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포스코 (005490) - 10월부터 주요 제품 내수가격 인하...메리츠증권 - 투자의견 : 매수 - 목표주가 : 280,000원 (290,000원에서 하향) : 수익추정치와 목표주가 하향 조정하나 매수 의견 유지. ● ... 감산과 수출가격 하락을 감안하여 수익 추정치 변경. ● 목표주가 29만원에서 28만원으로 조정하나 매수 유지. 주가조정기 매수 유효. 2006년 EPS에 PER 6배 적용하여 목표주가 산정. 내수가격 인하로 인한 주가 충격은 크지 ...

한국경제 | 2005.09.23 08:55

코리아써키트(007810) - 하반기 안정적인 성장 이어질 전망...한화증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 9,600원 (7,300원에서 상향) 1. 3분기 코리아써키트는 매출액 506억원(+18.7%), 영업이익 ... 손익계산서 상의 숫자가 좋게 나타날 것입니다. 7. 과거 낮은 수익성과 복잡한 지분구조, 경영 투명성 등으로 인해 주가가 할인 거래되었으나, 현재는 그러한 할인요소가 모두 해소된 상황으로 판단됩니다. 2005년 및 2006년 예상 ...

한국경제 | 2005.09.23 08:51

... 지능망 등 수출로 4분기 실적도 양호할 전망이다. ③ 브라질 무선인터넷 사업 계약 체결이 3분기에서 4분기로 추진하는 것으로 연기되었다. 최근 주가 상승으로 추가 상승여력이 적어 투자의견을 '매수'에서 '중립'으로 하향 조정한다. 6개월 목표주가는 12,500원에서 14,200원으로 13.6% 상향조정한다. 목표주가는 2005년과 2006년 예상 EPS 평균 1,182원에 목표 PER 12.0배를 적용해 산정했다. ■ 안철수연구소(053800): 중립(하향), ...

한국경제 | 2005.09.23 08:48

...7800) : 철강가격의 하락으로 동사의 영업이익률 향상 기대...삼성증권 - 투자의견 : BUY(M) - 목표주가 : 89,600원 (유지) 동사의 제조원가의 66%을 차지하는 원재료 구입비가 최근 철강가격의 하락으로 감소하고 ... 민감도 분석에 의하면 철강가격의 5% 하락은 영업이익의 11%, 10% 하락은 23%의 개선을 가져옴. 상반기 수주가 19%나 증가하였고 하반기 PSD (platform screen door)의 대규모 수주가 예상되어 2006년 매출액 ...

한국경제 | 2005.09.23 08:40

[온라인광고] 자회사 가치의 re-rating이 시작되고 있다!...우리투자증권 ● 자회사 가치 재산정을 통해 NHN과 다음의 목표주가 상향 당사는 환경 변화를 고려해 그 동안 보수적으로 산출했던 NHN과 다음의 자회사 가치를 다소 공격적으로 재산정함으로써 NHN과 다음의 목표주가를 상향한다. NHN재팬의 기업가치는 기존 3,000억원에서 5,720억원으로 상향 조정되었다. 이는 IPO를 통한 기업가치 상승 가능성과 일본 온라인게임 시장의 높은 ...

한국경제 | 2005.09.23 08:38

유엔젤(072130) - 3Q 영업이익 전분기 대비 39% 증가 전망...동양증권 - 투자의견 : Buy - 목표주가 : 16,000원 * 3분기 매출액 및 영업이익 전분기 대비 각각 4.0%, 39.0% 증가한 90.6억원, 20.1억원, 경상이익은 28.2% 증가한 23.8억원으로 전망됨. 이는 수익성 좋은 단문메세지센터 구축과 해외ASP매출이 본격적으로 발생하고 있기 때문임. * 3분기 해외ASP(태국, 말레이시아)관련 로열티 매출은 ...

한국경제 | 2005.09.23 08:36

포스코 (005490) - 악재노출로 Re-rating기회...서울증권 - 투자의견 : BUY(유지) - 목표주가 : 230,000원 포스코가 9월 26일 주문분부터 11개 품목에 대하여 가격 인하를 결정하였다. 후판 및 ... 10%수준의 가격 하락을 반영한 상태이다. 이번 가격 인하 발표는 예상되었던 악재의 노출에 의미가 있다. 최근 주가 상승으로 동종 업종의 PER 수준은 높아졌음에도 불구하고 제품 판매 가격 하락 리스크 반영으로 레벨 업 되지 못하던 ...

한국경제 | 2005.09.23 08:29

... 재고 감소, 그리고 중국으로부터의 수입 감소라는 공급측면의 상황 개선과 함께, 계절적 성수기로 수요도 소폭 개선되고 있기 때문. 다른 철근사들도 INI 스틸의 뒤를 따를 것으로 보임. 이는 철근 3사- INI 스틸 (BUY(M), 목표주가: 36,000원), 동국제강 (BUY(M), 29,000원), 한국철강 (BUY(M), 37,000원)-에 긍정적. ** 본 한경브리핑 서비스는 거래목적으로 사용될 수 없습니다. 또한, 정보의 오류 및 내용에 대해 당사는 어떠한 ...

한국경제 | 2005.09.23 08:26

[건설] 건설주 주가 등락은 안정국면에 진입...삼성증권 - 투자의견 : OVERWEIGHT ● 대내외변수로 인한 건설주 주가 등락은 안정국면에 진입 현재 건설주에 영향을 미치는 요인은 ① 건설사의 기본적인 펀더멘털의 변화, ... 2006년 상반기까지 비중확대 유효. 2006년부터 실적개선이 기대되는 대림산업(000210/69,500원/BUY(M)/목표주가:79,000원)의 투자의견을 BUY(M)로 상향조정. 안정적인 수주확대와 견조한 실적호전을 고려해 GS건설(0...

한국경제 | 2005.09.23 08:18

... 인수대금 3조 4,288억원, 하이트맥주의 지분율 52.2%) 중 일부를 빠른 시일 내에 회수할 수 있기 때문임. ● 주가상승 Catalyst 발생, 매수와 목표주가 16만원 유지 하이트맥주의 투자의견은 기존 '매수'를 유지하며, 6개월 목표주가도 160,000원을 유지함. 또한 향후 시장점유율 추이와 맥주소비량 회복 등이 가시화된다면 목표주가를 상향 조정할 방침임. 목표주가는 향후 3년간 예상실적 기준 목표 PER 17배를 적용하여 산출함. 향후 주가 강세가 ...

한국경제 | 2005.09.23 08:15