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... OCI의 2011년 말 폴리실리콘 생산능력 전망치를 종전의 35,000톤에서 42,000톤으로, 2012년 말의 종전 45,000톤 전망치를 62,000톤으로 변경 - 설비투자 가정 변경에 따라 sum-of-the-parts valuation에 의하여 산출된 OCI의 주당 NAV는 종전의 425,710원에서 467,795원으로 상승. 동사에 대한 목표주가를 종전의 420,000원에서 470,000원으로 상향 조정 - OCI는 적극적이고도 경제적인 설비투자를 통하여 태양광 ...

한국경제 | 2010.12.09 10:30

... Trap'의 상단(85만원)을 조만간 돌파하고, 내년 상반기 중 100만원을 넘어설 것임을 시사하였는데, 주가는 이미 의미 있는 수준에 도달하기 시작했다. 삼성전자를 바라보는 투자가들의 관점이 본격적으로 긍정적으로 변화하고 있다. Valuation 재평가의 첫 단추가 끼워진 바, 보다 긴 호흡으로 펀더멘탈 변화에 주목할 것을 권한다. 물론 단기적으로는 가파른 주가 상승세에 유의해야겠으나, 현 주가 수준이 11F P/B 1.65배에 불과하다. 즉, 중장기적 Valuation ...

한국경제 | 2010.12.08 10:34

대우인터내셔널(047050) - POSCO 와의 시너지 강화...SK증권 - 투자의견 : 매수(유지) - 목표주가 : 45,000 원(유지) ● Valuation Momentum : Trading + E&P + Kyobo 대우인터내셔널의 Valuation 을 구성하는 요체는 철강을 중심으로 한 Trading 과 미얀마 가스전 프로젝트가 중심이 되는 E&P, 그리고 교보생명 지분 24%, 492 만주에 대한 가치평가로 구분될 수 있다. 그러나 ...

한국경제 | 2010.12.08 10:23

... 예상보다 높게 유지될 전망 - PX 마진 전망치와 윤활기유 판매량 전망치 상향 조정 등을 통하여 2011년, 2012년 EPS 전망치를 종전대비 각각 19.4%, 11.6% 상향 조정. 목표주가를 종전의 81,000원에서 100,000원(sum-of-the-parts valuation에 의하여 산출된 NAV의 100% 수준)으로 상향 조정 - 동사가 설비투자 확대 등을 통한 적극적인 성장전략을 구사하고 있어 향후 배당주보다는 성장주로 분류될 전망

한국경제 | 2010.12.08 10:18

... 예상보다 빠른 속도의 강종 개발 및 고로 조업기술 확보로 고로 2기 가치가 주가에 빠르게 반영될 것으로 전망 고로 관련 원가 절감 습득 속도가 빨라 향후 호황기 때 이익 증가폭을 확대시킬 전망 Captive 시장을 확보해 Valuation premium 가능성 높음 ◇ 삼성증권 * LG패션 남성복 중심에서 아웃도어웨어와 여성복 라인 강화로 제품 포트폴리오 다각화 신규점포 개점이 감소하면서 투자회수기에 진입해 순현금 보유고 증가 전망 라푸마 그룹과 중국 합작법인을 ...

한국경제TV | 2010.12.08 00:00

기아차(000270) - '눈높이'를 올리면, 주가가 보인다...대신증권 - 투자의견 : Buy(매수, 유지) - 목표주가 : 70,000원(58,000원에서 상향) ● 현대차와의 Valuation 갭 축소 반영, 목표주가 70,000원으로 20.6% 상향 불과 2년 전만 하더라도 '과연 턴어라운드가 가능할까?'였던 기아차의 성장세는 이제 현대차와의 동시 비교가 가능한 수준까지 판매의 양과 질적 개선이 이루어졌다. 당사는 그동안 기아차의 목표주가 ...

한국경제 | 2010.12.07 10:14

... 2011년 순이자마진이 상대적으로 높은 수준에서 안정적 흐름 보일 전망이고, 대출 성장 지속으로 Top line의 견조한 흐름에 일조할 전망 타 은행에 비해 보수적인 충당금 적립의 성과를 기대할 수 있을 것으로 예상 은행업종 평균 Valuation 감안할 때 상승 여력 남아있다고 판단 * 삼성SDI 스마트폰 및 테블릿PC 확대로 인한 2차 전지부문 수익성 회복 전망 AM OLED 판매 호조로 SMD 실적 급성장 대형 2차전지 응용 분야 사업 가시화되어 2012년에 ...

한국경제TV | 2010.12.07 00:00

삼성전자(005930) - Valuation 배수 상향과 Tablet PC 부문 실적 증가...하이투자증권 - 투자의견 : Buy(Maintain) - 목표주가 : 1,180,000원(930,000원에서 상향) ■ 매수 투자의견 유지. 적정주가 118만원으로 상향 삼성전자에 대한 투자의견을 매수로 유지하고 동사에 대한 적정주가를 기존의 93만원에서 118만원으로 상향 조정한다. 동사에 대한 이번 적정주가 상향은 1) 경기선행지수 증감률의 상승에 ...

한국경제 | 2010.12.06 13:46

... 스몰캡은 상대적 부진에서 벗어나는 한 해가 될 전망이다. 2010년 대형주 강세 속에서 중소형주는 상대적인 저평가 국면으로 진입했고 2011년은 신성장과 상생으로 이익 증가가 기대되는 중소형주와 코스닥 기업의 갭 메우기가 진행되며 Valuation 매력도가 증가할 것으로 보인다. 기업이익 증가율 측면에서는 거래소 대형주의 이익 Peak가 2010년 3분기로 정점을 지난 데 반해 코스닥 기업은 2011년에도 40%대의 이익증가율을 지속할 전망이다. 2010년 많은 이익을 ...

한국경제 | 2010.12.03 11:28

... Top Picks는 삼성, 우리투자, 키움증권 증권업에 대한 투자의견은 비중확대를 유지한다. 유동성이 폭증하는 국면에서 경기선행지수의 반등이 결합된다면 상당한 아웃퍼폼이 기대된다. 유동성이 개별 주식의 거래를 증대시키고, Valuation 상의 거품을 만들어 내더라도 이는 증권업에게만은 Fundamental 그 자체로 해석해야 한다. 익숙한 베타플레이를 즐길 시기는 11년 1Q라 판단된다. 선행지표로 삼는 키움증권의 신규계좌수 추이를 관심있게 지켜보아야 한다. 한편 ...

한국경제 | 2010.11.30 11:06