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증권관리위원회는 14일 아시아자동차의 해외CB(전환사채)발행을 승인했다. 발행규모 7천만스위스프랑인 아시아자동차 해외CB의 발행조건은 만기5년에 표면금리 연4.0%,전환프리미엄률 10%에다 만기상환시 보장수익률이 8%로 예정돼있다. 스위스시장에서 사모형식으로 발행되는 이 해외CB는 오는19일 예비청약을 받은후 내달5일 납입될 예정인데 주간사는 스위스 SBC사가 내정돼있으며 국내 주선증권사는 럭키증권이다.

한국경제 | 1992.02.14 00:00

... 나서고 있다. 지난1월 총통화증가율이 18.6%(평잔기준)에 이르자 통화당국이 은행권에 RP(환매채)를 팔아 본격적으로 자금을 거두어들이면서 시중금리하락세가 주춤거리고 있다. 이에따라 지난 한달동안 줄기차게 떨어지던 채권수익률이 지난 주말부터 수직급락추세를 멈추었다. 이번주 채권시장은 은행권의 자금사정이 이처럼 다소 빠듯해짐에 따라 채권수익률이 조금 반등할 소지를 안고 있다. 그러나 시중자금사정은 대체로 풍부한 편이어서 반등폭은 크지 않을 것으로 ...

한국경제 | 1992.02.10 00:00

... 처음으로 독일 기관투자가를 대상으로한 고정금리사채를 발행한다. 8일 산업증권은 3천만달러 규모의 삼성전자 고정금리사채가 독일계인 바이에리쉬 란데뱅크를 주간사로 하여 독일시장에서 오는 12일 사모형식 으로 발행된다고 밝혔다. 이 채권의 발행조건은 만기 5년 표면금리 7.375%로 미재무성증권 수익률에 0.97%를 가산한 수준이다. 이같은 발행조건은 최근 국내기업의 여타 외화채권에 비해 금리가 0.5% 정도 낮은 유리한 조건이다. 삼성전자의 ...

한국경제 | 1992.02.08 00:00

회사채 발행수익률이 오는30일부터 연18.00%로 낮아진다. 24일 증권감독원에 따르면 회사채 유통수익률이 연일 속락,연18%이하로 떨어지자 이날 접수되는 회사채발행신고분부터 주간사를 맡은 증권사의 인수주선수수료율 상한선을 ... 종전대로 적용된다. 인수주선수수료율이 낮아짐에 따라 3년만기 은행보증사채의 경우 오는30일 이후 발행분부터 발행수익률이 종전의 연18.07%에서 연18.00%로 0.07%포인트 인하된다. 증권당국은 회사채유통수익률이 앞으로도 계속 ...

한국경제 | 1992.01.24 00:00

... 특수채로 분류돼 기채조정에 관계없이 자기자본의 10배내에서 마음껏 발행될 수 있게됨에따라 발행물량폭증에 의한 수익률급등으로 채권시장을 교란할 우려가 있어 경영지도를 통해 발행물량을 규제키로 했다. 또한 이전부터 특수채로 발행돼오던 ... 7천6백60억원어치가 각각 발행돼 회사채 전체발행물량의 16.7%에 달했고 대부분 회사채보다 높은 금리로 발행돼 채권수익률급등을 부추기는 부작용을 빚었다. 한편 리스채가 특수채로 분류된 후 처음으로 지난6일 조흥리스가 동서증권을 주간사로 ...

한국경제 | 1992.01.07 00:00

이번주 채권시장 주변에는 채권수익률을 끌어내릴수 있는 다양한 변수들이 새로이 등장하고 있다. 통화측면에서 계절적으로 특별한 자금수요요인이 없는 가운데 추곡수매자금과 추가경정예산이 집행되고 그동안 미루어왔던 여타 재정지출이 집중된다. 시장내부적으로는 채권수요가 증대되고 공급이 감소하는 쪽으로 구조적 변화가 일어나고 있다. 첫째로 금리자유화로 회사채 표면이율을 연17%대로 올리는 대신 증권사의 인수주선수수료율을 2%이하로 내림으로써 증권사는 ...

한국경제 | 1991.12.02 00:00

오는 21일의 제1단계 금리자유화조치이후 회사채를 발행하는 기업이 주간사를 맡는 증권사에 지불하는 인수주선수수료율이 현행 7%에서 9~10% 로 인상될 것으로 보인다. 이에따라 만기3년의 회사채 발행수익률은 현재의 연18.07%에서 연19.0 19.05%로 1%포인트에 조금 못미치는 인상폭을 보일것으로 전망된다. 18일 증권업계에 따르면 만기2년이상의 회사채 발행수익률이 오는 21일부터 자유화됨에따라 대부분의 증권사들이 현재 표면금리 연15%에 ...

한국경제 | 1991.11.18 00:00

... 진행되고있다. 한국투신은 9일 오는29일 새로 설정되는 1억달러규모의 외수증권인 코리아 슈퍼 트리스트(KST)의 주간사회사가 당초 영국의 클레인워트 벤슨(KB)등 6개사에서 11개사로 크게 늘어났다고 밝혔다. KST인수단은 해외주간사회사로 ... 한국투신은 이번에 새로 설정되는 외수증권이 역내펀드(NO-SHORE FUN0)로 외국인의 종목당 투자한도를 10%로 제한하는 국정과 무관,코리아 펀드(KF)등 기존의 역외펀드보다 높은 수익률이 예상되기때문이라고 설명했다.

한국경제 | 1991.11.09 00:00

재정자금및 부가세자금의 유입등으로 금융권에 자금이 일시적인 과잉상태마저 보였던 한주였다. 단자사콜금리(1일물)는 주말 연 14-15%를 기록, 1주일사이 4%포인트가량 급락했다. 회사채 수익률은 연 19.85-20.2%로 약간 상승. 통화채는 연19.05%. 주말종합주가지수는 3.75포인트가 하락, 698.24를 기록했다. 해외펀드 편입중소형주중심으로 반등시도가 있었으나 700선회복에는 역부족 이었다. 한경평균주가는 2만1천5백33원, ...

한국경제 | 1991.10.19 00:00

회사채수익률이 급등세를 보인 지난9월 기업들이 회사채발행을 대거 포기한 것으로 나타났다. 1일 증권업계에 따르면 지난9월 한달동안 기채조정협의회로부터 발행승인을 받은 1조1천4백52억6천만원중 실제로 발행된 금액은 승인금액의 ... 포기한 기업에 대한 제재를 강화할 필요성이 대두되고 있다. 한편 현재 승인액과 건수의 80%미만을 발행할 경우 주간사를 맡은 증권사에 대해 여유비율을 축소하거나 발행사에 대해 사유서만 제출토록하는등 제재가 미약한 실정이다.

한국경제 | 1991.10.01 00:00