문은 성수기로 인해 가동률이 개선되며 흑자 전환이 예상 -MX 부문은 새로운 스마트폰 출시로 영업이익이 증가할 것으로 보이지만, 부품 원가 상승으로 수익성은 ...

한국경제 | 2024.08.12 14:24 | 나수지

... 8만3900원 투자의견 : 매수(유지) / KB증권 [체크 포인트] -삼성전자 목표주가를 13만원으로 상향. 4분기부터 HBM3E 공급 본격화, 범용 D램 매출 비중 확대, 서버향 고용량 TLC SSD 수요 증가로 하반기 DRAM, NAND 영업이익 분기 평균 각각 6조원, 2조원 이상 달성 전망. -올 하반기 삼성전자 영업이익은 전년대비 5.3배 증가한 27.6조원 예상. 3분기 영업이익은 HBM3E, DDR5, 고용량 TLC SSD 가격 상승과 출하 증가로 전년대비 ...

한국경제 | 2024.08.01 08:28 | 배태웅

... 11만원→11만원(유지) / 현재주가 : 8만7100원 투자의견 : 매수(유지) /대신증권 [체크 포인트] -올해 2분기 잠정실적 매출액 74조원, 영업이익 10조4000억원으로 깜짝 실적 발표. -2분기 DRAM과 NAND 가격 상승과 충당금 환입, SDC 이익률 개선이 주효. -하반기 메모리 가격 상승에 따른 범용 메모리 수익성 증가 기대. -NAND는 고용량 eSSD 수요 증가와 온디바이스 AI 시장 개화로 가동률 정상화 예상. 올 4분기 흑자전환 ...

한국경제 | 2024.07.08 08:43 | 선한결

... Development Bank to domestic chipmakers. Although Samsung is the world’s largest maker of memory chips, including DRAM and NAND, it is a distant runner-up in the foundry business that manufactures chips for fabless companies to dominant player Taiwan’s TSMC. ...

한국경제 | 2024.07.01 10:00 | 김연희