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... 마진 전망을 2%에서 2,04%로 상향조정 - 향후 3년간 이익 전망도 상향 조정. * 도이치뱅크 : 투자의견 매수, TP 58,000원 -강력한 대출증가율과 순이자마진 상승을 바탕으로 하나금융의 1분기 실적이 전망치와 컨센서스를 모두 뛰어 넘는 고무적 수치를 기록 - 올해와 내년 순익 전망치를 각각 21%와 22% 상향조정 - 자산승수 1.2배나 주가수익배율 8.7배는 업종대비 28%와 17% 낮은 승수로 바닥권. ▶ CJ홈쇼핑(035760) - ...

한국경제 | 2006.05.02 13:47

... 2)국민은행(30%) - 하나금융 PBR은 1.2배로 은행주 중 Valuation 매력도가 가장 높음(은행주 평균 PBR 1.5배). - 하나금융은 2006년 1분기 순이익이 2,883억원으로 당사 추정치 2,664억원을 8% 상회했음(시장 컨센서스 2,562억원). - 뿐만 아니라 하나금융은 2006년 1분기에 질과 양적 측면에서 모두 성공을 거둔 유일한 은행이 될 전망. 1) 대출자산이 전분기대비(분기동안에만) 5.9% 증가하면서 증가율이 최상위권인 것으로 추정. 2) ...

한국경제 | 2006.05.02 08:59

도이치뱅크가 하나금융지주 목표주가를 18% 상향 조정했다. 2일 도이치는 강력한 대출증가율과 순이자마진 상승을 바탕으로 하나금융의 1분기 실적이 전망치와 컨센서스를 모두 뛰어 넘는 고무적 수치를 보였다고 평가했다. 올해와 내년 순익 전망치를 각각 21%와 22% 올려 잡고 목표주가도 5만8000원으로 종전대비 18.4% 높인다고 밝혔다.투자의견 매수. 도이치는 "자산승수 1.2배나 주가수익배율 8.7배는 업종대비 28%와 17% 낮은 승수"라고 ...

한국경제 | 2006.05.02 00:00 | parkbw

... 삼성전자의 주가상승으로 기업가치가 지속적으로 강화될 것으로 전망했다. 또 최근 상승에도 불구하고 현 주가가 NAV(순자산가치)대비 여전히 37% 할인돼 있어 밸류에이션 매력이 충분하다고 판단했다. 이어 1분기에 예상치와 시장 컨센서스를 상회하는 양호한 실적을 발표했다고 평가했다. 해외건설 부문의 부실이 마무리됨에 따라 향후 연간 수익전망으로 밝게 해줬다고 분석. 목표가는 3만7300원. 한경닷컴 문정현 기자 mjh@hankyung.com

한국경제 | 2006.05.02 00:00 | mjh

... 17.3%로 연간 가이던스인 17.5%보다 낮았으며, 2) 매출액 영업이익률이 2005년 1분기 및 4분기를 상회한 점에서 긍정적이다. ● 1분기 영업실적은 대체로 시장 예상 수준: 매출액, 영업이익 등 영업실적은 대체로 시장 컨센서스 수준이었다. 순이익이 시장 예상치를 하회한 것은 퇴직금 제도 변경에 따른 일회적인 영업외비용 지출 때문이다. 인건비가 예상보다 많아 영업이익이 우리의 추정치를 소폭 하회했다. ● 수익 조정은 미미, 설비투자 부담 축소: 2006년, ...

한국경제 | 2006.04.28 08:35

삼성증권이 CJ 투자의견을 매수로 지속했다. 28일 삼성 이의섭 연구원은 CJ의 1분기 실적이 추정치와 유사했고 컨센서스는 크게 상회했다고 평가했다. 올해 매출액과 영업이익이 전년대비 각각 10.4% 18.7% 증가할 것이라는 기존 전망을 유지했다. 경상이익은 92.4% 오를 것으로 기대. 이 연구원은 "당초 예상했던 것처럼 매출액이 경기회복에 따른 가공식품, 특히 프리미엄 제품 매출 증가에 힘입어 견조했고 자회사 실적개선과 투자자산의 처분에 ...

한국경제 | 2006.04.28 00:00 | parkbw

28일 우리투자증권이 CJ의 1분기 실적이 추정치에 대체로 부합한다고 평가했다. 1분기 매출액과 영업이익이 지난해 같은 기간에 비해 5.5%와 14.3% 증가해 예상치에 부합하는 것으로 나타났다고 설명. 한편 경상이익이 예상치 및 시장 컨센서스와 큰 차이를 보이는 것은 1회성 이익의 발생에 따른 것이라고 덧붙였다. 투자의견은 보유를 유지했다. 한경닷컴 문정현 기자 mjh@hankyung.com

한국경제 | 2006.04.28 00:00 | mjh

CJ투자증권이 제일기획 투자의견을 매수로 유지했다. 28일 CJ 민영상 연구원은 제일기획의 1분기 실적이 시장 컨센서스에 부합하는 수준이었다고 평가했다. 취급고와 이익이 모두 증가세를 나타냈으며 주요 광고주의 광고 집행이 늘어나고 뉴미디어의 고성장세도 이어졌다고 설명. 2분기 실적 전망에 대한 높은 기대감이 유효하다면서 총취급고와 영업이익 전망치를 각각 3945억원과 168억원으로 제시했다. 하반기로 갈수록 이익 상승 모멘텀이 더욱 강화될 ...

한국경제 | 2006.04.28 00:00 | parkbw

대우증권이 SK텔레콤에 대해 매수를 유지하고 목표주가를 27만원으로 상향 조정했다. 28일 유상록 연구원은 "시장 컨센서스 수준의 1분기 실적이었다"고 평가하고"무선인터넷 매출성장이나 해외사업과 컨텐츠 영역 진출 등 사업 다각화를 통해 새로운 도약을 준비중"이라고 진단했다. 통신업계 구조조정 과정에서 강력한 주도권을 행사할 업체임을 감안해 목표주가를 상향 조정한 것이라고 설명. 한경닷컴 박병우 기자 parkbw@hankyung.com

한국경제 | 2006.04.28 00:00 | parkbw

... 이었다고 설명하고 부채가 많은 항공 등도 신중하게 접근해야 한다고 평가했다.대신 일부 기술주나 통신,인프라,소비 플레이어로 이동할 것을 주문했다. 그러나 메릴린치는 "중국의 긴축이 아시아 경제성장이나 증시에 부정적이라는 시장 컨센서스에 동의할 수 없다"며"2004년의 사례가 반복되기에는 주변 환경이 많이 변했다"고 강조했다. 무엇보다 유연한 환율 제도를 통해 새로운 정책 도구를 확보해 놓고 있다고 지적. 따라서 금리쪽보다 외환 부문이 더 큰 스토리를 지니고 ...

한국경제 | 2006.04.28 00:00 | parkbw