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...스반도체 (000660) - 분기 4천억원 영업이익 목표 가시권에 ! 3만원 주가 가능하다 !...현대증권 - 투자의견 : BUY(유지) - 적정주가 : 30,000원 2분기 영업이익 2136억원은 2000억원 내외의 업계 컨센서스를 상회하며 당사의 1980억원을 8% 초과하는 수준임. 플래시 메모리 비트 출하량 증가율이 예상을 크게 상회한 것이 주 요인으로 파악됨 (실적 100% 상회 vs 당사 예상 70%). DRAM 분야는 예상에 부합하는 10% 영업이익률, ...

한국경제 | 2005.07.28 08:27

... 당사 추정치대비 5.4% 하회했으나, 영업이익은 390억원(-14.9% YoY)으로 당사 추정치에 거의 근접하였다. 2분기 실적은 원/달러 환율이 우호적이었던 지난해 2분기에 비해 축소되었으나, 이는 이미 예상된 바였다. 시장 컨센서스 대비해서는 영업이익이 오히려 8.6% 상회하는 수치이다. 전반적으로 케미칼 및 패션 부문의 실적이 호전을 보였다. ● 자산처분이익 반영하여 2005년 EPS 상향 조정 동사의 2분기 영업실적이 당사 추정치와 유사함을 고려할 때 ...

한국경제 | 2005.07.28 08:15

... 동사의 수익성 호전 요인이 될 전망임에 따라 오히려 긍정적으로 평가된다. ● 회원수 회복 지연으로 2분기 실적 예상치 하회, 그러나 신규 사업부 적자폭 축소 중 긍정적 대교의 금년 2분기 영업 실적은 당사의 추정치 및 시장 컨센서스를 하회하는 수준으로 집계되었다. 매출액은 2,049억원 (-3.9% YoY)으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스에 근접한 반면, 영업이익은 211억원 (-16.6% YoY)으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스 대비 각각 14.2%, ...

한국경제 | 2005.07.28 08:02

28일 한국투자증권 양종인 연구원은 LG텔레콤에 대해 목표주가를 5160원으로 상향 조정하나 투자의견은 중립으로 유지한다고 밝혔다. 2분기 실적이 컨센서스를 상회했다고 설명하고 올해 수익성은 대폭 호전될 것으로 보이나 내년에는 가입자수 정체와 요금인하로 매출과 수익성이 정체될 것으로 내다봤다. 올해와 내년 영업이익 및 순익 전망치를 상향 조정했다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2005.07.28 00:00 | serew

28일 노무라증권은 KT&G에 대해 적정주가를 3만7000원으로 유지한 가운데 투자의견을 비중축소로 하향 조정한다고 밝혔다. 연말까지 대폭적인 세금 인상이 없는 것이 더 긍정적일 수 있다고 판단한 가운데 올해 실적에 대한 시장 컨센서스가 지나치게 높아 보인다고 지적했다. 한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com

한국경제 | 2005.07.28 00:00 | serew

SK㈜는 28일 올 2분기 매출이 5조1817억원으로 작년 동기 대비 37% 증가했지만 영업이익은 2373억원으로 23% 감소했다고 발표했다. 이는 영업이익 3000억원대를 기대한 시장 컨센서스를 훨씬 밑도는 수치다. 당기순이익은 이자비용 감소와 투자회사의 지분법평가익 등에 힘입어 40% 증가한 4154억원을 나타냈다. 상반기 전체적으로는 매출(9조9456억원)과 당기순이익(7998억원)이 작년 동기와 비교해 각각 25%,14% 늘었지만 ...

한국경제 | 2005.07.28 00:00 | 박성완

LG화학 (051910) - 냉정과 비관 사이...굿모닝신한증권 - 투자의견 : 매수 - 적정주가 : 48,000원 * 2분기 실적, 당사 예상과 컨센서스를 밑도는 수준 * 전지 부문 가동율이 기대보다 낮았던 것이 주요인 * 하반기 이후 회복 가능성과 향후 현금흐름 호전에 무게 LG화학의 2분기 실적은 매출액 1조 7,957억, 영업이익 856억원으로 매출액은 전년대비 2.4% 상승했지만 영업이익은 36.1%감소하였습니다. 이는 당사의 ...

한국경제 | 2005.07.27 08:07

... 증가했다. 마케팅비용은 1분기대비 1.5% 증가에 그쳐 매출액대비 마케팅비용은 17.5%로 낮아졌다. ■ 2분기 실적은 우리의 추정수준과 비슷했으나 시장 예상치를 상회 2분기 영업실적은 한국증권의 추정치와 비슷했으나 시장 컨센서스를 크게 상회했다. 영업이익은 IBES 컨센서스를 6.4%, FnGuide 컨센서스를 5.7% 상회했다. 2분기 영업실적은 우리의 추정대로 양호했으며 금년 목표 EBITDA마진 42.0% 달성은 무난할 것이다. ■ 금년, 내년 영업이익은 ...

한국경제 | 2005.07.26 09:36

26일 우리투자증권 정승교 연구원은 SK텔레콤에 대해 2분기 실적이 컨센서스 및 기대치를 소폭 상회했다고 평가하고 이에 따라 연간 실적을 상향 조정한다고 밝혔다. 투자의견 매수에 목표주가 22만원을 유지. 2분기 실적 호조는 마케팅 축소 규모가 예상치를 상회하고 무선 인터넷의 성장세가 여전히 양호했기 때문이라고 설명했다. 실적 호전과 매력적인 배당수익률, 높지 않은 밸류에이션 등은 주가 상승요인이나 ADR 오버행이나 향후 요금인하 논쟁 드이 ...

한국경제 | 2005.07.26 00:00 | serew

... ISM지수 하강 2분기경이 지나면 설비투자가 위축됐다고 설명.또 ISM지수는 기업수익 증가율과 동행하고 설비투자는 임금상승률과 일치. 챠크라보티는 "따라서 연말경 기업수익 증가율은 거의 보합수준에 멈춰 현재 연간 이익증가율 컨센서스 10~15%를 크게 실망시킬 것"으로 분석했다.이같은 이익증가세위축은 기업투자활동을 압박해 설비투자를 끌어내릴 것으로 관측했다. 따라서 증시 전반적인 신중한 견해속 설비투자 증가세 둔화를 의식해 IT에 대해 비중축소,산업재는 중립을 ...

한국경제 | 2005.07.26 00:00 | parkbw