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... 주가가 현저히 저평가돼 있으며 3분기 실적 호조는 단기 촉매가 될 것이라고 진단하고 시장상회 의견을 유지했다. 골드만은 호남석유 비즈니스 펀더멘털이 탄탄하며 최근 두건의 기업인수에도 불구하고 재정 상태가 견고하다고 평가. 또 컨센서스 실적 전망이 지나치게 보수적이라고 지적하며 올해와 내년 순익 전망치를 각각 컨센서스대비 16%와 30% 상회하는 4천2백90억원과 4천7백20억원으로 제시했다. 시장상회 의견에 목표가 5만9,500원을 유지. 한편 아시아 화학주에 ...

한국경제 | 2004.11.12 00:00 | serew

하나로통신(033630)- 두루넷 인수 모멘텀...MS - 투자의견 : 비중확대 - 3분기 실적은 예상대로 시장 컨센서스를 하회했지만 두루넷 인수 모멘텀이 있음 - 하나로통신의 3분기 매출액은 예상치를 4% 하회한 반면 마케팅 비용 및 감가상각비가 예상보다 적게 지출되면 서 영업이익과 순이익은 추정치를 상회 - 수익성이 꾸준히 개선되고 있고 유선전화 시장에서 점유율을 확대 - 이와 함께 두루넷을 적절한 가격에 인수할 경우 주가 상승 모멘텀으로 ...

한국경제 | 2004.11.10 08:56

... - 3분기 매출액은 전분기대비 1.3% 감소한 3,584억원, 영업이익은 전분기대비 38.5% 감소한 250억원, 순이익은 전분기대비 98.9% 감소한 1.7억원을 기록하였는데, 당사 및 시장예상치를 소폭 하회함. - 신장컨센서스는 매출액 3,716억원, 영업이익 268억원, 순이익 14억원이었음. - 전분기대비 실적 둔화는 2분기에 일시적으로 소급반영된 접속료 변경효과(접속수입증가, 접속비용감소) 해소 와 전화사업 마케팅비용 증가에 주로 기인하며, 예상보다 ...

한국경제 | 2004.11.10 08:23

10일 굿모닝신한증권 박성미 연구원은 풍산 3분기 실적에 대해 수출 강세가 부진한 내수 수요를 상쇄하면서 시장 컨센서스와 유사한 수준을 기록했다고 분석했다. 박 연구원은 롤마진은 크게 증가하지 않았으나 고마진 제품 비중 확대로 영업이익이 증가했으며 미국 자회사인 PMX 3분기 연속 흑자도 실적 호조에 기여했다고 설명. 올해 예상 배당 수익률 4.8%로 주가 하방경직성이 예상된다고 지적했다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung....

한국경제 | 2004.11.10 00:00 | serew

10일 굿모닝신한증권 김영진 연구원은 하나로통신 실적 코멘트 자료에서 3분기 실적이 컨센서스를 하회했으며 향후 전망도 불투명하다고 평가했다. 김 연구원은 3분기에는 감가상각비와 수선비 등 영업비용이 전기 대비 3.4% 상승해 마진을 압박한데다 매출은 1.3% 하락해 이익률이 대폭 하락했다고 설명. 한편 유선전화 시장에서 KT의 방어적 공세·데이콤과 경쟁 격화와 두루넷 인수전에서 데이콤·시티그룹과의 입찰 경쟁으로 향후 전망도 불투명한 편이라고 지적했다. ...

한국경제 | 2004.11.10 00:00 | serew

... 상위종목들에 대해서도 상반된 투자의견을 내놓거나 목표주가 격차가 현저한 것은 문제라는 지적이다. 투자정보로서 가치가 떨어지는 것은 물론 투자자 혼선도 초래할 수 있다는 점에서다. ◆증권사마다 '따로 따로' 10일 증권업계와 한경컨센서스에 따르면 NHN의 최근 목표주가는 동양종금증권이 14만7천원이었으나 굿모닝신한증권은 5만8천원을 제시했다. 2배가량 차이가 나는 셈이다. 이들 증권사는 '매수'와 '비중축소'라는 정반대 투자의견을 내놓았다. 하나로텔레콤(하나로통신) ...

한국경제 | 2004.11.10 00:00

... 주간별 11월 촉매 예정 일지를 발표하고 긍정적 재료가 대기중인 종목으로 말레이시아 MISC와 태국의 PTT 그리고 한국의 보험주를 선정했다. MISC는 강력한 3분기 실적이 기대되며 PTT는 계열 정유사와 화학업체 호조에 힘입어 컨센서스를 상회하는 실적 발표를 점쳤다. 한국 보험주는 또 한 차례 요금 인상 가능성이 대기중. 부정적 재료가 나올 종목으로 홍콩의 허치슨 등을 지목. 이밖에 오리온의 경우 새로운 베팅 시스템 도입시 매출 증가가 기대되는 종목으로 평가했다. ...

한국경제 | 2004.11.09 00:00 | parkbw

'한경컨센서스를 보면 주가가 보여요.' 한국경제신문의 자회사인 '한경닷컴(www.hankyung.com)'이 증권사 HTS(홈트레이딩시스템) 등을 통해 제공하는 한경컨센서스 서비스가 유익한 투자정보로 활용되고 있다. 한경컨센서스는 국내외 30여개 증권사 애널리스트들이 작성한 기업리서치 보고서를 실시간으로 제공하는 증권투자정보 서비스다. 지난 2001년부터 발간된 4만여건의 기업보고서를 축적해 뒀다. 이 중 2만여건의 보고서는 전체 내용을 제공한다. ...

한국경제 | 2004.11.04 00:00

... 35,000원(2005년 추정 BPS 의 1.2배)을 제시한다. - 이월결손금혜택이 거의 사라지는 2006년에 순이익은 감소하는 모양이 예상되나 추정 ROA는 0.9% 수준으로 여 전히 매력적이다. ▷ 적정BPS보다 낮은 컨센서스 BPS - 하나은행의 컨센서스 BPS는 적정 BPS보다 10% 낮게 형성되어 있다. - 컨센서스 BPS는 자사주가 매각될 때 마다 적정 BPS에 수렴할 것이다. - 또한 자사주매각은 자사주취득시점대비 주가상승으로 동행의 BPS를 ...

한국경제 | 2004.11.03 08:25

굿모닝신한증권이 하나은행 매수 의견을 제시했다. 3일 굿모닝 이재원 연구원은 하나은행에 대해 경기침체 지속시 우수한 자산건전성에 기반한 수익 내구성을 지니고 있으며 M&A를 통한 매출성장한계를 극복할 수 있는 잠재력을 확보하고 있다고 평가했다. 또 벨류에이션은 매력적이며 컨센서스 BPS가 적정 BPS보다 저평가되어 있다고 지적. 매수 의견과 적정주가 3만5,000원을 제시. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2004.11.03 00:00 | serew