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... SK하이닉스 - "HBM시장에서 1위 지위 유지 예상" 목표주가 : 18만원→21만원(상향) / 현재주가 : 18만8400원 투자의견 : 매수(유지) / 현대차증권 [체크 포인트] -1분기 영업이익은 NAND 적자폭이 크게 줄면서 추정치를 13.7% 상회하는 1.65조원을 기록할 전망 -Tech Insight 자료에 따르면 HBM은 금액 기준으로 2024년 DRAM시장의 16%를 차지할 것 -2026년에는 20%, 2029년에는 33%까지 ...

한국경제 | 2024.04.12 09:03 | 전효성

... 포인트] -삼성전자 1Q24 매출과 영업이익을 74.2조원과 5.4조원으로 전망. 부문별 예상 영업이익은 DS +0.8조원, SDC +0.40조원, MX/네트워크 +3.9조원, 가전 (하만 포함) +0.3조원. -DRAM, NAND 부문에서 출하량의 10%대 중반, 한자리수대 중반 감소에도 불구하고 ASP가 15%, 25% 상승함에 따라 DRAM 부문은 +1.8조원, NAND 부문은 -0.2조원의 영업이익 발생 예상. -가장 중요한 단기 포인트는 HBM3E ...

한국경제 | 2024.04.04 09:13 | 배태웅

... 지켰다. 그럼에도 증권가는 올해 삼성전자의 실적과 주가 모두 본격적으로 반등할 것이라고 내다봤다. 당장 1분기 메모리 반도체 부문의 흑자 전환을 점쳤다. 전체 시장에서 약 40% 이상의 압도적인 점유율을 가지고 있는 D램과 낸드(NAND)의 판매 가격이 점차 상향 조정되고 있다는 이유에서다. 회사는 그동안 반도체 업계 불황에 대응하기 위해 일부러 공장 가동률을 낮추며 재고를 관리해왔다. 김영건 미래에셋증권 연구원은 "삼성전자는 작년 4분기 D램과 낸드 출하량을 ...

한국경제 | 2024.03.17 07:30 | 성진우

... 삼성전자 "온기 확산, 언더퍼폼의 중단" 목표주가 : 9만5000원 → 10만원(상) / 현재주가 : 7만4100원 투자의견 : 매수(유지) / 메리츠증권 [체크 포인트] -삼성전자의 1Q24 NAND 출하량, DRAM 판가, 스마트폰 출하량을 상향조정하며 동사의 영업이익 추정치 역시 기존 3.0조원에서 5.5조원으로 올려잡음. 레거시 메모리의 수요환경 개선세가 기대를 상회하며, 재평손 충당 환입은 분기 내 1조원 이상 발생할 전망 ...

한국경제 | 2024.03.14 08:41 | 배태웅

... 반면, 적자 상태인 디스플레이 매출이 29%를 차지한 영향. 디스플레이 영업권손상차손 -110억원도 반영. - 수요 부진으로 모바일, 서버 채널재고가 계속 증가세. 메모리 고객사들은 DRAM(공정전환과 HBM 위주)만 투자를 늘리고, NAND는 올해도 투자 축소가 예상. -전략 고객의 파운드리 투자규모 역시 올해는 축소 전망. -실적 호전을 위해서는 반도체 매출이 커져야. 그러나 최종 수요와 채널 재고 동향을 볼 때 현재 수요 부진이 하반기도 이어질 가능성 높아. ...

한국경제 | 2024.02.26 08:00 | 선한결

올해 삼성전자와 SK하이닉스 디램(DRAM) 비트 출하량이 각각 17%, 16%로 낸드(NAND) 출하량은 18%, 16%로 전망돼, 하반기 공급 부족이 가시화할 것이라는 전망이 나왔다. 디램 수요는 공급을 4% 초과하고, 낸드 수요도 공급을 6% 웃돌 것이라는 관측이다. 5일 김동원 KB증권 연구원은 "1월 디램과 낸드 고정거래가격은 메모리 업체들의 감산이 지속된 가운데 세트 업체들의 재고 축적 수요로 상승세를 기록해 지난해 10월부터 ...

한국경제 | 2024.02.05 07:39 | 신민경

... 9만4000원→9만9000원 / 현재주가 : 7만7000원 투자의견 : 매수(유지) / 한국투자증권 [체크 포인트] - 4분기 매출액 69.6조원, 영업이익 3.6조원으로 컨센서스에 부합할 전망 - DRAM, NAND 분기 출하량은 전분기 대비 각각 30%씩 상승할 것으로 추정. - 이를 바탕으로 DRAM은 4분기 흑자 전환할 수 있을 것으로 추정 - 목표주가를 99000원으로 5% 상향하고 섹터 내 Top pick으로 추천. - 주가는 ...

한국경제 | 2024.01.04 08:58 | 박의명

... 출하 감소로 MX 부문은 QoQ 감익 예상. -2023년 DRAM 경쟁사 대비 수익성과 선행기술 열위에 이어, 점유율 역전의 코앞에서 삼성전자의 대응전략은 ‘최대출하’. 4Q23 DRAM BG 27%, NAND 41%로 격차 확대에 집중. -메모리 감산 원복 진행하며, 2Q24부터 원가 효율화가 실적에 드러날 전망. 3개년 주주환원 이후 1월말에 발표될 신규 정책에 주목. LS - 2024년 주목할 두 가지 투자 스토리 목표주가 : ...

한국경제 | 2024.01.02 09:07 | 양병훈

... 장비 매출이 없었음에도 불구하고 비메모리향 매출이 예상보다 더 좋았기 때문. -최근 메모리향 장비 수주 증가가 실적으로 반영되며, 1Q24 매출액이 402억원(37% 직전분기대비), OPM 56.5%로 크게 개선될 전망. NAND 신규 고객에 대한 고압수소어닐링 장비 최종 양산 테스트 결과와 신장비 HPO(고압습식산화막) 데모 테스트 결과가 1H24에는 나올 예정 -목표주가를 44,000원으로 13% 상향. 내년 영업이익 2% 상향 수정과 기간 조정을 ...

한국경제 | 2023.11.23 09:02 | 배태웅

... 동안 외국인은 37만 주, 기관은 680만 주를 순매도했습니다. 최근 반도체 설계 전문기업 파두는 상장 후 주가 폭락에 대한 실적 부진 의혹을 부인했으며, 상장 과정의 적법성과 부정적 의도가 없었음을 강조했습니다. 파두는 낸드(NAND) 및 SSD 시장의 침체와 고객사 부품 수급 중단이 상장 시점까지 예측 불가능했던 상황이라고 밝혔습니다. 또한, 시장 개선과 함께 실적 회복을 기대하며, 고객사들과의 협업 관계 및 신제품에 대한 추가 공급 인증 절차가 진행 중임을 ...

한국경제 | 2023.11.13 11:50