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전북은행 (006350) : 2분기실적 - 지속되는 성장 스토리...굿모닝신한증권 - 투자의견 : 매수 - 적정주가 : 6,800원 * 2분기 영업이익 당사 추정치와 부합하나 컨센서스를 하회 * 건전성 손상 없이 성장성 보여준 점에 주목해야 * 투자포인트로 매력적 valuation과 자산성장 잠재성 ● 2분기 영업이익은 컨센서스를 하회 전북은행은 전분기대비 9.3%, 전년동기대비 33.3% 하락한 68억원의 영업이익을 발표하였습니다. ...

한국경제 | 2005.07.20 08:24

20일 노무라증권은 부산은행 2분기 실적이 컨센서스를 앞서는 등 양호한 수치를 발표했다고 평가했다. 올해와 내년 순익 전망치를 종전대비 각각 25.2%와 6.25 올려 잡고 적정주가도 9,900원으로 상향 조정했다. 그러나 최근 주가 상승으로 추가 상승 여력이 제한적이라고 판단하고 매수이던 투자의견을 중립으로 내린다고 밝혔다. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2005.07.20 00:00 | parkbw

... 하반기 평균환율 전망치 1,058원을 적용할 경우 국내 상장기업은 2.2%p의 영업이익 개선효과를 누릴 수 있을 것으로 전망했다.또한 소비증가에 따른 영업이익 증가효과도 0.79%p에 달할 것으로 기대. 그러나 최근 시장 컨센서스는 소비회복과 환율 상승에 따른 수출 증가, 기업이익 개선효과를 충분히 반영하고 있지 않은 것으로 보인다고 강조. 황 전략가는 "위험 요인들은 대부분 일정한 이벤트 발생시 위협적 영향을 미치는 반면 진행중인 긍정적 변화들은 추세적으로 ...

한국경제 | 2005.07.20 00:00 | parkbw

20일 삼성증권 허문욱 연구원은 대림산업 2분기 실적에 대해 시장 컨센서스를 밑도는 부진한 영업이익이라고 평가했다. 허 연구원은 2분기 부진이 장기간 지속될 것으로 보이지는 않으나 상대적으로 소규모인 해외사업에서 상반기 325억원의 손실충당금을 반영했다는 점이 손익관리능력의 불확실성으로 볼 수 있다고 지적했다. 4조원대 매출규모로 이해하기 어려운 수준의 영업마진 변동성이 영업실적에 대한 예측신뢰성을 떨어뜨린다는 점에서 부정적 뉴스라고 진단. ...

한국경제 | 2005.07.20 00:00 | parkbw

... 평균환율 전망치 1,058원을 적용할 경우 국내 상장기업은 2.2%p의 영업이익 개선효과를 누릴 수 있을 것으로 전망했다.또한 소비증가에 따른 영업이익 증가효과도 0.79%p에 달할 것으로 기대. 황창중 전략가는 "최근 시장 컨센서스는 소비회복과 환율 상승에 따른 수출 증가, 기업이익 개선효과를 충분히 반영하고 있지 않은 것으로 보인다"고 강조하고 "추세적인 주가 상승 요인으로 인식할 필요가 있다"고 판단했다. UBS증권의 아시아 전략가 삭티 시바는 한국 증시가 ...

한국경제 | 2005.07.20 00:00 | parkbw

19일 JP모건증권은 LG전자에 대해 목표주가를 7만8000원으로 소폭 내리나 비중확대 의견을 유지한다고 밝혔다. JP는 LG전자의 2분기 실적이 컨센서스나 전망치를 모두 밑돌았다고 지적하고 단기적으로 가시성이 부족하다고 평가했다. 올해와 내년 순익 추정치를 종전대비 각각 14.8%와 6.3% 내리고 목표주가도 8만2000원에서 7만8000원으로 조정했다. 주가가 단기 조정을 거칠 수 있으나 장기적인 성장 전망이나 밸류에이션을 감안해비중확대를 ...

한국경제 | 2005.07.19 00:00 | parkbw

...신] 마케팅비용 감소 예상을 반영, 무선통신업체의 2005년 이익전망치 상향 조정...현대증권 - 투자의견 : Neutral(유지) 무선(이동)통신업체의 2분기 예비 실적은 마케팅비용 감소로 전분기대비 수익성 개선되어 당사 및 시장 컨센서스를 상회할 전망. 하반기 수익성 개선에 대한 신뢰 강화를 반영하여 2005년 EPS를 상향조정하며, 시장대비 과도하게 할인 거래 중인 KTF와 SK텔레콤의 투자의견을 BUY로 상향조정함. 무선통신업체의 2분기 수익성 개선 예상되는데, ...

한국경제 | 2005.07.18 08:16

노무라증권은 18일 삼성전자에 대해 '모든 게 잘되고 있다(Everything's gonna be alright)'로 평가하고 매수를 지속했다.목표주가 63만원. 노무라는 우호적인 계절적 시즌에 접어들면서 3분기 영업이익규모가 2.3조원으로 늘어날 것으로 관측했다. 하반기중 견고한 이익 모멘텀을 감안할 때 '자사주 매수를 따라 매수하기'란 非컨센서스 전략이 유효하다고 강조했다. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2005.07.18 00:00 | parkbw

... 회장의 대표이사 연임 성공 등으로 지분 보유의 실직이 낮아지게 된 점이 매각 추진의 가장 큰 이유일 것으로 추정했다. 이 연구원은 "단기 심리적 영향으로 주가가 출렁거릴 수 있으나 지난 3월 정기주총에서 최회장 연임의 성공이후 이른바 '소버린 효과'는 이미 주가에 큰 영향을 미치지 못하고 있었다"고 지적했다. 한편 2분기 영업이익규모가 시장 컨센서스를 크게 하회할 수 있다고 진단했다. 한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2005.07.18 00:00 | parkbw

JP모건증권은 유가 수준에 기업매출과 마진에 부정적 영향을 미치는 경계치에 도달했다고 지적했다. 19일 JP는 올 상반기동안 유가에 대한 시장 컨센서스가 상향 조정됐으나 시장 가격을 따라가지 못하고 있으며 고유가의 영향도 과소평가하고 있다고 판단했다. JP는 시장에서 고유가의 원인을 강한 수요탓으로 돌리고 있다고 평가하고 경제활동과 유가 수위간 상관관계가 높을 수 있다고 밝혔다. 그러나 긍정적 상관관계는 유가가 전년대비 상승률이 20% 이하일 ...

한국경제 | 2005.07.18 00:00 | parkbw