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대한알루미늄은 연 7%의 발행금리 (만기보장수익률 14.5%)로 40억원규모의 전환사채 (CB)를 발행키로 결정했다. 현대증권을 주간사로 하여 발행되는 이 전환사채의 전환비율은 1백%, 전환가격은 주당 1만 4천 4백원이며 원금은 오는 94년말 일시 상환된다.

한국경제 | 1991.05.14 00:00

... 소화토록 되어 있는 현행 제도로 인해 이른바 "꺽기"(양건예금), "리턴"(되넘기기)등 부작용이 가시지 않고 있어 현행제도를 폐지하는 대신 주간사가 발행 회사채 총액을 인수한뒤 이를 인수단에 배분하는 "총액인수제"를 도입키로 했다. 이 개산방안은 최근 주식시장 침체상태의 지속으로 채권유통수익률이 크게 상승하는 등 채권시장의 불안정이 계속되고 있으며 채권발행을 통해 자금을 조달하는데 상당한 어려움을 겪고 있어 이를 해소하기 위해 마련된 ...

한국경제 | 1991.04.29 00:00

... 심화되는 한편 이달말이나 내달초에 회사채가 집중 발행될 것으로 보여 내달에는 수급불균형으로 인한 회사채 유통수익률의 급등이 크게 우려되고 있다. 이달들어 회사채 발행이 부진한 이유는 주로 발행주간사인 증권사나 인수단에 참여하는 ... 등 지급보증기관들도 신용보증을 기피하고 담보를 요구하고 있기 때문이다. 이밖에도 최근 회사채(3년 만기) 유통수익률이 연 19%를 돌파하는 급등세를 지속하면서 발행비용이 연 25%에 육박하는 등 발행조건이 악화되자 기업들이 회사채 ...

한국경제 | 1991.04.22 00:00

... 해외에서 유가증권을 발행, 시설재수입 및 해외 사업투자를 위한 재원을 마련하도록 승인했다. 삼성전자는 동양증권을 주간사회사로 선정하고 1억달러 규모의 해외주식예탁증서(DR)를 미국과 유럽시장에서 발행, 컴퓨터관련 첨단시설재 도입에 ... 대한 출자 등 해외사업에 사용할 자금을 조달키로 했다. 발행조건은 연 4-6%의 금리에 연 7.75-8.5%의 수익률을 보장해 주고 주식전환청구때의 프리미엄은 10-15%이며 주식전환청구기간은 발행후 9개월이 경과한 날로 부터 ...

한국경제 | 1991.04.12 00:00

이달들어 기업의 자금난이 더욱 심화되고 있는 가운데 회사채 유통 수익률이 올들어 처음으로 연 19%를 기록했다. 12일 금융계에 따르면 회사채 3년짜리의 유통수익률은 11일 현재 비은행 보증사채가 연 19.0%, 은행보증사채가 ... 19.0%를 기록한 것은 지난해 12월중순이후 처음이며 이에 따라 기업들이 회사채를 발행할 때 부담하는 실질금리는 주간사증권사를 비롯한 은행, 보험.투신사 등 인수단모집을 위한 "꺾기"(양건예금)행위를 감안할 경우 연 20%선을 크게 ...

한국경제 | 1991.04.11 00:00

정부는 채권발행이 일시에 몰려 수익률이 급등락하는 부작용을 예방키 위해 채권시장에 대한 종합관리체제를 마련하는 한편 회사채발행단위를 최고 10억원짜리까지 높이도록 유도키로 했다. 4일 재무부는 이같은 내용의 채권시장개선방안을 ... 최고 10억원짜리까지 확대토록 유도키로 했다. 재무부는 발행시장에서의 인수단 소화의무비율제도도 고쳐 앞으로는 주간사회사가 실적으로 총액을 인수, 책임지고 소화토록 하는 총액인수 체제를 도입키로 했다. 재무부는 이밖에 채권딜러제도 ...

한국경제 | 1991.04.05 00:00

증권당국의 회사채 인수수수료 인하조치가 아무런 사전예고 없이 갑자기 시행돼 회사채 발행기업이나 주간사회사(증권사), 지급보증기관 등이 업무상 커다란 혼선을 빚고 있다. 26일 증권업계에 따르면 회사채는 유가증권신고서를 제출한지 ... 주간사회사, 지 급보증기관들이 각 항목을 재조정해야 했기 때문으로 풀이되고 있다. 우선 회사채발행을 주선한 주간사회사나 회사채인수에 참여하는 금융기관은 인 수수수료가 7% 이내로 인하됨에 따라 발행수익률과 유통수익률의 격차를 ...

한국경제 | 1991.03.25 00:00

... 신용카드회사는 카드채 발행을 통해 조달한 자금을 주로 소비및 향락성 자금으로 충당되는 신용대출금으로 운용하고 있어 자금흐름이 왜곡되는 것은 물론 재벌들이 증시에서 조달한 자금으로 고리대금업을 하고 있다는 비난마저 일고있다. 주간사회사인 증권사는 유가증권신고서 제출등 발행절차가 따로 필요없는데다 표면금리는 같으면서도 발행수익률이 유통수익률에 근접, 높은 인수수수료를 올릴 수 있는 카드채 발행 주선 및 인수를 선호하고 있다. 또한 주요 인수기관인 투신사도 ...

한국경제 | 1991.03.25 00:00

지난해 신규공개된 기업들의 주가가 상장 당일의 시초가를 대부분 크게 밑돌고 있어 공개기업 및 공개를 주선한 주간사회사(증권사)가 시초가 를 조작하는 경우가 빈번했던 것으로 드러났다. 럭키증권이 23일 내놓은 "90년 신규공개기업의 ... 주당 발행가가 1만3천원이 넘는 한라시멘트 등 16개사와 1만원 미만인 쌍용중공업 등 8개사의 시초가대비 평균수익률은 각각 -17.7%와 -9.9%를 기록해 발행가가 높은 주식일수록 낙폭이 컸던 것으로 나타났다. 이밖에 주간사회사가 ...

한국경제 | 1991.03.23 00:00

국내 증시에서 공모주식의 발행가가 낮을수록 상장후 발행가에 대비한 수익률이 높은 것으로 나타났다. 27일 한국증권학회 주관으로 증권업협회 강당에서 열린 "한국 증권연구발표회"에서 임웅기씨(연세대 교수)는 지난 80년대에 공개된 ... 낮기 때문이라고 설명했다. 그는 이와함께 공모주 발행가격이 자율화됐다 하더라도 실제에 있어서는 공개기업과 주간사증권사가 발행가격을 산정하는 과정에서 증권당국의 간섭을 받고 있기 때문에 공모주 발행가격이 기업의 내재적 가치를 ...

한국경제 | 1991.02.27 00:00