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... 보유하고 있다는 점에서 지속적인 응용제품 개발 및 원가경쟁력 우위 등을 기반으로 한 중장기적인 투자매력을 여전히 갖고 있는 것으로 보인다. 이에 따라 동사에 대한 Buy 투자의견을 유지한다. ● 4분기 실적, 당사 전망치 및 시장 컨센서스를 하회한 것으로 추정 동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 5.2%, 31.7% 감소한 198억원, 12억원으로 당사의 종전 전망치 및 시장 컨센서스를 크게 하회한 것으로 추정된다. 이는 1) 삼성전자의 4분기 휴대폰 ...

한국경제 | 2007.01.30 08:29

... 전망을 하향조정한다고 밝혔다. 작년 4분기 실적도 예상치를 하회한 것으로 추정했다. 이 증권사 김동준 연구원은 “4분기 매출액과 영업이익이 전분기대비 각각 5.2%와 31.7% 감소한 198억원, 12억원으로 종전 전망치와 시장 컨센서스를 크게 밑돌 것”이라고 말했다. 이는 삼성전자의 4분기 휴대폰 재고조정, LG전자·삼성SDI의 디스플레이 부문 출하 감소 및 12월 재고조정이 예상보다 커 주력제품의 실적이 부진한 데 따른 결과라고 설명했다. 김 연구원은 “향후 ...

한국경제 | 2007.01.30 00:00 | ramus

... 1만5550원을 기록하고 있다. 이날 국내외 증권사들은 서울반도체의 4분기 실적이 실망스러운데다 수익성 부진이 지속될 것으로 예상된다며 잇따라 실적 전망과 목표주가를 하향 조정하고 나섰다. 메릴린치증권은 회사측이 제시한 영업이익 전망치가 컨센서스를 19% 하회한다고 지적하고 올해 주당순익 전망을 대폭 내려잡았다. 밸류에이션이 그다지 매력적이지 않다면서 매도 의견을 유지. JP모건증권은 서울증권의 투자의견을 비중확대로 유지하나 목표주가를 2만5000원에서 2만2000원으로 ...

한국경제 | 2007.01.30 00:00 | ramus

외국계 증권사 투자의견 정리 ▶ 넥센타이어(002350) - 골드만삭스 : 투자의견 중립, TP 19,000원 - 지난해 실적이 컨센서스는 하회했지만 자사 전망치엔 부합하는 수준을 기록 - 원화 강세로 영업이익마진이 추정치인 7.1%보다 훨씬 낮은 5.2%를 기록 - 천연고무가격이 지난해 여름 기록한 고점 대비 40% 가까이 떨어졌다는 점에서 올해는 마진이 개선될 전망 - 원화 강세나 천연고무 가격 상승에 따른 우려가 대부분 주가에 반영 ...

한국경제 | 2007.01.29 14:28

...림페이퍼(009200) - 내수 M/S 하락으로 4분기 실적 부진, HOLD(M)으로 하향조정...삼성증권 - 투자의견 : HOLD(M) (하향) - 목표주가 : 9,300원 무림페이퍼의 4분기 잠정 실적은 당사 예상과 컨센서스를 크게 하회하는 실망스러운 수준이었음. 4분기 매출액과 영업이익은 전년대비 10.3%, 67.2% 하락한 1,016억원, 17억원에 그쳤음. 이 같이 부진한 실적은 동사의 내수 시장 경쟁력 약화에 따른 M/S 하락에서 비롯된 것으로 판단되는데, ...

한국경제 | 2007.01.29 08:22

골드만삭스증권은 29일 넥센타이어에 대해 지난해 실적이 컨센서스는 하회했지만 자사 전망치엔 부합하는 수준을 기록했다고 평가했다. 원화 강세로 영업이익마진이 추정치인 7.1%보다 훨씬 낮은 5.2%를 기록했다고 소개. 골드만은 "천연고무가격이 지난해 여름 기록한 고점 대비 40% 가까이 떨어졌다는 점에서 올해는 마진이 개선될 전망"이라고 밝혔다. 원화 강세나 천연고무 가격 상승에 따른 우려가 대부분 주가에 반영된 것으로 판단. 강한 이익 성장이 ...

한국경제 | 2007.01.29 00:00 | ramus

두산(000150) - 예상을 하회한 4분기 잠정실적...삼성증권 - 투자의견 : BUY(M) 두산의 4분기 매출은 전년동기대비 1.1% 감소한 4,899억원, 영업이익은 -30억원으로적자전환 하여 동사 추정치 및 시장 컨센서스를 크게 하회하였음. 주요 원인은 1) 원자재 상승 및 경쟁 심화로 테크팩 및 출판 BG의 원가가 2006년 11월 외국인 CEO 취임 이후 강조된 글로벌 경쟁력 제고 비젼에 따라 감가상각 내용년수 변경 등 글로벌 회계기준에 맞춘 ...

한국경제 | 2007.01.26 08:54

... 스타시티점, 모스크바 등지로의 출점계획으로 국내외에서 중장기적으로 성장성이 확보되어 있고, 3) 펀더멘탈 개선으로 인해 '07-'09년 순이익 CAGR이 8.0%로 추정되는 등 Upside Potential이 더 크기 때문에 투자의견 'BUY'를 유지 * 4분기 실적: 당사전망치 및 시장컨센서스를 하회했지만 비교적 양호한 실적 기록 * 2007년 실적: 대형마트출점규제 강화와 예상보다 더딘 대형마트부문의 이익개선으로 인하여 실적전망치 하향조정

한국경제 | 2007.01.26 08:48

... Buy - 목표주가 : 105,000원 ● 2006년 경영환경 악화에도 불구하고 영업실적은 개선 현대모비스의 2006년 4분기 실적은 매출액 2조 1,582억원, 영업이익 1,830억원을 기록했다. 이는 당사 추정치와 시장 컨센서스를 밑도는 실적이다. 또한 4분기 경상이익은 2,477억원이지만, 지분법에 대한 법인세 인식 기준 변경으로 순이익은 1,432억원에 불과했다. 결국 4분기 실적은 부진했던 것으로 보이나, 2006년 연간 매출은 8조1,680억원, ...

한국경제 | 2007.01.26 08:43

... 주가 하락이 '스페셜포스' 재계약과 관련한 불확실성이 지나치게 반영된 결과로 평가하며, 이는 좋은 매수기회가 될 것으로 판단한다. 네오위즈에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 74,600원을 유지한다. ● 4분기 실적 시장 컨센서스 충족 25일 발표된 동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 7.0%, 36.2% 증가한 328억원, 71억원으로 나타났다. 매출액은 시장 컨센서스를 소폭 하회했으나, 영업이익은 시장 컨센서스에 근접했다. 'FIFA온라인'의 ...

한국경제 | 2007.01.26 08:20