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한화석화 유화경기 정점 접근 부담-보유..서울
... 연구원은 한화석화에 대해 3분기 실적이 예상보다 양호했으며 강한 유화경기와 원료가 상승으로 4분기에도 영업실적 호조가 이어질 것으로 기대했다. 올해와 내년 EPS 전망치를 2,711원과 3,300원으로 각각 15.7%와 23.1% 상향 조정했다. 낮은 밸류에이션 지표 등이 주가를 지지해줄 것으로 판단. 그러나 유화경기 정점 접근 부담을 고려해 보유 의견과 목표가 1만400원을 유지했다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com
한국경제 | 2004.11.03 00:00 | serew
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[브리핑] 엔씨소프트(036570) : 3Q 실적 기대 수준...동양종금증권
엔씨소프트(036570) : 3Q 실적 기대 수준...동양종금증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 145,000원 (유지) ▷ 매출액 및 영업이익 전분기 대비 7%씩 증가 엔씨소프트는 2004년 3분기 매출액 및 영업이익이 전분기 대비 7%씩 증가한 637.5억원, 287.6억원이라고 밝혔다. 이는 당초 당사가 기대했던 매출액 660억원, 영업이익 297억원 보다 각각 3.4%, 3.3%낮은 것이다. 이는 리니지1의 매출이 소폭 감소(-2%) ...
한국경제 | 2004.11.02 10:54
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[브리핑] 모닝브리프...대신증권
... 반도체경기 하강 국면 판단 - Neutral(중립)하향 - DRAM 현물가격, 연말 수요 일단락과 함께 하락 전망 - DRAM 및 반도체시장, 단순 조정이 아닌 본격 하강 국면 판단 2. 동부화재: 놀라운 실적 창출 능력, 목표주가 상향 - Buy(매수)유지 - 2분기 수정순이익 전년대비 141.3% 증가한 444억원 - 높은 원수보험료 성장률과 낮은 합산비율로 보험영업부문 실적 호조세 지속될 전망 - 6개월 목표주가 7,600원으로 상향, 투자의견 ...
한국경제 | 2004.11.02 09:08
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[브리핑] 삼성화재(000810) : 성장과 효율이 함께…동양종금증권
삼성화재(000810) : 성장과 효율이 함께…동양종금증권 - 투자의견 : BUY (유지) - 목표주가 : 92,000원 (유지) - 2Q원수보험료 6.5% 증가한 1조7,224억원, 수정순이익 30.1% 증가한 1,003억원 - 합산비율 : 99.5%로 1.2%p t (YoY) 개선 - 일반보험 : 손해율 42.2%로 9.4%pt (YoY) 하락 - 자동차보험 : 시장점유율 30.6%로 0.1%pt (YoY) 상승, 손해율 73.5%로 ...
한국경제 | 2004.11.02 08:56
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[브리핑] 웹젠(069080) : 중단기 성장모멘텀 부족, 차기작 성공여부 아직 불투명 !...메리츠증권
웹젠(069080) : 중단기 성장모멘텀 부족, 차기작 성공여부 아직 불투명 !...메리츠증권 - 투자의견 : HOLD (유지) - 목표주가 : 20,000원 (하향) - 04 3Q 실적 극히 부진. 외형 성장정체 반복. - 04 4Q 또한 게입업 비수기로서 외형 성장성 극히 제한적일 전망. 전분기 대비 마이너스 성장도 가능할 전망. 따라서 중단기 성장모멘텀 여전히 매우 약함. - 차기작 5개 개발 진행중. 이 중 05년 론칭 예정인 SUN이 ...
한국경제 | 2004.11.02 08:52
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[브리핑] 국민은행(060000) - 하나은행에서 국민은행으로 교체...JP모건
국민은행(060000) - 하나은행에서 국민은행으로 교체...JP모건 - 투자의견 : 비중확대 (유지) - 목표주가 : 47,300원 (소폭 하향) - 하나은행에서 국민은행으로 갈아타야 할 이유는 ▲ 신용싸이클과 경제싸이클이 바닥을 쳤고 ▲ 카드 충당금 정상화로 내년 실적 모멘텀이 하나은행(002860)보다 강할 것이며 ▲ 새로운 바셀 2 협약에 따른 자기자본비율 규정 적용시 시중은행중 국민은행만이 유일한 수혜를 입을 것으로 판단했기 ...
한국경제 | 2004.11.02 08:50
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[브리핑] 대웅제약 (069620) - 대웅제약 ARB 계열 고혈압치료제인 올메텍의 국내판매 허가 획득...굿모닝신한증권
... 대웅제약 ARB 계열 고혈압치료제인 올메텍의 국내판매 허가 획득...굿모닝신한증권 - 투자의견 : 매수 - 적정주가 : 22,700원 ▷ 올메텍 3월 출시 - 대웅제약은 전일 신약인 올메텍의 국내판매 허가를획득했다고 공시했다. ... 특징을 지니고 있다. - 당분석부는 올 12월에 출시될 것으로 기대했으나,동사는 이보다 다소 늦은 3월 출시를 목표로 하고 있다. ▷ 대웅제약 2005년 올메텍 매출 150억원 기대 - 고혈압치료제 시장은 향후 3년동안 CAGR ...
한국경제 | 2004.11.02 08:32
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[브리핑] 기업별 신문기사 및 공시사항 요약
... 사실을 반영 * 한국씨티銀 출범 은행주 영향은 - 한미ㆍ씨티은행 통합법인인 한국씨티은행은 국내 3~4위권 진입을 목표로 공격 적인 영업전략을 구사할 전망이고 은행권의 공룡인 국민은행은 강 행장의 출범을 계기로 그간 흔들리던 조직 재정비 ... 털어내고 조직 통합과 구조조정을 추진하겠다고 밝힌 부분을 긍정적으로 평가 - 한국씨티은행 출범, 기존 은행들의 주가에 미치는 영향은 제한적 * 건설株 추격매수 위험 - 시장에서는 뉴딜 정책이 민자 SOC사업 위주로 진행될 것이고 ...
한국경제 | 2004.11.02 08:01
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"휴맥스 실적개선 늦어질듯"...목표가 중립
... 업체인 휴맥스의 수익성 개선이 지연되고 있다는 분석이 나왔다. 동원증권은 2일 휴맥스에 대해 "3분기 매출이 1천1백43억원으로 전년 동기 대비 42% 증가했지만 영업이익은 43억원으로 여전히 빈약한 수준"이라며 투자의견 '중립'에 목표주가 8천2백원을 유지했다. 이 증권사 기호진 연구원은 "매출을 늘리면서 수익성도 같이 회복하려면 고부가가치 제품인 PVR(개인영상저장장치) 비중을 높여야 한다"며 "그러나 마케팅 비용 등으로 적지 않은 비용부담이 생겨 수익성 개선까지 ...
한국경제 | 2004.11.02 00:00
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UBS,"동양화재 중립-목표가 1만6500원"
2일 UBS증권은 동양화재에 대해 2분기 경상손익이 흑자전환했으나 예상치를 하회해 실망스러웠다고 평가하고 중립(2) 의견을 유지했다. 목표주가 1만6,500원. UBS는 동양화재 투자순익이 큰 폭으로 늘었으나 주로 증시 영향으로 보여 지속성이 힘들다고 지적했다. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com
한국경제 | 2004.11.02 00:00 | parkbw