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미원(우)(19215) =90년 발행된 해외전환사채(CB)의 오는7월 조기상환 청구권 행사기한 도래에 따른 자금압박을 피하기 위해 상장사중 최초로 보통주로 전환한다는 보도로 강세반전. 삼풍(31580) =94년초 계열사인 캠브리지멤버스를 흡수 합병후 대폭적인 실적호전과 작년 완공된 안양시 소재 물류센터의 임대수입(연10억이상) 기대감으로 연이틀 강세지속. 삼성전자(64050) =삼성그룹 자동차사업에 대한 투자자금을 동사가 부담할 것이라는 ...

한국경제 | 1995.01.06 00:00

... 보통주로 전환하는 방안을 적극 추진중인 것으로 알려졌다. 증권계는 미원측의 이같은 움직임과 관련,지난 90년 7월 유로시장에서 발행 돼 우선주로 전환되는 3천만달러 규모의 해외 전환사채(CB)에 대해 오는 7월 부터 조기 상환청구권(풋옵션)행사가 가능하다는 점과 무관하지 않은 것으로 분석하고 있다. 우선주 주가가 이미 CB 전환가격(2만2천원선)을 밑돌아 조기 상환 청구자가 늘것으로 예상돼 회사측에 엄청난 자금압박요인으로 작용할 공산이 ...

한국경제 | 1995.01.05 00:00

대우전자가 스위스에서 5천만 스위스프랑(약3천8백달러)규모의 해외전환 사채(CN)를 발행하기위한 조인식을 2일 스위스 취리히에서 가진다. 대우증권과 크레딧스위스가 공동주간사를 맡은 이번 해외증권의 발행조건 은 표면금리 0. 375%,전환프리미엄 22%,중도상환수익률 6.01%로써 만기는 5년이며 3년후 풋옵션(조기상환청구권)행사가 가능하다.

한국경제 | 1994.09.01 00:00

... 유동성을 중시해 대규모자금을 장기로 조달할수 있다는 것이다. 또 공식적인 법적 규제가 없으며 세금관련 규제도 거의 전무한 실정이다. 다만 만기가 길다는 점에서 투자손실을 줄이기 위해 발행한지 5~7년이 지나면 투자자들이 곧바로 상환받을수 있는 조기상환청구권(풋옵션)을 부여하는 경우가 많다. 증권전문가들은 "유러시장에선 국내 주식시장이 활황일때 상대적으로 발행조건이 유리해진다"고 밝혔다. 이에 비해 스위스시장은 만기가 5년정도로 짧고 비교적 작은 규모로 ...

한국경제 | 1994.08.26 00:00

... 유러금융시장에서 4천5백만달러규모의 해외전환사채발행 을 마치고 런던에서 조인식을 가졌다. 이채권은 대우증권 런던현지법인이 단독으로 주간사를 맡았으며 표면금리 는 1.5%,전환가격은 기준주가에 7%프리미엄을 더한 1만3천7백67원, 만기는 15년으로 결정됐다. 또 5년후 8.563%의 수익률로 조기상환을 청구할수 있는 권리(풋옵션)를 투 자자에게 부여했다. 한보측은 오는 6월8일 납입되는 자금을 아산만 철강생산설비도입에 사용할 예정이다.

한국경제 | 1994.05.28 00:00

... 금융비용부담률도 91년 6.3%, 92년 4.54%에 서 지난해 3.79%로 크게 낮아진 것도 경상이익을 늘리는데 크게 기여한 것으 로 평가되고 있다. 한편 이들 업체의 93년 순이익은 2천3백92억원으로 92년의 1천1백15억원에 비해 1백7.0%가 증가했다. 순이익 증가율이 경상이익 증가율에 못미치는 것은 88년 이전에 발행했던 국내외 전환사채의 조기상환청구(풋 옵션)가 잇따르면서 사채상환손실금 등 이 대폭 늘어났기 때문인 것으로 풀이됐다

한국경제 | 1994.03.29 00:00

... 조건은 올해 스위스나 유럽시장에서 발행된 한국기업의 CB에 비해 별로 나쁘지 않은 것으로 평가되고 있다.그러나 한국컴퓨터는 발행후4년째 조기상환청구권(Put Option)을 주기로 결정,이달초 발행된 온양팔프에이어 조기상환권을 인정했다. 지난해10월 유공의 CB이후 스위스시장에서 발행된 한국기업 해외증권은 조기상환을 인정하지 않는 유리한 조건이 유지됐으나 최근에는 다시 이를 인정한것은 한국증시의 침체,북한핵문제등의 영향으로 한국물에 대한 불안감이 ...

한국경제 | 1994.03.24 00:00

... 온양팔프가 9일 스위스시장에서 2천5백만스위스프랑(약1천7백 만달러)규모의 해외전환사채(CB)를 발행했다. 이번 CB의 발행조건은 만기5년에 표면금리 연0.25%(전환프리미엄27%)이며 발행후4년이 지나면 투자자들이 조기상환청구권(풋옵션)을 행사할수 있다. 납입일은 오는22일이며 국내주간사는 고려증권이 맡았고 크레디트스위스은 행이 해외주간사로 참여했다. 발행자금은 온양팔프의 태국현지법인 운용자금과 청원공장의 시설재도입에 사용될 예정이다.

한국경제 | 1994.03.09 00:00

... 주간사업무 금지조치가 폐지되 면서 대우증권이 국내주간사로 참여했다. 25일 대우증권에 따르면 (주)대우는 이날 유러시장에서 7천5백만달러규모의 10년만기 해외CB를 발행했다. 표면금리가 0%(만기보장수익률도 0%)인 제로쿠폰채로 조기상환청구권(풋옵 션)이 없으며 전환프리미엄은 22.43%로 높은 수준이다. 이처럼 유러시장에서 제로쿠폰채를 발행하기는 이번이 처음이며 유러시장에 서의 노풋옵션채는 지난3일의 코오롱에 이어 두번째이다. 지난1월말 대륭정밀이 스위스시장에서 ...

한국경제 | 1994.02.26 00:00

코오롱이 국내 업체중 유로 시장에서는 처음으로 조기상환 청구권이 없는 해외 전환사채(CB)를 발행한다. (주)코오롱(대표이사 하기주)은 3일 조기상환청구권이 없는 10년만기의 해외CB 5천만달러어치를 오는 8일 유로시장에서 발행한다고 밝혔다. CB발행 주간사회사는 국내는 쌍용증권,해외는 영국의 S. G. WARBURG사가 각각 맡았다. 조기상환청구권이 없는 노풋옵션의 CB는 CB매입자가 전환만기일 이전까지 상환을 요구할수 없어 CB발행회사는 만기일까지 사채납입자금을 안심하고 ...

한국경제 | 1994.02.03 00:00