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... Buy - 목표주가 : 23,000원 ● 투자의견 Buy 및 목표주가 23,000원 유지 두산인프라코어에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 23,000원을 유지한다. 4분기 매출액은 예상외의 급증세를 시현했지만, 이익은 시장 컨센서스를 하회하였다. 2007년 이후에도 수출 급증세가 지속될 것으로 보여 동사의 고성장성이 부각될 전망이다. 건기와 공기부문의 호조세가 이어질 것이며, 특히 해외 현지법인의 본격 가동으로 영업실적 급증세가 전망된다. 2007년 및 2008년 ...

한국경제 | 2007.02.06 08:53

... 1,467억원(244.9%) 달성 동사는 2006년에 매출액 2조 5,958억원(17.1% y-y), 영업이익 1,467억원(244.9% y-y), 경상이익 1,236억원(243.3% y-y) 등을 기록했다. 이는 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회한 실적이었다. 조선부문에서의 수익 개선이 예상보다 빠르게 나타났으며, 건설부문은 상대적으로 예상보다 부진했다. 4분기 영업실적은 매출액 8,028억원(28.3% y-y), 영업이익 606억원(435.4% y-y) 등으로 급신장세를 ...

한국경제 | 2007.02.05 08:58

... 발표된 동사의 2006년 영업실적은 매출액 2조 3,357억원(20.7% y-y), 영업이익 2,198억원(56.9% y-y), 경상이익 3,231억원(85.3% y-y) 등으로 나타났다. 매출액 및 영업이익은 당사 추정치 및 컨센서스 수준이었다. 단지 경상이익이 당사 추정치를 상회했는데. 이는 이자수지 확대와 선박소송 관련 환입분(170억원) 계상이 있었기 때문이었다. 2006년 인도량은 PC선 42척(100.7만GT), 컨테이너선 20척(57.5만GT) 등으로 ...

한국경제 | 2007.02.05 08:16

... 김 연구원은 "이머징 시장내 국내 은행주의 밸류에이션이 가장 싸기는 하지 만 단순히 밸류에이션의 비교 우위만으로는 주가가 오르기 어렵다"고 지적했다. 은행 업종의 밸류에이션이 중국에 비해 싸긴 하지만, 대표주들의 이익 전망 컨센서스가 정체 상태를 벗어나지 못하고 있는 실정이다. 특히 지난주 급등 과정에서 적정주가와 시장가격의 괴리도 역시 크게 줄어 버렸다고 김 연구원은 강조했다. 은행주 매수가 구조적 변화가 아니고, 일부 시중 은행들에 대한 신용등급 전망 ...

한국경제 | 2007.02.05 00:00 | ramus

대덕GDS(004130) - 4분기 실적은 부진했으나 연간 실적은 양호한 것으로 평가...우리투자증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 11,000원 ● 2006년 4분기 실적: 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 크게 하회 동사의 2006년 4분기 잠정실적이 발표되었다. 매출액은 당사 추정치를 6.7% 하회한 645억원을 기록하였으나 영업손익은 당사 추정치를 크게 하회하면서 적자전환하여 1억원 손실을 기록하였다. 4분기가 동사의 계절적인 ...

한국경제 | 2007.02.02 08:50

... : BUY(유지) - 적정주가 : 166,000원 양호한 실적 시현: 4분기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 15%, 71% 증가한 6,204억원, 827억원으로 당사의 예상치를 소폭 하회함. 그러나 영업이익의 경우 시장 컨센서스를 약 10% 상회하는 양호한 실적을 기록함. Product Mix가 실적 차별화 초래 : 동사가 업종내 최고의 영업이익률을 유지하는 주된 원인은 1) 후판단가 하락에 따른 원가절감 효과가 높은 선종의 건조비중이 높고 2) PC선등 ...

한국경제 | 2007.02.02 08:31

... 부지의 개발방안이 구체적인 가닥을 잡아가고 있다"고 말했다. 또 콜럼비안 케미컬 인수와 폴리실리콘 사업 진출 등 장기성장성을 위한 M&A와 신규사업을 활발히 진행하고 있다고 평가했다. 4분기 실적도 컨센서스를 소폭 상회하는 비교적 양호한 실적을 보였다고 덧붙였다. 목표가는 7만4000원을 제시. 오후 2시22분 동양제철화학은 전일대비 1.5% 오른 4만3950원에 거래되고 있다. 한경닷컴 문정현 기자 mjh@hankyung.com

한국경제 | 2007.02.02 00:00 | ramus

... 받았으며 올해 이익 가시성이 부족한 것으로 보인다고 지적했다. 최근 6개월간 수익성 둔화에 대한 우려로 주가 수익률이 시장 대비 크게 뒤쳐졌지만 올해 실적 전망이 그렇게 밝아 보이지 않는다는 설명이다. 다이와는 "4분기 영업마진이 컨센서스 전망치인 10.6%보다 낮은 5% 이하로 떨어질 가능성이 있다"면서 "올해도 공격적인 투자 확대와 고마진 멀티미디어 제품의 부진한 판매 등을 감안할 때 실적이 크게 좋아지지는 않을 전망"이라고 말했다. 한경닷컴 강지연 기자 s...

한국경제 | 2007.02.02 00:00 | ramus

... 반영 또한 차별화된 것으로 볼 수 있는데, 소재와 유틸리티와 같은 낮은 밸류에이션(PER) 수준에 있는 업종만 1월 주가가 상승하였다 다섯째, 마찬가지로 주가 상승을 위해서는 이익개선/이익모멘텀에 대한 기대감(예로 EPS증가율 컨센서스)만으로는 부족하고 호전된 분기실적 등과 같이 일정 부분 가시화된 수치가 필요하다. 따라서 2007년은 분기실적 발표에 의한 주가 반응이 보다 민감해질 것으로 전망. 필자의 '바퀴벌레 효과주', '첫 반전신호 종목'들과 같은 이익모멘텀 ...

한국경제 | 2007.01.30 09:05

... 보유하고 있다는 점에서 지속적인 응용제품 개발 및 원가경쟁력 우위 등을 기반으로 한 중장기적인 투자매력을 여전히 갖고 있는 것으로 보인다. 이에 따라 동사에 대한 Buy 투자의견을 유지한다. ● 4분기 실적, 당사 전망치 및 시장 컨센서스를 하회한 것으로 추정 동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 5.2%, 31.7% 감소한 198억원, 12억원으로 당사의 종전 전망치 및 시장 컨센서스를 크게 하회한 것으로 추정된다. 이는 1) 삼성전자의 4분기 휴대폰 ...

한국경제 | 2007.01.30 08:29