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[분석+]DSC 등 투자사가 앱클론에 360억원을 베팅한 이유는?

... 바이오기업을 옥죄는 법차손 문제를 당분간 해결했을 뿐 아니라, 자금 조달 설계 자체가 앱클론의 주가 상승 없이는 투자사가 오히려 손해를 보기 쉬운 구조라서다. 지난 1일 앱클론은 DSC인베스트먼트 등 6개 투자자로부터 전환사채(CB)로 252억원, 전환우선주(CPS)로 108억원을 조달했다고 공시했다. 같은 날 CB가 일반적인 채무증권이 아닌 자본으로 인정됨을 잇달아 공시했다. CB와 CPS 모두 전환가는 1만8223원이다. 최근 2만원까지 오르기도 했던 ...

한국경제 | 2025.10.13 09:10 | 이우상

제테마, 110억원 규모 CB 조기 상환으로 오버행 부담 축소

메디컬 에스테틱 전문기업 제테마가 110억원 규모의 전환사채(CB)를 조기 상환하며 시장의 오버행 우려를 크게 낮췄다. 이로써 발행 당시 390억원 규모로 남아 있던 잔액은 280억원 규모로 줄고 잠재적 주식 희석 부담이 약 28% 경감돼 투자자들의 불확실성이 상당 부분 해소됐다. 제테마는 단순 재무 관리 차원을 넘어 주주가치 제고를 위한 선제 대응으로 이번 상환을 결정했다고 13일 밝혔다. 제테마 관계자는 “시장에 부담이 될 수 있는 ...

한국경제 | 2025.10.13 09:00 | 이민형

제테마, CB 조기 상환으로 오버행 부담 축소..."주주가치 보호 및 투자자 신뢰 강화"

메디컬 에스테틱 전문기업 제테마(216080)가 110억 원 규모의 전환사채(CB)를 조기 상환하며 시장의 오버행 우려를 크게 낮췄다고 13일 밝혔다. 이로써 발행 당시 390억 원 규모로 남아 있던 잔액은 280억 원 규모로 줄었다. 잠재적 주식 희석 부담이 약 28% 경감돼 투자자들의 불확실성이 상당 부분 해소됐다. 제테마는 이번 상환을 단순 재무 관리 차원을 넘어 주주가치 제고를 위한 선제적 대응이라고 설명했다. 제테마 관계자는 “시장에 부담이 ...

한국경제 | 2025.10.13 08:07 | WISEPRESS_AI

올트먼이 머스크 제쳤다…AI가 불 당긴 '헥토콘 전쟁' [임현우의 경제VOCA]

... 10을 뜻하는 접두어 데카로 바꾼 것이다. 1000억 달러를 넘어서면 헥토콘(hectocorn)이라고 한다. 숫자 100을 의미하는 헥토에서 유래했다. 유니콘의 100배 몸값을 자랑하는 헥토콘 기업은 몇 개나 될까. 시장조사 업체 CB인사이트에 따르면 전 세계에 모두 여섯 개로 조사됐다. 니혼게이자이신문은 "인공지능(AI) 열풍에 힘입어 1년 새 네 개 기업이 헥토콘에 새로 탄생했다"며 "여섯 곳의 가치를 합산하면 일본 정부 예산의 ...

한국경제 | 2025.10.12 17:00 | 임현우

심텍홀딩스 주가 급등, 투자자 주목…지배력 강화+외국인 매수 유입이 원동력

... 작용한 것으로 분석된다. 특히 외국인 수요 유입과 기관의 거래 패턴 변화가 맞물리면서 상승 추세가 보다 뚜렷해졌다는 평가가 나온다. 먼저 핵심 배경 중 하나는 심텍홀딩스가 자회사 심텍의 지분율을 확대한 점이다. 회사 측은 전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW)에 대한 콜옵션을 행사해 지분을 늘리는 방식으로 보유 비율을 33 %대에서 35 % 수준까지 끌어올렸다. 이 같은 지배력 강화 기조는 경영 안정성을 높이는 신호로 해석되며, 시장에서는 수익 배당과 의사결정 통제력 ...

한국경제 | 2025.10.10 10:03

아이큐어 "최영권 전 회장 배임에 대한 손해배상 소송 제기"

... 2020년 콜옵션 저가 매수시 등기이사였던 사내이사 2인, 사외 이사 1인 및 감사 등 총 6인에게 165억원 규모의 손해배상 청구소송을 서울중앙지방법원에 제기했다. 최 회장과 김 대표는 아이큐어 제2·3회차 전환사채(CB) 콜옵션 당시 공정가치 대비 과도하게 낮은 가격으로 전환사채를 저가로 인수해 회사에 약 165억원 손실을 입혔다는 의혹을 받고 있다. 현재 특정경제범죄가중처벌등에 관한 법률(이하 ‘특경법’) 위반 배임 혐의로 ...

한국경제 | 2025.10.02 13:47 | 오현아

심텍홀딩스 주가 급등, 투자자 주목…지배력 강화+외국인 매수 유입이 원동력

... 작용한 것으로 분석된다. 특히 외국인 수요 유입과 기관의 거래 패턴 변화가 맞물리면서 상승 추세가 보다 뚜렷해졌다는 평가가 나온다. 먼저 핵심 배경 중 하나는 심텍홀딩스가 자회사 심텍의 지분율을 확대한 점이다. 회사 측은 전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW)에 대한 콜옵션을 행사해 지분을 늘리는 방식으로 보유 비율을 33 %대에서 35 % 수준까지 끌어올렸다. 이 같은 지배력 강화 기조는 경영 안정성을 높이는 신호로 해석되며, 시장에서는 수익 배당과 의사결정 통제력 ...

한국경제 | 2025.10.02 10:03

앱클론, 제3자 배정으로 시장에서 360억원 규모 자금 조달

매출 조건 미달로 관리종목으로 지정된 앱클론이 제3자 배정 방식으로 360억원 규모 자금을 조달했다. 앱클론은 360억원 규모 영구 전환사채(CB)와 전환우선주(CPS) 발행을 결정했다고 1일 밝혔다. 발행가는 1만8223원이다. 앱클론이 이번에 발행하는 영구 CB는 만기 30년에 전환사채권자의 상환권이 존재하지 않아 회계상 자본으로 분류된다. 규모는 252억원이며, 외형상 자본금 증가처럼 자본 총계가 증가, 재무제표의 자기자본 확충 효과를 기대할 ...

한국경제 | 2025.10.01 17:17 | 이우상

로킷헬스케어, 기술 검증과 임상 본격화 기대감이 불러온 주가 반등

... 등을 통해 자본잠식 상태를 해소했다는 공시가 전해지며 재무 안정성 회복 기대도 커졌다. 수급 흐름 변화도 상승을 뒷받침하는 축이다. 시장에서는 외국계 헬스케어 전문 투자사와 국내 기관투자자가 참여한 300억 원 규모의 전환사채(CB) 발행 소식이 호재로 받아들여졌다는 분석을 내놓고 있다. 이는 기술 기반 신사업에 대한 외부 신뢰가 반영된 것이며, 당장 자금 조달 측면에서도 여유를 확보한 대목으로 작용했다. 또 최근 주가 반등 국면에서는 기관과 외국인 매수세 유입 ...

한국경제 | 2025.10.01 11:23

앱클론, 360억원 규모 영구 CB·CPS 발행…바이오 전문 VC 참여

항체 신약개발 기업 앱클론은 제3자 배정 방식으로 360억원 규모 영구 전환사채(CB)와 전환우선주(CPS) 발행을 결정했다고 1일 밝혔다. 발행가는 18,223원이다. 앱클론이 이번에 발행하는 영구 CB는 만기 30년에 전환사채권자의 상환권이 존재하지 않아 회계상 자본으로 분류된다. 규모는 252억원이며, 외형상 자본금 증가처럼 자본 총계가 증가, 재무제표의 자기자본 확충 효과를 기대할 수 있다. 이번 CB의 표면 이자율은 0%다. 회사가 무이자로 ...

한국경제 | 2025.10.01 10:53 | WISEPRESS_AI