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... 기업을 매각한 A대표는 1000억원에 달하는 자금을 하나은행 패밀리오피스로 옮겼다. 자산 관리뿐 아니라 부동산 투자 자문, 자녀들을 위한 맞춤형 금융 교육 프로그램이 눈길을 사로잡아서다. 중견기업 B회장은 자녀들을 비롯해 가족 각자 ... 상속·증여, 세금 문제 등을 전담하는 업체를 의미한다. 자신과 가족들의 자산을 관리하려는 이들이 시중은행을 비롯해 증권사, 로펌 등의 패밀리오피스 서비스를 활용하고 있다. 특히 최근 들어 투자와 절세 등 이른바 ‘토털...

한국경제 | 2024.05.28 18:41 | 박재원

신한금융그룹의 대표 계열사인 신한은행과 신한투자증권이 고객 개개인의 자산 리스크를 관리하는 조직을 신설했다. 신설 조직은 소비자별 자산 포트폴리오가 주가연계증권(ELS)과 같은 특정 자산군에 집중되지 않도록 일일이 모니터링하는 ... 금융사가 그동안 소비자 개인의 자산군을 고려하지 않은 채 금융상품 판매에만 집중한 결과 홍콩 H지수 ELS 가입자의 투자 손실 규모가 확대됐다는 판단에 따른 조치다. 28일 금융권에 따르면 신한은행은 올초 리스크관리그룹 리스크공학부 ...

한국경제 | 2024.05.28 18:05 | 정의진

... 'KB 미국 국채 분할매수 목표전환 펀드'를 설정 완료했다고 21일 밝혔다. 모집 기간이었던 이달 8∼16일 KB국민은행과 KB증권을 통해 유입된 설정액은 총 503억원으로 집계됐다. 펀드 만기 예정일은 최초 설정일로부터 3년이다. ... 목표 수익률은 A클래스 기준 연 6%이며, 목표 달성 시 기존에 보유한 미국 국채 관련 자산은 전량 매도하고 신탁 계약 기간 종료 시까지 국내 단기채 ETF와 머니마켓펀드(MMF) 등에 투자해 가격 변동 위험을 최소화한다. 환율 ...

한국경제 | 2024.05.21 09:07 | YONHAP

금융감독원이 주요 은행의 홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 대표사례에 대한 손실 배상비율을 30~65%로 결정했다. 금감원 금융분쟁조정위원회(분조위)는 전날 국민·신한·하나·농협·SC제일은행 ... 금융소비자와 은행이 분조위 결정을 받아들이면 재판상 화해와 같은 효력을 갖는다. 분조위는 5개 은행별로 모든 투자자에게 적용되는 설명의무 위반사항(20%)과 개별 사례에서 확인된 적합성 원칙 및 부당권유 금지위반 사항을 종합해 ...

한국경제 | 2024.05.14 10:25 | 노정동

2021년 3월 25일 이후 기본비율 국민·농협·SC제일 30%, 신한·하나 20% 금감원 "이번 결정으로 자율조정 더욱 원활하게 이뤄질 것으로 기대" 5개 은행의 홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 불완전판매 대표사례에 대한 ... 은행의 적합성 원칙 위반, 설명의무 위반에 따라 기본배상비율이 30%로, 최종 배상비율은 60%로 정해졌다. 국민은행은 이 사례에서 투자목적, 재산상황, 투자경험 등 정보를 형식적으로 파악해 적합성 원칙을 위반했다. 여기에...

한국경제 | 2024.05.14 09:31 | YONHAP

... 해당 조항의 책임도 적용되지 않습니다. 또한 항목 9.01에 따라 NHI는 2024년 5월 6일자 "NHI 이슈 투자자 업데이트"라는 제목의 보도 자료와 "국민 건강 투자자 투자자 업데이트"라는 제목의 프레젠테이션을 포함하는 재무제표와 ... Investors, Inc.의 최고 재무 책임자인 John L. Spaid가 서명했습니다. 노인 주택 및 의료 투자를 전문으로 하는 부동산 투자 신탁(REIT)인 National Health Investors, Inc.(NHI)는 ...

한국경제 | 2024.05.07 05:22 | 굿모닝 로보뉴스

... 국내 거주자라면 누구나 가입할 수 있다. 계좌는 1인당 하나로 한정된다. 유형은 크게 세 가지다. 가입자가 직접 투자하는 중개형과 투자자가 상품을 선택한 뒤 운용을 맡기는 신탁형이 있다. 끝으로 일임형은 금융사에게 투자를 맡기는 구조다. ... 수밖에 없는 환경으로 바뀌는 중"이라고 덧붙였다. 전문가들은 ISA에는 의무 보유 기간이 있는 장기 투자 상품인 만큼 자산가들은 리스크를 최소화하는 안정적인 투자를 결정할 공산이 크다고 봤다. 김재은 NH투자증권 연구원은 ...

한국경제 | 2024.05.02 11:30 | 이지효

... 간접투자가 보편적이다. 자산운용사들도 인도 펀드 개발에 공을 들이고 있다. 미래에셋자산운용은 인도 대표 소비재 기업군에 투자하는 ETF 출시를 예고했고, 한국투자신탁운용은 지난해 말 출시한 ‘한국투자인도5대대표그룹펀드’ ... 기존 2개에서 최근 9개로 늘렸다. 이 펀드는 인도 핵심 산업을 이끄는 5대 대표 그룹과 그 계열사에 집중적으로 투자한다. 삼성자산운용 역시 인도 국민 기업으로 불리는 타타그룹에 투자하는 ETF를 준비 중이다. 운용사들이 인도 테마형 ...

한국경제 | 2024.05.02 06:01 | 김수정

... 목소리에 귀 귀울여 고객이 중심이 되는 프리미엄 PB센터로 끊임없이 혁신하고 성장해 나가겠다”고 말했다. ‘KB 골드앤와이즈 더 퍼스트’ 반포센터는 고객중심·고객만족 서비스를 위해 국민은행과 KB증권의 프라이빗 뱅커들을 비롯해 투자, 세무, 부동산, 법률, 신탁 등 금융과 비금융분야의 최고전문가들이 한 팀을 이뤄 고객을 관리한다. 또한 고객 개인의 자산관리는 물론 가족, 회사, 재단 등 본인의 모든 자산에 대해 ...

한국경제 | 2024.05.01 13:32 | 정의진

... 종합자산관리센터 'KB 골드앤와이즈 더 퍼스트(GOLD&WISE the FIRST)' 2호점을 열었다고 1일 밝혔다. 개점 행사에는 양종희 KB금융지주 회장, 이재근 KB국민은행장 등 임직원과 광고 모델 이영애 씨 등이 참석했다. 이 센터에서는 KB국민은행·KB증권 프라이빗 뱅커(PB)들과 투자·세무·부동산·법률·신탁 등 각 분야 전문가가 함께 고객의 자산을 관리한다. 양 회장은 축사를 통해 "골드앤와이즈 더 퍼스트가 프리미엄 PB센터의 ...

한국경제 | 2024.05.01 09:21 | YONHAP