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... 장기 성장성도 밝다고 호평했다. 화학 및 의류 사업의 양호한 실적 추이를 감안할 때 업종 평균 수준의 밸류에이션을 적용할 만하다며 투자승수를 올려잡았다. 이어 전자화학재료 사업의 전망이 시장이 기대하는 것보다 더 긍정적이라면서 컨센서스 전망치보다 높은 실적 예상치를 내놓았다. 이 증권사는 제일모직의 올해와 내년 주당순익이 각각 4039원과 5120원으로 전년대비 30% 가까이 급증할 것으로 추정하고 있다. 투자의견 매수에 목표주가는 4만8000원에서 6만원으로 올려잡았다. ...

한국경제 | 2007.06.08 00:00 | ramus

씨티그룹은 한국 증시가 밸류에이션과 경기 사이클 측면에서 긍정적이라고 평가했다. 8일 씨티그룹글로벌마켓(CGM)증권은 지난 2년간 한국 증시에 대해 '비중축소'였던 시장의 컨센서스는 여러 측면에서 틀렸다고 지적했다. 다른 아시아 주요 증시와 비교했을 때 한국 증시의 밸류에이션은 가장 낮은 수준에 머물고 있으며, 경기도 시장이 예상했던 것보다 더 크게 좋아지고 있다고 설명했다. 고용 및 견조한 소득 증가가 지속될 것으로 예상되며, 하반기 미국의 ...

한국경제 | 2007.06.08 00:00 | ramus

... 등이 아직 주가에 충분히 반영돼 있지 않음 ▶ 삼성물산(000830) - 씨티그룹 : 투자의견 매수 -> 보유, TP 51,300원 - 구조조정에 따른 마진 개선 효과 등이 이미 주가에 반영 - 삼성물산의 올해 영업마진은 시장 컨센서스(3.55%)보다 높은 3.73%를 기록할 것으로 추정 - 과거 긍정적인 역할을 했던 비핵심자산 매각이 추가로 일어날 가능성이 낮아 보이고, 자사주 매입도 마무리 단계 - 추가 상승 여력이 많진 않다고 판단.

한국경제 | 2007.06.07 14:41

... 주문했습니다. 목적만 확실하다면 얼마든지 마련해 내겠다고 약속했습니다. 아시아 3대 MBA를 만들려면 우선 교수들이 그만한 열정과 자부심을 갖고 마음껏 일할 수 있는 분위기를 조성해야 한다고 생각했죠. 이 비전을 공유하고 액션플랜에 대해 컨센서스를 모으는 데 꼬박 6개월이 걸렸습니다." -IMF 외환위기 이후 10년이 흘렀지만 아직 한국적 경영모델에 대한 컨센서스가 모아지지 않고 있는 상황입니다. 그래서 한국형 MBA에 대한 기대가 높기도 하지만 반대로 '과연 되겠나'하는 ...

한국경제 | 2007.06.07 00:00

... 대한 투자의견을 매수에서 보유로 내렸다. 7일 씨티그룹글로벌마켓증권(CGM)은 구조조정에 따른 마진 개선 효과 등이 이미 주가에 반영돼 있는 것으로 보인다며 투자의견 하향 이유를 설명했다. 삼성물산의 올해 영업마진은 시장 컨센서스(3.55%)보다 높은 3.73%를 기록할 것으로 추정. 씨티는 "과거 긍정적인 역할을 했던 비핵심자산 매각이 추가로 일어날 가능성이 낮아 보이고, 자사주 매입도 끝나가고 있다"고 덧붙였다. 올해 실적 전망치를 높이고 목표주가를 5만1300원으로 ...

한국경제 | 2007.06.07 00:00 | ramus

... 거래되고 있다며 올해 사상 최대 영업이익이 예상되는 S-Oil을 실적호전 및 저PER종목으로 접근할 시점이라고 두 연구원은 판단했다. 2분기 영업이익은 아시아 정제마진의 초강세에 힘입어 3459억원에 달할 것으로 추정, 시장 컨센서스(2782억원)을 상회할 것으로 전망했다. 이같은 상반기 업황 호조를 반영해 올해 연간 영업이익도 종전 추정치 대비 15% 높은 1조3126억원으로 올려잡았다. 정제설비 증설이 제한적이어서 내년까지 정제마진 호조세가 이어지고 2009~2010년 ...

한국경제 | 2007.06.07 00:00 | ramus

... 부문의 장기 수주 전망이 밝아진데다 소니에릭슨이나 노키아 등으로의 고객 기반 확대를 통한 신규 사업기회 확보도 기대해볼만 함 - 디지털 카메라 시장에서의 시장 점유율도 꾸준히 상승 - 2009년 이후에도 실적이 계속 늘어날 전망 - 올 하반기와 내년 상반기엔 하이엔드 카메라폰 모듈 등 IT 제품을 중심으로 자사 전망치나 컨센서스 실적 예상치를 쉽게 충족시킬 수 있을 것으로 예상 - 배당이나 자사주 매입 가능성 등이 새로운 촉매가 될 수도 있음

한국경제 | 2007.06.04 14:36

... 하다는 설명이다. 메릴린치는 "디지털 카메라 시장에서의 시장 점유율도 꾸준히 높아지고 있다"면서 "2009년 이후에도 실적이 계속 늘어날 전망"이라고 말했다. 올 하반기와 내년 상반기엔 하이엔드 카메라폰 모듈 등 IT 제품을 중심으로 자사 전망치나 컨센서스 실적 예상치를 쉽게 충족시킬 수 있을 것으로 점쳤다. 배당이나 자사주 매입 가능성 등이 새로운 촉매가 될 수도 있다고 덧붙였다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2007.06.04 00:00 | ramus

... 감안하지 않았다. 당사는 GS이숍의 가치를 1,694억원(목표 PER 17.8배)으로 평가했는데, 이를 감안하면 TV 등 Cash Cow 부문의 가치를 5,000억원(목표 PER 8.6배)으로 평가한 셈이다. ● 2분기 실적, 컨센서스 충족 예상. 롯데홈쇼핑 출범을 감안할 때 양호한 수준,GS이숍의 성장은 지속 2분기 현재 실적은 롯데홈쇼핑의 출범에도 불구하고 당사의 예상치(OP 192억원, -3.1% y-y)에 부합할 전망이다. TV판매액은 전년동기대비 약 6% ...

한국경제 | 2007.06.01 08:53

...은 28일 현대건설에 대해 올해 실적은 부진할 전망이지만 내년 실적 개선에 주목할 필요가 있다며 목표주가를 기존 6만2000원에서 7만원으로 상향 조정했다. 이 증권사 강승민 연구원은 "올해 영업이익은 3700억 내외로 시장 컨센서스인 4000억원 내비 낮을 것"으로 예상했다. 이는 국내부문보다 해외부문의 실적 부진과 판관비 증가에 따른 영향으로 판단했다. 경상이익은 지분법 평가이익 증가와 투자자산 처분이익 등을 통해 시장 컨센서스인 4000억원과 비슷한 3970억원으로 ...

한국경제 | 2007.05.28 00:00 | ramus