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앞으로 국내 투자자들은 해외에서 사모 형태로 발행된 전환사채(CB)나 신주인수권부사채(BW) 등 주식연계 채권을 매매할 수 없게 된다. 이렇게 되면 모집과정은 물론이고 유통시장에서도 장벽이 생겨 국내 기업이 해외에서 발행한 유가증권을 ... 코스닥 기업들의 시세조종 방법 중 하나로 악용됐다. 금감원의 이번 조치는 규제 완화에 어긋난다는 지적에 따라 CB 전환가격 하향 조정(리픽싱) 등에 대한 제한이 무산된 데 따른 것으로 분석된다. 금감원은 당초 CB 전환가격이나 BW ...

한국경제 | 2001.10.24 15:56

코스닥기업들이 전환사채(CB)의 전환가격과 신주인수권부사채(BW)의 인수권 행사가격을 대폭 낮추고 있다. 최근 미국 테러사태 여파로 주가가 급락하자 발행 당시 부여했던 리픽싱(가격조정) 조항을 적용한 데 따른 것이다. 일부 업체는 조정폭이 50%를 넘고 이미 하한선까지 낮아진 곳도 적지 않다. 주식전환 가격이 낮아진 CB나 BW는 향후 해당기업에 물량부담으로 작용할 전망이다. 전문가들은 "CB와 BW의 전환가는 해당기업 주가가 오르더라도 상향 ...

한국경제 | 2001.10.14 18:28

...], 이네트[42340], 한글과컴퓨터[30520] 등 6개사로 집계됐다. 타프시스템은 최근 주가하락으로 해외전환사채의 전환가액을 종전의 1만9천793원에서 9천원으로 조정한다고 공시했다. 타프시스템은 발행일로부터 3개월 이후 3개월마다 ... 해외신주사채의 행사가를 4천776원에서 1천887원으로 60% 내린다고 밝혔다. 이밖에 프리챌홀딩스는 해외신주사채의 행사가를 3천576원에서 1천280원으로 조정했으며 한글과컴퓨터는 해외전환사채의 전환가를 4천802원에서 3천96원으로 ...

연합뉴스 | 2001.10.04 17:20

코스닥 등록기업들이 발행한 주식연계채권의 전환.행사가의 하향조정이 잇따르고 있다. 4일 타프시스템[39350]은 최근 주가하락으로 해외전환사채의 전환가액을 종전의1만9천793원에서 9천원으로 조정한다고 공시했다. 타프시스템은 발행일로부터 3개월 이후 3개월마다 전환가를 조정하는 리픽싱 조항에 따라 기준일로부터 `1개월 평균종가와 1주일 평균종가, 최근일 종가 등 3가지 가격의 산술평균치'와 최근일 종가중 높은 가격이 기존의 전환가 보다 낮을 경우 ...

연합뉴스 | 2001.10.04 16:12

미 테러사태로 주가가 급락하자 코스닥 등록기업들이 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)의 전환가 및 행사가를 잇따라 하향조정하고 있다. 이에 따라 코스닥시장에 물량부담이 가중될 것으로 전망될 뿐 아니라 기업의 재무부실도 우려된다. ... 메디다스(50.8%), 인바이오넷(50.0%), 디지텔(49.4%) 등도 전환(행사)가를 절반수준으로 하향조정했다. 전환 및 행사가 조정은 주식연계채권의 발행계약에 주가와 연동해서 조정하는 리픽싱조항 때문으로 통상적으로 발행후 만기 1개월전까지 ...

연합뉴스 | 2001.09.30 09:08

파이컴은 28일 90억원 규모의 전환사채(CB)를 현주가보다 30% 할증된 가격으로 발행한다고 밝혔다. 표면이자율은 3%로 결정됐다. 파이컴 관계자는 "주간사인 삼성증권과 LG투자증권이 회사의 가치를 현재의 기준주가보다 높게 ... 조건으로 CB를 전액 인수키로 했다"며 "조달된 자금은 운영자금으로 사용할 계획"이라고 밝혔다. 이에 따라 주당 전환가격은 기준주가(이사회 결의일 전일 종가) 4천8백90원보다 30% 높은 6천3백50원으로 정해졌다. 전환가격조정(리픽싱)은 ...

한국경제 | 2001.09.28 14:16

... 투자자의 인식이 문제"라며 우선 감독기관의 계도 강화를 촉구했다. 그는 "사건이 터졌다고 해외CB나 BW(신주인수권부사채) 발행을 무조건 제한하는 것은 해외자금 조달을 쉽게 한다는 본래의 취지를 훼손할 수 있다"며 "땜질식 제도 변경보다는 ... 방법도 신중히 검토해야 할 것"이라고 덧붙였다. 굿모닝증권 국제금융팀 관계자는 "발행 후 3개월이 지나면 주식 전환이 가능한 전환청구 기간을 늘리거나 리픽싱 횟수에 제한을 두는 방안도 검토해 볼 만하다"고 말했다. 대우증권 기업금융팀 ...

한국경제 | 2001.09.27 17:48

'이용호 게이트' 사건을 계기로 해외CB(전환사채)가 다시 도마에 올랐다. 그동안 '외자유치'라는 화려한 포장에 가려 드러나지 않았던 해외주식 연계채권을 이용한 검은 커넥션의 베일이 벗겨지고 있다. 이번에 문제가 되고 있는 ... 해외CB를 발행한 코스닥등록 기업인 A기업 최모씨(44)는 "이용호 사건에서도 드러났듯 해외CB를 인수한 투자자들은 전환청구를 앞둔 시점이나 리픽싱(전환가 조정)을 통해 주가를 낮춘 뒤 주가를 다시 끌어올려 차익을 챙기는 수법을 쓴다"고 ...

한국경제 | 2001.09.27 17:47

'이용호게이트'수사과정에서 해외CB(전환사채)발행을 통한 '검은 거래'가 적발되면서 불똥이 코스닥시장으로 튀고 있다. 당장 코스닥기업의 최대 자금조달 수단이었던 해외CB등 주식연계채권 발행이 잇따라 철회되거나 연기되는 등 시장이 ... 앞두고 통상 주가를 끌어올린다. ◇제도적인 문제및 개선책=해외 주식연계채권은 유가증권신고서 제출의무가 면제된다. 전환(행사)가를 시가기준으로 정하도록 규제하고 있지만 리픽싱(전환가조정)조항이 있어 내국인 투자자보호에 아무런 효력을 ...

한국경제 | 2001.09.24 21:16

'이용호게이트'수사과정에서 해외 CB(전환사채)발행을 통한 '검은 거래'가 적발되면서 불똥이 코스닥시장으로 튀고 있다. 당장 코스닥기업의 최대 자금조달 수단이었던 해외CB등 주식연계채권 발행이 잇따라 철회되거나 연기되는 등 시장이 ... IMF(국제통화기금)이후 정책을 외자유치쪽에만 맞추다보니 발행규모와 절차를 순전히 기업자율에 맡기고 있다. 전환(행사)가를 시가기준으로 정하도록 규제하고 있으나 리픽싱(전환가조정)조항이 있어 내국인 투자자보호에 아무런 효력을 ...

한국경제 | 2001.09.24 17:27