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    • 냉혹·끈기·근면…부자들의 3色 코드

      ... 오류를 수정해 줘 A씨의 세금을 1000만원 이상 절감해 줬기 때문에 이 공로를 인정해서라도 당연히 자사의 대출 상품을 이용할 것으로 믿었다. 하지만 A씨는 놀라울 만큼 냉정했다. 경쟁 은행의 금리가 연 0.1% 낮으니 무조건 여기에 ... 수 없다'거나, '푼돈을 아껴야 부자가 된다'는 옛 격언이 틀리지 않음을 보여주는 사례다. 실제 한 은행 PB는 금융 자산만 20억원이 넘는 B씨와 점심을 할 기회가 있었다. 금융 자산만 20억원이 넘기 때문에 부동산 등 다른 자산을 ...

      한국경제 | 2006.06.20 08:52

    • 미래 부자는 현실과 비전에 공동투자

      ... 개인 인맥을 동원한 직접 설문조사였고, 두 번째는 각 은행의 프라이빗 뱅커(PB)들을 통한 간접 조사였다. 대상은 금융 자산이 10억원이 넘는 부자들이었다. 이런 방법을 통해 총 116개 설문지를 수거했다. 설문에 답한 부자들의 평균 ... 자세를 갖고 있었다. 은행 PB들은 작년부터 부자들이 해외 펀드 투자를 늘렸다고 말해 왔다. 실제 외국 주식 투자 상품은 PB센터를 통해 많이 팔려나갔다. 따라서 '앞으로 2~3년 동안 가장 유망한 투자처가 어디냐'는 질문을 만들면서 ...

      한국경제 | 2006.06.20 08:50

    • 50억 금융자산가, 해외투자 제안

      ... 지수연동예금에 편입하라고 권했다. 지수연동예금은 원금이 100% 보장되며 수익률은 주가지수 상승과 연동돼 있다. 따라서 특정 국가의 주가가 많이 오르면 그만큼 추가 수익을 올릴 수 있다. 이 지점장은 홍콩 주가지수와 연동된 상품을 권했다. 홍콩의 경우 주가지수가 20% 오르면 16% 정도 수익을 낼 수 있도록 상품으로 설계돼 있기 때문에 원금보장 상품으로는 이례적으로 높은 수익을 기대할 수 있다는 게 그의 지적이다. 그는 또 정기예금 중 지수연동예금에 가입하고 ...

      한국경제 | 2006.06.20 08:21

    • 10억 금융자산가, 6억원 해외투자 제안

      남태 국민은행 일산PB센터 팀장은 10억원 대 금융 자산을 가진 투자자의 포트폴리오를 설계하면서 전체의 60%에 해당하는 6억원을 해외 자산에 투자하는 공격적인 모델을 제안했다. 그는 최근 부자들이 해외 펀드의 비중을 높여가고 ... 회피하지 않고 곧바로 일본 시장에 투자할 경우 환율로 인한 추가적인 수익도 가능하다고 분석했다. 정 팀장은 구체적인 상품으로 피델리티 일본 펀드 등을 추천했다. 또 중국의 경우 작년 글로벌 시장의 상승에도 불구하고 중국 본토만 실적이 ...

      한국경제 | 2006.06.20 08:14

    • 연봉 1억 40대, “해외펀드에 30% 투자하세요”

      ... 40대 중반 직장인의 경우 월 400만원 안팎의 저축이나 투자가 가능하다고 보고, 이 가운데 30% 정도를 해외 금융 자산에 투자하는 포트폴리오를 제안했다. 홍 팀장은 우선 40대 중반의 고액 연봉자 가운데 상당수는 정기적금과 연금, ... 주식형에, 나머지 절반을 브릭스 국가에 투자하는 해외 주식형에 각각 투자하라고 충고했다. 변액연금도 기본적으로 투자 상품인 만큼 철저한 지역 분산이 필요하다는 게 그의 판단이다. 홍 팀장은 노후 대비도 중요한 과제인 만큼 보험 상품을 ...

      한국경제 | 2006.06.20 08:14

    • 연봉 5000만원 30대, “해외펀드에 투자하세요”

      ... 일정액을 투자하는 형태가 바람직하다고 그는 권고했다. 국내에 투자하는 월 100만원의 투자금 가운데 절반인 50만원을 금융주 펀드에 투자하라고 권했다. 앞으로 내수 경기 회복이 본격화하면 금융주가 최대 수혜주로 부상할 가능성이 높기 때문이다. ... 게 좋기 때문에 1년 만기 예금이 효율적이라고 그는 설명했다. 또 이렇게 자금을 운용할 경우 1년 후 다시 은행 상품을 이용할지 아니면 펀드에 가입할지 결정할 수 있기 때문에 변화하는 상황에 능동적으로 대처할 수 있다고 덧붙였다. ...

      한국경제 | 2006.06.20 08:13

    • 국제 원자재값 꿈틀…실물펀드 '홈런'

      ... 펀드에도 해외 열풍이 불고 있다. 대안 펀드는 기존 펀드가 주식이나 채권 투자에 치중하는 것과 달리 실물이나 파생상품, 부동산, 특별 자산 등 투자 대상이 광범위하다. 또 기존 펀드에 재투자하는 재간접투자펀드(펀드오브펀즈·Fund ... 뉴에너지펀드'의 1년 수익률은 82.54%에 달했으며 '메릴린치 월드에너지펀드'도 66.49%라는 높은 수익률을 냈다. 국내 금융사들도 발 빠르게 실물 연계 상품들을 잇따라 출시하고 있다. 삼성투신운용이 지난해 말부터 판매한 '삼성파워오일인덱스파생상품' ...

      한국경제 | 2006.06.20 08:08

    • '피델리티 일본' 1년 수익률 47% 최고

      ... 27.58%, 일본 펀드는 37.53%의 수익을 올렸다. 특정 선진국에 투자하는 해외 펀드는 해외 유명 운용사들이 다양한 상품을 설정해 놓고 있다. 피델리티의 경우 유럽 중소형주 펀드와 호주 펀드 일본 펀드 등의 수익률이 상대적으로 강세를 ... 판매 중인 역외펀드 중 일본 펀드로는 가장 높은 수익률이다. 편입 종목을 보면 도요타자동차 혼다자동차 스미토모미쓰이금융그룹 미즈호금융그룹 NTT도코모 캐논 니혼오일 등 업종별 대표주들이 골고루 구성돼 있다. 업종으로는 산업재(32%) ...

      한국경제 | 2006.06.20 08:06

    • 펀드 오브 펀즈 안전·수익성 '탄탄'

      ... 펀드에 비해 수익률은 상대적으로 떨어지지만 자산 배분 효과에 따른 안정적인 수익이 가능하다는 측면에서 매력적인 투자 상품으로 꼽힌다. 지난 4월말 기준으로 국내에서 판매 중인 주식형 해외뮤추얼펀드(역외펀드) 중 글로벌 펀드의 최근 1년간 ... 있어 투자자의 선호도에 따라 입맛대로 상품을 고를 수 있는 것도 장점이다. 예를 들어 메릴린치가 운용하는 '월드금융주펀드'는 전 세계 우량 금융주에 분산 투자하는 상품이다. 약관상 순자산의 80% 이상을 금융주로 구성해 운용하도록 ...

      한국경제 | 2006.06.20 08:05

    • 지구촌 블루오션 당신의 여윳돈 부른다

      ... 하면서 은행이나 증권사 창구에 해외 펀드를 홍보하는 전단지가 눈에 띄게 늘어났고 알음알음 정보를 얻어 구체적인 상품 이름까지 적시해 상담을 해달라고 찾아오는 투자자들도 증가했다. 실제 우리나라 증시가 횡보하면서 펀드 수익률이 마이너스 ... 광범위하게 해외 펀드가 확산된 가장 큰 이유는 국내 증시 침체로 대안 투자처를 찾은 투자자들의 움직임이 활발해진 데다 금융회사들도 해외 투자와 관련한 신상품을 대거 출시했기 때문으로 풀이된다. 이런 상황이 지속되면서 해외 투자에 대한 관심과 ...

      한국경제 | 2006.06.20 08:01