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[브리핑] 한라공조(018880) - 2분기실적 : 완만한 실적개선...우리투자증권

... 40.5%, 62.1% 증가했기 때문이다. 또한 원달러환율 하락세 둔화로 외환관련 손익도 흑자로 반전되었다. 영업이익 개선 속도는 느리지만 영업외 수지가 빠르게 개선되는 것은 매우 긍정적이다. ● 펀더멘털 개선 지속중 대주주인 비스티온의 재무구조 불안이 한라공조에 대한 우려로 작용함에 따라 주가는 과매도 상태에 있다. 국내외 공장의 경영실적 회복세, 러시아, 일본, 미국 등 해외업체로부터 활발한 수주(매출처 다변화), 무차입 경영에 따른 안정적 재무구조, 높은 배당성향(35% ...

한국경제 | 2007.08.20 08:39

"주가 하락보다 좋은 재료는 없다"

... 분할 매수 전략이 유효하다"고 말했다. ◆과매도 종목도 관심 회사 매각 등의 불투명성으로 주가가 과매도 상태에 있는 한라공조 트라이브랜즈 외환은행 등도 관심이다. 안수웅 우리투자증권 연구원은 한라공조에 대해 "대주주인 미국 비스티온의 재무 상태 불안으로 한라공조 주가는 과매도 상태에 있다"며 "무차입 경영에 따른 안정적 재무구조와 높은 배당성향을 감안하면 현 주가는 매력적"이라고 평가했다. 한라공조는 지난 주말 신저가를 기록하며 8000원대로 하락했었다. ...

한국경제 | 2007.08.20 00:00 | 서정환

한라공조 펀더멘털 개선 지속..주가 매력적-우리證

우리투자증권은 20일 한라공조의 단기 주가 모멘텀은 약하나 펀더멘털 개선이 지속되고 있다며 투자의견 '매수'를 유지했다. 이 증권사 안수웅 연구원은 "대주주인 비스티온의 재무구조 불안이 우려로 작용해 주가가 과매도 상태"라고 진단했다. 하지만 국내외 공장 경영실적 회복세와 해외업체로부터의 활발한 수주, 무차입 경영에 따른 안정적인 재무구조, 35% 이상에 달하는 높은 배당성향 등을 감안할 때 현 주가는 매력적이라고 평가했다. 2분기 영업이익이 ...

한국경제 | 2007.08.20 00:00 | ramus

한라공조ㆍ현대모비스 유망... 美 직수출 능력 가진 車부품ㆍ타이어社 기대감

... 미국 직수출 능력을 갖추고 있다. 김학주 삼성증권 리서치센터장은 3일 "한·미 FTA가 국회에서 비준된다면 이미 미국시장에서 마케팅 능력을 검증받은 업체가 수혜를 입을 것"이라고 밝혔다. 그는 "한라공조는 미국 포드자동차 산하 비스티온 계열사인 데다 높은 기술력을 지녀 대미 수출을 확대할 수 있을 것으로 보인다"며 "한국타이어 금호타이어 넥센타이어도 대미 직접수출을 하고 있어 수혜가 예상된다"고 설명했다. 안수웅 우리투자증권 연구원도 "GM 포드 크라이슬러 등 ...

한국경제 | 2007.04.03 00:00 | 김용준

[브리핑] 한라공조(018880) - 한라공조의 기술력 및 M &A 이슈를 고려할 때 주가 약세는 좋은 투자 기회...우리투자증권

한라공조(018880) - 한라공조의 기술력 및 M &A 이슈를 고려할 때 주가 약세는 좋은 투자 기회...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 13,000원 ● 비스티온 자회사 매수 우려로 주가는 약세 최근 한라공조의 주가는 약세를 보이고 있다. 약세의 이유로는 4분기 실적 부진에 대한 우려도 있지만 비스티온의 자회사를 인수할 수도 있다는 우려가 대부분이다. 이미 한라공조는 2006년 초 비스티온의 자회사였던 HCC 캐나다, ...

한국경제 | 2007.03.09 08:46

한라공조 약세는 투자 기회 - 우리투자證

우리투자증권은 9일 한라공조의 기술력과 인수·합병(M&A) 이슈를 고려할 때 주가 약세는 좋은 투자기회라고 판단했다. 이 증권사 안수웅 연구원은 "최근 한라공조가 비스티온의 자회사를 인수할 수 있다는 우려 때문에 주가가 약세를 보이고 있다"면서 "한라공조의 현금이 대주주인 비스티온으로 유출될 수 있다는 것이 시장의 우려"라고 말했다. 그러나 한라공조가 인수할 가능성이 높은 비스티온의 자회사(HCS, VCC 베이징, VASI)들의 경영상태가 ...

한국경제 | 2007.03.09 00:00 | ramus

[브리핑] 한라공조(018880) - 2007년에는 5년만에 영업이익률 상승 반전 전망...우리투자증권

... 때문이었다. 그러나 한라공조의 영업이익률은 올해부터 개선될 전망이며, 9개 해외공장의 성장에 따른 지분법이익 증가 등으로 경상이익 역시 전년대비 22% 증가할 것으로 전망된다. 따라서 최근의 주가하락은 저가 매수의 기회라고 판단한다. 한편, 대주주인 비스티온이 구조조정을 위해 한라공조를 매각할 가능성이 높은 상황이다. 한라공조의 높은 기술력과 글로벌 생산설비를 감안할 때, 새로운 대주주의 등장은 동사의 고객 베이스를 확대시킬 수 있을 것으로 기대된다.

한국경제 | 2007.02.14 08:31

"한라공조 올해 영업이익률 5년만에 상승할 듯" 우리투자證

... 올해부터는 영업이익률이 개선될 것으로 보이고, 9개 해외공장의 성장으로 지분법이익이 증가해 경상이익이 전년에 비해 22% 확대될 것으로 예상했다. 따라서 최근 주가하락은 저가 매수 기회라고 판단했다. 우리투자증권은 "대주주 비스티온이 구조조정을 위해 한라공조를 매각할 가능성이 높다"며 "높은 기술력과 글로벌 생산설비를 감안할 때 새로운 대주주 등장은 고객 기반을 확대시킬 것"이라고 밝혔다. 목표가를 1만3000원으로 내렸지만 투자의견은 '매수'를 유지했다. ...

한국경제 | 2007.02.14 00:00 | ramus

[브리핑] 한라공조(018880) - 높은 기술력이 성장잠재력의 원천...우리투자증권

... 델파이와 동등한 수준이며, 가격경쟁력도 높은 수준이다. 또한 글로벌 컴프레서 시장에서는 Wobble 및 스크롤 방식이 퇴장하고, 한라공조가 생산하는 FS 및 VS 컴프레서의 점유율이 빠르게 높아질 전망이다. 한편 2007년에는 대주주인 비스티온의 구조조정이 추진됨에 따라 한라공조는 보다 자유롭게 고객기반 확대에 나설 전망이다. 결국 한라공조는 높은 기술력과 가격경쟁력, 그리고 무차입 경영에 따른 충분한 투자여력을 바탕으로 2007년부터는 보다 공격적으로 글로벌 공조시장을 ...

한국경제 | 2006.12.15 08:28

미래에셋 "자동차 부품..중장기 성장 국면 진입"

... 진출 가능성과 AS 부품 사업부의 고마진율이 돋보여 업종 내 최선호주로 추천한다고 밝혔다. 목표가는 13만원. 탁월한 기술과 원가 경쟁력을 확보한 성우하이텍에 대해 적극적 투자 전략을 권고하고 매수 의견과 목표가 1만1000원을 제시했다. 한라공조 목표가는 1만1500원으로 내놓았고 모기업 비스티온의 매각 절차가 구체화되고 있어 당분간 보수적 접근이 필요하다고 조언했다. 투자의견은 보유. 한경닷컴 정현영 기자 jhy@hankyung.com

한국경제 | 2006.09.29 00:00 | ch100sa