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외국계 증권사 투자의견 정리 ◎ 한국증시 - JP모건 : 종합주가지수 목표치 1,200P 유지 - 한국 증시의 리레이팅(=재평가)과정이 상당폭 진행 - 주가수익배율로 보면 지난해 8월이후 50%이상 밸류에이션 상승이 나타남. ... 따라서 장기적으로 한국 증시 낙관론은 유지하나 앞으로 3~6개월내간 추가 상승에 제약이 있을 것으로 평가 해 지수 목표치 1,200P를 유지. - 강력한 내수회복 신호 부재로 기업수익 상향사이클도 임박,또 외국계은행을 중심으로 한 ...

한국경제 | 2005.09.27 14:23

... 제품가격의 횡보 영향으로 마진이 위축되고 있는 상황임. ▶ 투자의견 정유업은 1) 9월 이후 정제마진 호전, 2) 장기 정유업 호황 전망, 3) 국제유가 강세에 따른 포트폴리오 헷지 등을 감안하여 긍정적 시각을 유지함. SK(목표주가 75,000원,매수), S-Oil(목표주가 100,000원, 매수). 석유화학은 고유가에 따른 원가 상승과 4분기 비수기 진입으로 마진 약화가 우려되어 보수적 접근이 필요해 보임. 다만, 기업 가치대비 저평가되어 있는 호남석유(목표주가 ...

한국경제 | 2005.09.27 09:08

현대건설 (000720) - 매력적인 실적모멘텀 및 프리미엄 요인에 다시 주목할 시점...한국투자증권 - 투자의견 : 매수 (유지) - 목표주가 : 42,700원 (37,400원에서 상향) ■ 지금이 최적의 매수 시점 지금은 동사의 매력적인 펀더멘털과 프리미엄 요인에 다시 주목할 시점이다. 초대형건설사 중 동사의 내년 실적모멘텀은 단연 두드러진다. 독보적인 해외수주경쟁력, M&A, 기업도시, 이라크미수채권 회수 등 프리미엄 요인은 본격적으로 ...

한국경제 | 2005.09.27 09:03

동부화재(005830) - 저평가 매력이 동부아남 부담보다 크다...교보증권 - 투자의견 : 매수 (유지) - 목표주가 : 17,000원 (13,800원에서 상향) ● 투자의견 매수 유지, 목표주가 13,800 -> 17,000원으로 상향조정 - 동부아남 리스크를 감안하여 디스카운트를 해도 여전히 매력적 - 현 주가는 수정PER 6.0배 수준으로 현저히 저평가 - 6개월 목표주가를 17,000원으로 상향조정, 이는 수정PER 7.2배 수준으로 ...

한국경제 | 2005.09.27 08:58

... 신제품 출시에 적극적 - 제 2의 백세주를 통한 외형 성장 기대 - 원가 절감 효과는 3분기부터 본격적으로 나타날 전망 - 하반기 영업익 40% 증가 예상 - 목표 주가 20% 상향하여 20,800원 제시하며, 투자 의견 매수 유지 2. 신세계I&C : 매력적인 기업가치 보유로 주가 추가 상승 가능 - Buy(매수, 유지) , 목표주가 68,000원 상향 - 2005년 매출액증가율 +14.1%, 영업이익증가율 +46%로 수익성 큰 폭 호 전 ...

한국경제 | 2005.09.27 08:56

엔씨소프트(036570) : 목표주가 상향 - 해외매출 호조와 비용감소에 따른 수익성 개선을 반영...삼성증권 - 투자의견 : BUY(H) - 목표주가 : 106,000원 ● 3분기 실적 - 비용감소로 예상보다 좋을 전망 ... 판매호조는 동사의 브랜드가치 상승으로 이어짐에 따라 차기작의 성공가능성을 높여준다는 점에서 긍정적이며, 또한 그 동안 주가약세의 원인으로 작용하였던 길드워의 국내시장에서 매출부진을 상당부분 상쇄하고 있어 최근 주가상승의 동인이 되고 있음. ...

한국경제 | 2005.09.27 08:44

위디츠(046430) - LCD/HDD 성장 지속 중...동양증권 - 투자의견 / 목표주가 : Not Rated ● 삼성전자 반도체 대리점 위디츠는 삼성전자 국내 반도체 대리점 1호업체로 삼성전자 대리점 6개사 가운데 20%의 ... 상반기 이익의 2배를 기준으로 할 경우, 무상증자를 감안한 05년 주당배당금은 100원(배당성향 20% 적용)으로 현주가 대비 배당수익률은 4.2% 수준. ● 05년 2Q 실적 조정 & 하반기 실적 개선 전망 05년 상반기는 04년 ...

한국경제 | 2005.09.27 08:42

... 해외특허권의 계열사 양도로 신약개발 관련 리스크 축소될 전망...현대증권 - 투자의견 : BUY(유지) - 적정주가 : 75,000 원 동사가 개발중인 발기부전치료제 신약의 해외특허권을 계열사 동아팜텍으로 양도하였음. 이는 향후 ... 축소시켰다는 점에서 긍정적임. 동사가 개발중인 발기부전치료제 신약은 국내 임상을 마치고 2005년말 국내발매를 목표로 하고 있으며 동시에 세계적인 신약으로 개발하기 위해 미국에서 임상2상을 진행중에 있음. 동사는 이제까지 국내업체들이 ...

한국경제 | 2005.09.27 08:37

LG생활건강(051900) - 기대 이상의 시장점유율 확대 긍정적, 목표주가 상향 조정...우리투자증권 - 투자의견 : BUY - 목표주가 : 65,000원 (54,000원에서 상향) ● 목표주가 65,000원으로 상향 조정, 투자의견 Buy 유지 LG생활건강의 목표주가를 기존 54,000원에서 65,000원으로 상향 조정한다. 목표주가는 (1) RIM과 (2) 과거 프리미엄의 고점을 적용한 PER을 통해 산출하였다. 상향 조정의 근거는 (1) ...

한국경제 | 2005.09.27 08:25

...이콤(015940) - 통신위 파워콤 시정 명령 관련 코멘트...동양증권 - 투자의견 : BUY(유지) - 목표주가 : 18,000원(유지) 전일 언론 보도에 따르면 통신위원회는 120차 전체회의를 열고, 파워콤의 상호접속 위반 ... 파워콤의 정산 비용 증가 가능성은 있으나. 좀 더 확인이 필요할 것으로 사료됨. 따라서 기존 제시한 데이콤의 적정주가 18,000원과 투자의견 'Buy' 유지2) Worst case : - 파워콤의 의도와 달리 시정 조치에 필요한 ...

한국경제 | 2005.09.27 08:20